在協(xié)同辦公市場，飛書和釘釘兩大巨頭如一對宿命冤家你追我趕。從不惜代價爭奪客戶，到圍繞大模型展開競逐，商戰(zhàn)不斷。近日，兩家“火藥味”再度升級，這一次交鋒的新故事，始于一張打工人最常用的“AI表格”。

7月8日，釘釘官宣發(fā)布了最新AI表格產(chǎn)品，強調(diào)“表格即文檔”功能，突出了自然語言數(shù)據(jù)分析、表格自動化流程等AI賣點。這次發(fā)布，恰巧趕在了飛書大會的頭一天。面對這場突如其來的“叫板”，飛書果斷予以回擊。

7月9日，飛書同樣發(fā)布了AI多維表格，并拋出了一枚重磅“炸彈”——飛書CEO謝欣宣布，飛書多維表格將登陸騰訊企業(yè)微信和釘釘平臺，一舉打入對手體系。在大會現(xiàn)場，飛書首席商業(yè)官林嬋公開喊話釘釘，“企業(yè)微信的流程都已經(jīng)走完了，釘釘你們要抓緊啊”。

大會之外，在接受“晚點LatePost”采訪時，謝欣毫不客氣地公開“嗆”對手——“飛書在多維表格上領(lǐng)先釘釘超過12個月”“他們比較會宣傳”“被釘釘撬走的客戶數(shù)量非常少，基本上是叫不出名字的公司”。

比起前方的“口水戰(zhàn)”，兩家巨頭在水下的客戶“挖角”大戰(zhàn)更加不留情面，戰(zhàn)事持續(xù)升級。

01、為什么是AI表格？

飛書、釘釘?shù)妮^量并非行業(yè)新鮮事，這一次為何會為了一張AI表格擦槍走火？歸根到底，在多維表格中加持、升級AI能力，已成為當下協(xié)同辦公頭部公司爭奪用戶使用習慣的關(guān)鍵。

7月8日的飛書大會上，飛書多維表格負責人施凱文一上臺便亮出了最新數(shù)據(jù)：“飛書多維表格月活即將突破1000萬?！?/p>

作為多維表格的“先行者”，飛書今年將AI能力作為亮點——單表支持1000萬熱行（飛書專用名詞，指熱門、實時變動的數(shù)據(jù)行），可直接調(diào)用DeepSeek和豆包大模型能力。

一位和飛書接觸過的軟件廠商王偉對《財經(jīng)天下》說道：“趕在產(chǎn)品上新之前，新版本飛書在內(nèi)部進行了大量調(diào)研和升級，對代理商也進行了多次培訓，其中的重點就是多維表格?！?/p>

飛書新版多維表格上線的頭一天，釘釘“踩點”發(fā)布的AI表格，將其定位于“讓每一個單元格都成為AI的入口”，并首次推出了“表格即文檔”的功能，將文檔融入到數(shù)據(jù)表中。更新后，表格的應用場景有了進一步拓展，既可以寫文檔，也可以一鍵查閱信息。

除了發(fā)布日期相近，釘釘和飛書對AI表格的定義也默契十足。釘釘認為，“用一張表為千行百業(yè)構(gòu)建智能業(yè)務系統(tǒng)”。飛書則提出，“多維表格真正成為業(yè)務系統(tǒng)”。

實際上要論創(chuàng)新能力，多維表格、會議轉(zhuǎn)語音等新功能都是飛書率先推出來的，釘釘則是后來者。飛書的多維表格發(fā)布于2020年，首次推出就“圈”了不少用戶，釘釘?shù)亩嗑S表格則上線于2022年年末。

而論功能使用，二者略有差異。釘釘?shù)腁I表格強調(diào)有80多種強大的字段模板，飛書則強調(diào)數(shù)據(jù)存儲能力，單圖表可實時分析1000萬行數(shù)據(jù)等。但對大多數(shù)用戶而言，二者整體趨于相似。

那么，兩家企業(yè)為何不約而同地，選擇AI表格作為競爭熱點？王偉認為，“雖然每家企業(yè)的業(yè)務流程不一樣，但多維表格可以做到無需開發(fā)人員就能搭建業(yè)務系統(tǒng)；且能用最低成本實現(xiàn)和業(yè)務流程、數(shù)據(jù)的高效銜接，對于很多企業(yè)而言是迫切痛點。”

這已不是飛書和釘釘今年的第一次“開打”。

今年3月，自釘釘創(chuàng)始人無招（本名：陳航）回歸后，釘釘?shù)囊幌盗凶兏飮@AI產(chǎn)品的落地進行。多維表格作為無招“復出”后的第一款重磅AI產(chǎn)品，也被寄予厚望。短短3個月內(nèi)，釘釘進行了數(shù)次版本更新。

4月，釘釘宣布多維表產(chǎn)品功能開放，基礎(chǔ)用量不再收費。此后，釘釘又針對電商行業(yè)推出了100多個高頻模板，緊抓阿里電商的“基本盤”客戶。

對于釘釘今年接連打出的“免費牌”，謝欣在接受采訪時談到，“如果說釘釘?shù)亩嗑S表格完全免費，那我們更是完全免費。其實釘釘?shù)囊恍┦召M點變得更嚴了，但他們比較會宣傳”。

對此，一位釘釘大客戶經(jīng)理對《財經(jīng)天下》說道，“釘釘目前的基礎(chǔ)辦公功能，如多維表格、云打印的付費點的確放開了，但是該付費的附加功能并沒有降價。釘釘主要的收費點，像釘釘專業(yè)版、宜搭等，價格還是一樣的?！?/p>

02、“挖角”大戰(zhàn)愈演愈烈

釘釘與飛書不僅在AI表格上直接交鋒，雙方圍繞著客戶間的“挖角”大戰(zhàn)也愈演愈烈。

繼近幾年相繼挖來小米、蔚小理、泡泡瑪特等大客戶“登上”飛書后，近日，飛書又拉了一家關(guān)鍵客戶。市場消息稱，攜程或?qū)⑷鎻淖匝械腡rippal辦公軟件切換至飛書平臺，目前內(nèi)部多個業(yè)務條線已經(jīng)在試用。

攜程內(nèi)部的Trippal辦公軟件最早在2016年立項，研發(fā)多年后，早已成為攜程內(nèi)部的辦公效率平臺。如今，從自研多年的協(xié)同辦公軟件，遷移到外采的第三方產(chǎn)品，攜程的這一舉動也讓飛書的大客戶名單變得更長。

攜程內(nèi)部員工陳靜對《財經(jīng)天下》表示：目前飛書和Trippal兩個軟件還在同時使用，有很多東西沒有遷移完成，預計8月會正式切換完成。

對于切換原因，她也透露，員工們普遍對飛書文檔功能十分贊賞?！皵y程自研的Trippal也挺好用，但飛書更通用。尤其是知識問答功能，比Trippal好用太多?！?/p>

攜程只是飛書、釘釘客戶“挖角”大戰(zhàn)中的一環(huán)。據(jù)“界面”報道，今年以來，伊芙麗、insta360、好想來等多個零售消費品牌從釘釘遷移至飛書。若從去年算起，珀萊雅、茉莉奶白、銀泰集團、羅萊家紡等企業(yè)也相繼從釘釘遷移到了飛書。

而零售業(yè)態(tài)作為阿里生態(tài)的主航道，一直是釘釘大客戶版圖中的重要一環(huán)。早在2017年，釘釘就開始嘗試和淘寶系進行數(shù)據(jù)打通，針對門店人員進行在線數(shù)據(jù)化管理搭建。但近兩年，這塊“香餑餑”也被飛書盯上了。

多家媒體報道稱，去年9月，釘釘前總裁葉軍曾親赴伊芙麗總部，要求對方不要遷移到飛書，但還是沒能阻止伊芙麗等不少電商零售品牌“更換門庭”。

對于飛書的進攻，王偉對《財經(jīng)天下》表示，“飛書對業(yè)務的理解更深，很早就布局了AI。產(chǎn)品體驗也是字節(jié)最注重的部分，加之飛書超5000人的團隊，讓它有了明顯的優(yōu)勢——投入大，速度快”。

飛書發(fā)布會上，謝欣自信地介紹了一番自家客戶群優(yōu)勢：“銷量前30的新能源汽車品牌，有6成在用飛書；茶飲行業(yè)，中國有6家上市茶飲品牌，其中有5家在用飛書；美妝行業(yè)市值前10的上市國貨美妝品牌，有7家在用飛書?！?/p>

不過，在大型制造業(yè)、大互聯(lián)網(wǎng)公司等大客戶方面，謝欣坦承還有不少啃不下來的“硬骨頭”。他在采訪中以寧德時代舉例，“我去拜訪都到了，他們老板突然不舒服，不能見人了，就沒有見成”。

面對飛書的兇猛攻勢，釘釘在“挖角”方面更是不遺余力。界面報道，今年以來，也有百世快遞、利爾達、微脈等品牌從飛書遷移至釘釘。為了爭奪客戶，釘釘在初始報價上大幅低于飛書，主要是通過額外的產(chǎn)品和服務收費，這吸引到了不少價格敏感型客戶。

今年6月，釘釘搶先宣布多維表格完全免費，而飛書的多維表格是基礎(chǔ)版免費，商業(yè)版每人每月收費50~120元。相比之下，飛書的客單價更高。

但從市場占有率方面，雙方的較量還將持續(xù)相當長的時間。

第三方數(shù)據(jù)機構(gòu)QuestMobile在2024年發(fā)布的報告顯示：釘釘仍是協(xié)同辦公行業(yè)當之無愧的老大。其月活躍用戶數(shù)（MAU）在效率辦公賽道中位居首位，且是釘釘連續(xù)第四年入選該賽道榜首。

而在大客戶方面，釘釘?shù)纳鷳B(tài)優(yōu)勢仍難以被輕易撼動。

自2020年9月，阿里提出“云釘一體”戰(zhàn)略后，大客戶對于“云釘一體”的PaaS（平臺即服務）平臺仍有顯著需求。釘釘前總裁葉軍就表示，PaaS是目前中大型客戶對釘釘?shù)淖畲笤V求。

在大客戶定制化方面，釘釘也深度綁定了不少客戶。一位從飛書轉(zhuǎn)到釘釘?shù)闹圃鞓I(yè)從業(yè)人士許強對《財經(jīng)天下》說道，“我們初期用的飛書，現(xiàn)在用的是釘釘。中間一度想換回飛書，但發(fā)現(xiàn)飛書的本地定制化業(yè)務太難用，還是用了釘釘”。

許強說道，“當時我們給飛書團隊提了很多需求，要么做不到，要么價格特別高。最典型的比如，我們需要的文檔信息保密功能解決不了。本質(zhì)上我認為，這或許還是因為跟飛書底層的開放性相悖，且團隊對接人員大多是銷售，服務意識不強”。

最讓許強不開心的，還有飛書團隊居高臨下的服務態(tài)度。“和飛書團隊溝通時，他們總會強調(diào)我們是先進的，好像我們沒吃過‘細糧’似的，言語中總有一種優(yōu)越感?！?/p>

但與釘釘?shù)暮献?，許強認為也并非沒有缺陷，“釘釘?shù)谋镜鼗ㄖ颇壳半m然夠用，但有點粗糙。比如它的釘釘會議音頻轉(zhuǎn)化功能，沒有飛書好用，只能說湊合能用”。

03、“生態(tài)矩陣”對決“AIOffice”

對于許多用戶來說，釘釘與飛書實際上“吃”的是不同的市場，這也與二者截然不同的“基因”和定位有關(guān)。

早期，釘釘以考勤打卡功能為核心，飛書初創(chuàng)時則以文檔寫作、開放辦公見長。這也導致飛書更適合靈活多變、看重團隊協(xié)作的新興企業(yè)團隊；釘釘則更適用于傳統(tǒng)管理色彩濃厚的制造業(yè)、體系龐大的零售業(yè)態(tài)，是老板更趁手的管理效率工具。

從管理者風格來看，飛書CEO謝欣與現(xiàn)任釘釘CEO無招也有著相似的強悍個性。作為北大高才生，謝欣早在2014年就加入了字節(jié)，更早之前曾在旅游網(wǎng)站酷訊擔任CTO，是張一鳴的老同事，也深受其信任。

這也讓字節(jié)給予謝欣和飛書難得的耐心。謝欣在接受采訪時表示，“未來10年內(nèi)不考慮ROI”“我現(xiàn)在的想法是，基于AI重新設(shè)計產(chǎn)品邏輯。站在AI的角度重新想（產(chǎn)品）”。

而作為阿里內(nèi)部知名的“產(chǎn)品狂人”，無招擔負著釘釘要成為阿里AItoB入口的重任，許勝不許敗。在回歸釘釘后，無招也密集開展了一輪調(diào)整舉措，誓要用AI再造“釘釘”。

這也讓飛書、釘釘這對宿敵，幾乎同時站在了AI起跑線上。早在2023年4月，釘釘便啟動了智能化戰(zhàn)略，接入阿里通義千問大模型。去年6月，釘釘再次宣布開放生態(tài)，宣布對所有大模型廠商開放。

飛書也幾乎無縫推進了同樣的AI變革節(jié)奏。2023年4月，飛書推出了交互式AI助手“MYAI”。隨后又在11月提出了“AIReady”目標，并推出了依托大模型能力的“飛書智能伙伴”。

雖然二者擁抱AI的時間點、產(chǎn)品功能似乎高度同質(zhì)化，但對于AI究竟該如何為協(xié)同辦公企業(yè)賦能這個大命題，釘釘和飛書正走在不同的方向上——釘釘試圖形成豐富的AI應用矩陣，飛書的目標則是做“AI時代的Office”。

對無招而言，釘釘想要守住陣地，需要做出能代表自身硬實力的AI創(chuàng)新功能，幫助B端企業(yè)解決AI的提效難題。特別是，釘釘和阿里云需要進一步綁定，依托其AI技術(shù)支持。今年4月，釘釘推出了“釘釘AI助理”，可深度集成到各類辦公應用中。

同時，釘釘又要在大模型開源之上，盡快做大生態(tài)。今年以來，釘釘通過開放平臺能力，讓企業(yè)基于釘釘?shù)募夹g(shù)底座，接入自研或第三方AI模型，定制開發(fā)垂直領(lǐng)域的大模型應用，比如釘釘近期便為企業(yè)打造了婦科大模型等垂直行業(yè)模型。

相比之下，謝欣則表示飛書意在打破傳統(tǒng)辦公軟件邊界，用AI重塑工作流程。例如，通過AI深度集成會議、文檔、項目管理等場景，將AI功能嵌入企業(yè)日常流程里。

今年，字節(jié)在AI能力上積攢下的技術(shù)實力，也同樣體現(xiàn)投射到了飛書面向企業(yè)的功能開發(fā)中。例如通用Agent“Aily工作助手”、飛書開發(fā)平臺“飛書妙搭”、飛書開發(fā)套件等多款AI新產(chǎn)品相繼推出，企業(yè)用戶可以借此實現(xiàn)自動化的業(yè)務部署。

盡管兩方打法各不相同，它們的最終目標只有一個——成為AI協(xié)同辦公領(lǐng)域的霸主。誰能真正幫企業(yè)用AI提效、鎖住用戶的長期習慣，將是釘釘和飛書面前的長久考題。

（文中王偉、陳靜、許強均為化名）

（作者|豆蔻，編輯|李不清，圖片來源|視覺中國，本內(nèi)容來自財經(jīng)天下WEEKLY）

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