影響股市利好與利空消息

宏觀新聞

1、7月29日，外交部發(fā)言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者問：特朗普總統(tǒng)表示，他可能會應(yīng)邀訪問中國，并稱已經(jīng)收到邀請，外交部能否確認中方是否已發(fā)出邀請或提供更多細節(jié)？外交部發(fā)言人郭嘉昆對此表示，關(guān)于你提到的具體問題，請參閱中方此前發(fā)布的新聞稿。另有報道稱，美國總統(tǒng)特朗普可能將在出席二戰(zhàn)勝利紀念日閱兵活動期間與俄總統(tǒng)普京會晤。郭嘉昆表示，俄羅斯和美國都是聯(lián)合國安理會常任理事國和有影響力的大國。中方樂見俄美改善關(guān)系，為世界和平穩(wěn)定作出貢獻。

2、財政部發(fā)布《2025年1-6月全國國有及國有控股企業(yè)經(jīng)濟運行情況》，1-6月，國有企業(yè)營業(yè)總收入407495.9億元，同比下降0.2%。1-6月，國有企業(yè)利潤總額21825.3億元，同比下降3.1%。1-6月，國有企業(yè)應(yīng)交稅費30026.4億元，同比下降0.8%。6月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負債率65.2%，同比上升0.3個百分點。

3、國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布最新《世界經(jīng)濟展望》，將今年中國經(jīng)濟增速大幅上調(diào)0.8個百分點，至4.8%，反映了今年上半年中國經(jīng)濟活動強于預(yù)期且中美實際關(guān)稅稅率顯著低于4月預(yù)測。

4、據(jù)少林寺官方網(wǎng)站，依據(jù)《漢傳佛教寺院住持任職辦法》，經(jīng)少林寺兩序大眾民主評議贊成，并履行有關(guān)程序，禮請印樂法師任少林寺住持。

5、海關(guān)總署7月29日發(fā)布公告，中國海關(guān)與泰國海關(guān)、貝寧海關(guān)“經(jīng)認證的經(jīng)營者”制度互認安排將自2025年8月1日起正式實施。

行業(yè)新聞

1、香港《穩(wěn)定幣條例》將于8月1日實施，香港金管局昨日下午披露了穩(wěn)定幣發(fā)行人相關(guān)監(jiān)管制度，共包括五份文件，其中，《持牌穩(wěn)定幣發(fā)行人監(jiān)管指引》咨詢總結(jié)及指引、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（持牌穩(wěn)定幣發(fā)行人適用）》咨詢總結(jié)及指引將在在8月1日正式生效。

2、中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布辟謠公告，近日，有部分自媒體發(fā)布了關(guān)于光伏行業(yè)反內(nèi)卷，特別是多晶硅方面工作的新聞，相關(guān)內(nèi)容與實際情況嚴重不符。協(xié)會將秉著法治化、市場化原則推進反內(nèi)卷工作，力求盡快走出內(nèi)卷式惡性競爭。

3、工業(yè)和信息化部部長李樂成29日在北京會見美中貿(mào)易全國委員會董事會主席芮思博率領(lǐng)的代表團。李樂成表示，鼓勵更多美資企業(yè)投資中國、扎根中國，積極參與中國新型工業(yè)化發(fā)展進程，提供更具競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)，實現(xiàn)互利共贏。

4、有媒體報道稱，大連首家蘋果直營店將在下月停止營業(yè)，這也是蘋果首次在中國關(guān)停直營店。Apple一則聲明中表示，鑒于大連百年城購物中心內(nèi)多家零售商的離開，Apple決定于2025年8月9日關(guān)閉那里的零售店。

5、記者近日多方采訪獲悉，PCB行業(yè)市場景氣度較去年同期顯著改善，尤其是高端產(chǎn)品，市場需求量較大。一家企業(yè)高管透露，BT載板景氣度回升，訂單飽滿，也有漲價。

6、最新的《財富》世界500強排行榜出爐，此次上榜門檻（最低銷售收入）從321億美元增長至322億美元。沃爾瑪連續(xù)第十二年成為全球最大公司，亞馬遜保持第二。中國的國家電網(wǎng)公司繼續(xù)位列第三。排在第四和第五位的分別是沙特阿美和中國石油。

7、寧波市銀行業(yè)協(xié)會召開《寧波銀行業(yè)個人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》推進會，轄內(nèi)57家銀行機構(gòu)參加會議?！豆s》將由銀行機構(gòu)簽署后生效，正式叫停任何形式的“返點”行為，為防止“內(nèi)卷式”惡性競爭貢獻力量。

公司新聞

1、藥明康德公告，調(diào)整回購股份價格上限至不超過114.15元/股。

2、力源科技（維權(quán)）公告，公司實控人沈萬中因犯違規(guī)披露重要信息罪判處有期徒刑一年。

3、東安動力公告，間接控股股東變更為中國長安汽車。

4、萬通智控公告，簽訂具身智能領(lǐng)域獨家授權(quán)協(xié)議。

5、湖南天雁公告，中國長安汽車成為公司間接控股股東。

6、長春高新公告，創(chuàng)新藥苯磺酸氨氯地平口服溶液用凍干粉獲美國FDA批準上市。

7、時空科技公告，終止籌劃控制權(quán)變更事項，股票復(fù)牌。

8、智翔金泰公告，斯樂韋米單抗注射液獲得藥物臨床試驗批準通知書。

9、拉卡拉公告，聯(lián)想控股累計減持公司股份535.96萬股，權(quán)益比例降至25.86%。

10、衢州發(fā)展公告，擬購買先導(dǎo)電子科技股份有限公司股份，股票停牌。

11、奧賽康公告，股東擬減持不超過1.5%公司股份。

12、安車檢測公告，控股股東籌劃公司控制權(quán)變更事項，股票停牌。

13、華勤技術(shù)公告，擬23.93億元受讓晶合集成6%股份。

14、仕佳光子發(fā)布半年報，上半年凈利潤同比增長1712%。

15、賽微電子公告，國家集成電路基金累計減持1.06%公司股份。

環(huán)球市場

1、當?shù)貢r間7月28日至29日，中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人、國務(wù)院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及貿(mào)易代表格里爾在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經(jīng)貿(mào)會談。根據(jù)會談共識，雙方將繼續(xù)推動已暫停的美方對等關(guān)稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

2、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.42%，納指跌0.38%，標普500指數(shù)跌0.28%，納斯達克中國金龍指數(shù)收跌1.35%，熱門中概股多數(shù)下跌。

3、WTI原油期貨收漲3.75%，報69.21美元/桶。布倫特原油期貨收漲3.53%，報72.51美元/桶。

4、COMEX黃金期貨收漲0.48%，報3383美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲0.43%，報38.385美元/盎司。

投資機會參考

1、這類半導(dǎo)體產(chǎn)品銷售動能強勁，漲價效應(yīng)或持續(xù)到2025年底

據(jù)報道，存儲器大廠先后釋出DDR4DRAM停產(chǎn)計劃，無法立即升級的客戶已陸續(xù)轉(zhuǎn)向DDR4新供應(yīng)商的驗證。存儲器模塊業(yè)者表示，DDR4第二季終端客戶追單積極，延續(xù)至下半年的銷售動能仍強勁，現(xiàn)貨價格強勁推升，甚至超過DDR5行情。預(yù)期DDR4漲價效應(yīng)仍可持續(xù)到2025年底，而DDR5用量也將逐季成長，各界則推估，2026年第一季起，DDR4漲價動能逐季減緩。

AI大模型的破圈，帶動端側(cè)AI算力的需求上行，驅(qū)動高性能以太網(wǎng)交換機、先進存儲產(chǎn)品、GPU及邊緣計算/端側(cè)算力芯片等多種半導(dǎo)體硬件的市場需求穩(wěn)步增長。湘財證券指出，三星、SK海力士、美光擬退出利基型DRAM市場，利基型DRAM供需反轉(zhuǎn)價格向上，2025及2026年利基型DRAM價格有望保持在中高位水平。需求端，智能手機、PC、IOT及工控板塊弱復(fù)蘇態(tài)勢延續(xù)，疊加國產(chǎn)化替代仍為大勢所趨，預(yù)計推動各類存儲原廠端供應(yīng)價格逐步上行，國內(nèi)存儲原廠受益。

2、首家機器人6S店開業(yè)，機構(gòu)稱人形機器人是AGI落地理想載體

首家機器人6S店7月28日在深圳市龍崗區(qū)開業(yè)，吸引眾多消費者前來參觀體驗。該店創(chuàng)新性地采用“六位一體”模式，涵蓋機器人銷售、零配件供應(yīng)、售后服務(wù)、信息反饋、租賃及個性化定制，旨在推動機器人從實驗室走向日常生活。在機器人6S店，不僅能看到人形機器人、機械臂、靈巧手和機器狗等多種類型機器人的最新產(chǎn)品，還有“機器人咖啡師”“機器人煎餅俠”展示手藝和廚藝。

國泰海通認為，人形機器人憑借“硬件載體+場景交互”的雙重屬性，是AGI落地的理想形態(tài)。中信建投研報稱，人形機器人板塊前期回調(diào)較多+國內(nèi)外機器人產(chǎn)業(yè)鏈涌現(xiàn)積極變化，人形機器人板塊情緒回暖。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈方面，本體廠商持續(xù)取得訂單突破，說明人形機器人在商業(yè)化探索方面逐步進入落地階段；同時，宇樹完成IPO輔導(dǎo)備案，頭部國產(chǎn)機器人本體廠商加快推進資本化進程，預(yù)計將得到廣泛關(guān)注，并進一步促進全行業(yè)資本開支增加。海外方面，特斯拉人形機器人仍在持續(xù)優(yōu)化方案，國內(nèi)相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)也釋放出積極信號。

3、工信部要求有序推進算力中心建設(shè)布局，機構(gòu)稱WAIC2025有望持續(xù)催化國產(chǎn)算力

全國工業(yè)和信息化主管部門負責(zé)同志座談會7月28日在京召開。會議強調(diào)，做好下半年工作，要促進信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鞏固提升競爭優(yōu)勢和領(lǐng)先地位。推動5G和千兆光網(wǎng)普及提質(zhì)，持續(xù)推進“信號升格”專項行動，加大萬兆光網(wǎng)試點推進力度。有序推進算力中心建設(shè)布局，提升智算資源供給能力和資源利用效率。

華鑫證券表示，7月26日至29日，2025世界人工智能大會（簡稱WAIC2025）在上海舉行。800余家參展企業(yè)帶來40余款大模型、50余款A(yù)I終端、60余款智能機器人以及80余項“全球首發(fā)”產(chǎn)品，有望持續(xù)催化國產(chǎn)算力板塊。

4、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，這類產(chǎn)品在先進制造業(yè)中地位舉足輕重

近日，匯聚中外頂尖專家、企業(yè)家和青年學(xué)者的2025國際金剛石及相關(guān)材料應(yīng)用大會在鄭州啟幕。第十一屆中國超硬材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會同期舉辦。據(jù)悉，2025國際金剛石及相關(guān)材料應(yīng)用大會是河南省科協(xié)2025年度“科創(chuàng)中原”重大學(xué)術(shù)交流活動之一。

作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，超硬材料在先進制造業(yè)中的地位舉足輕重。金剛石不僅是人們喜愛的寶石，更是集極高硬度、極耐磨、極高熱導(dǎo)率、極寬禁帶等優(yōu)異性能于一體的重要前沿戰(zhàn)略材料，被稱為“最鋒利的工業(yè)牙齒”和“國家戰(zhàn)略物資”。中原證券指出，精密加工的在制造環(huán)節(jié)占比上升，不斷拉動超硬金剛石刀具等高端超硬制品需求。而隨著技術(shù)不斷演進突破，功能性金剛石也初步顯露出實用化趨勢。短期來看復(fù)合型多晶熱管理用金剛石是功能性金剛石發(fā)展方向。長期來看半導(dǎo)體用功能性金剛石是超硬材料行業(yè)的潛在增長點。建議關(guān)注超硬制品和功能性金剛石領(lǐng)先企業(yè)。

停復(fù)牌

【停牌】

600208衢州發(fā)展

300572安車檢測

【復(fù)牌】

605178時空科技

公告速遞

【品大事】

西藏天路：可轉(zhuǎn)債交易嚴重異常波動

西藏天路（600326）公告，“天路轉(zhuǎn)債”于7月21日—7月29日連續(xù)7個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過100%。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，屬于可轉(zhuǎn)債交易嚴重異常波動情況；截至2025年7月29日，“天路轉(zhuǎn)債”收盤價格為481.80元/張，相對于票面價格溢價381.80%，轉(zhuǎn)股溢價率16.60%。敬請廣大投資者注意當前估值風(fēng)險，理性投資。

華勤技術(shù)：擬23.93億元協(xié)議受讓晶合集成6%股份

華勤技術(shù)（603296）公告，基于對晶合集成長期投資價值的認可，公司與力晶創(chuàng)新投資控股股份有限公司（簡稱“力晶創(chuàng)投”）于2025年7月29日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式協(xié)議受讓力晶創(chuàng)投持有的晶合集成1.2億股股份，占晶合集成總股本的6%，轉(zhuǎn)讓價格為19.88元/股，轉(zhuǎn)讓總價為23.93億元。本次交易前，公司未持有晶合集成股份；本次交易后，公司持有晶合集成6%股份。

力源科技：實控人沈萬中收到刑事判決書

力源科技（688565）公告，公司于2025年7月28日收到實控人沈萬中送達的上海市第二中級人民法院《刑事判決書》，相關(guān)判決為，沈萬中犯違規(guī)披露重要信息罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三百三十萬元。沈萬中已辭去公司董事長、董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，上述判決不影響實際控制人的股東權(quán)利行使及公司管理層和治理層的依法規(guī)范運作，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

華是科技（維權(quán)）：公司董事、總經(jīng)理葉建標被解除留置措施

華是科技（301218）公告，2025年7月28日，公司收到桐廬縣監(jiān)察委員會簽發(fā)的《解除留置通知書》，決定對公司實際控制人之一、董事、總經(jīng)理葉建標解除留置措施。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，葉建標能夠正常履行公司董事、總經(jīng)理等職責(zé)。

東方材料：董事長許廣彬因個人原因辭職

東方材料（603110）公告，公司董事長許廣彬因個人原因申請辭去第六屆董事會董事長職務(wù)，同時辭去第六屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、第六屆董事會提名委員會委員及第六屆董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職后，許廣彬繼續(xù)擔(dān)任公司董事職務(wù)。

藥明康德：擬將回購股份價格上限調(diào)整為不超114.15元/股

藥明康德（603259）公告，擬將2025年第一次以集中競價交易方式回購A股股份的回購股份價格上限由不超過90.72元/股（含）調(diào)整為不超過114.15元/股，本次回購方案的其他內(nèi)容不變。

【觀業(yè)績】

綠地控股：第二季度實現(xiàn)合同銷售金額217.52億元同比增長16.93%

綠地控股（600606）公告，2025年第二季度，公司實現(xiàn)合同銷售面積221.7萬平方米，比去年同期增長31.03%；實現(xiàn)合同銷售金額217.52億元，比去年同期增長16.93%。2025年上半年，公司實現(xiàn)合同銷售面積373萬平方米，比去年同期增長25.63%；實現(xiàn)合同銷售金額338.95億元，比去年同期增長6.46%。

陸家嘴：上半年凈利潤8.15億元同比下降7.87%

陸家嘴（600663）披露2025年半年度報告，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入65.98億元，同比增長33.91%；凈利潤8.15億元，同比下降7.87%，基本每股收益0.16元。同日，公司公告，至二季度末，公司持有的主要在營物業(yè)總建筑面積396萬平方米；2025年1—6月，公司實現(xiàn)住宅類物業(yè)銷售（含車位）現(xiàn)金流入55.48億元，同比增加105%，權(quán)益銷售現(xiàn)金流入38.19億元，同比增加105%。2025年1—6月，公司實現(xiàn)辦公項目銷售現(xiàn)金流入6.39億元，權(quán)益銷售現(xiàn)金流入3.51億元。

宏發(fā)股份：上半年凈利潤9.64億元同比增長14.19%

宏發(fā)股份（600885）披露2025年半年度報告，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入83.47億元，同比增長15.43%；凈利潤9.64億元，同比增長14.19%，基本每股收益0.66元。

南亞新材：上半年凈利同比預(yù)增44.69%—71.82%

南亞新材（688519）披露2025年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2025年上半年實現(xiàn)凈利潤8000萬元—9500萬元，同比增加44.69%—71.82%。2025年上半年度，公司加強市場開拓，公司產(chǎn)品銷量增加，同時積極調(diào)整營銷策略，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高毛利產(chǎn)品銷量的占比提升，帶動公司整體效益的有效改善。

賽恩斯：上半年凈利潤同比預(yù)減57.53%—60.13%

賽恩斯（688480）發(fā)布業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2025年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4.1億元—4.4億元，同比增長15.17%—23.59%；凈利潤4600萬元—4900萬元，同比下降57.53%—60.13%。報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入增長主要源于運營服務(wù)及產(chǎn)品銷售板塊的增長。凈利潤同比下降，系上年同期存在收購產(chǎn)生的投資收益較大所致。

百奧泰：上半年預(yù)計凈虧損1.1億元—1.4億元同比減虧

百奧泰（688177）披露2025年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2025年上半年凈虧損1.1億元—1.4億元，減少虧損9684.58萬元—1.27億元。報告期公司業(yè)績較上年同期將實現(xiàn)減虧。主要原因是阿達木單抗注射液（格樂立?）銷售額較上年同期穩(wěn)步提升；報告期研發(fā)費用較上年同期減少4000萬元至7000萬元，主要原因是公司部分研發(fā)項目已完成全球Ⅲ期臨床，BAT2206、BAT2306和BAT2506項目均處于上市申請報批階段，其中BAT2206已獲得美國FDA上市批準，因此研發(fā)費用較上年同期減少。

【簽大單】

中國中車：近期簽訂若干項重大合同金額合計約329.2億元

中國中車（601766）公告，公司及下屬企業(yè)于近期（主要為2025年5月至7月）簽訂了若干項重大合同，合計金額約329.2億元，約占本公司中國會計準則下2024年營業(yè)收入的13.4%。

萬通智控：與深明奧思簽訂具身智能領(lǐng)域獨家授權(quán)協(xié)議

萬通智控（300643）公告，公司于公告披露日與上海深明奧思半導(dǎo)體科技有限公司（簡稱“深明奧思”）經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂了《板卡具身智能領(lǐng)域獨家授權(quán)銷售及合作合同》。深明奧思授權(quán)萬通智控在具身智能大模型域控領(lǐng)域制作并銷售基于深明奧思的大模型芯片F(xiàn)ellow1制作的板卡?，F(xiàn)定的獨家授權(quán)期限為5年，自原合同簽訂之日起算。

安徽建工：聯(lián)合中標高速公路特許經(jīng)營項目

安徽建工（600502）公告，公司（牽頭人）及安徽建工集團投資發(fā)展有限公司、安徽建工建設(shè)投資集團有限公司等組成的聯(lián)合體中標重慶榮昌至四川自貢高速公路（重慶段）特許經(jīng)營項目，該項目位于重慶市榮昌區(qū)，項目內(nèi)容主要包括本項目的投資、融資、建設(shè)、運營、維護及移交等。項目采用政府和社會資本合作特許經(jīng)營模式實施，實施方式為BOT，估算總投資為36.14億元。

【增減持】

嘉和美康：股東國壽成達擬減持公司不超3%股份

嘉和美康（688246）公告，公司持股9.22%的股東國壽成達因自身資金需求計劃通過集中競價方式和大宗交易方式減持其持有的公司股份合計不超過412.76萬股，即不超過公司總股本的3%。

藍豐生化：海南聞勤擬減持公司不超2.61%股份

藍豐生化（002513）公告，公司持股8.95%的股東海南聞勤私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）——聞勤順為1號私募證券投資基金（簡稱“海南聞勤”）計劃通過集中競價交易和大宗交易方式減持公司股份不超過979.56萬股，不超過公司總股本的2.61%。

無法被超越的五本總裁豪門熱門爽文,看過就停不下來

《帝國第一寵：墨少，輕輕吻》 作者：卿卿栗子內(nèi)容簡介：她隨手救個人，對方居然是頂級大佬？從此大佬在手，世界任我走！她是三觀超正的天才美少女，卻隱藏?zé)o敵金手指。他是偏執(zhí)霸道的“殘疾”大總裁，卻只對一個人言聽計從。帝國頂級大佬戰(zhàn)池墨，鐵樹開花，把人連哄帶騙的領(lǐng)了證，以為婚后就是沒羞沒躁的甜蜜生活，誰知殺出幾位大佬師 今天是阮詩詩平生第一次相親，在老媽威逼利誘下，她不情不愿的來到了與人事先約好的咖啡館，找到了指定的座位。原本想著今天就是走個過場，誰知落座的男人，竟然是喻氏集團的執(zhí)行總裁喻以默-_。一個跺跺腳，江州城都要抖三抖的男人！最要命的，阮詩詩就在喻氏集團工作，她是行政部的一個小文員-。像喻以默這樣的大說完了。

甜寵文,上班第一天,小粉團噘嘴委屈道:哥哥抱!七位總裁搶著哄

第二本《總裁的天價窮妻》作者：洛麗塔簡介：都說婚姻要門當戶對，堂堂帝國總裁怎么娶了個窮妻？冷傲低調(diào)的溫庭域vs市井小民顧念念。他是a市最有權(quán)勢的男人，而她只是普通得扔到大街就再也找不到的女孩。他們的結(jié)合讓所有人都目瞪口呆。他把她寵得上天入地，讓所有人都艷羨嫉妒_。所有人都說溫庭域只是玩玩，總是什么_——。
12.《當劇情降臨》作者：三水小草簡介“你其實是霸道總裁故事里炮灰女配，男主和女主相愛之后作為男主秘書的你因嫉生恨，最終……”墻上的投影一幕幕變換，上演著自己屬于“女配”的狗血劇情。傅氏集團金牌秘書楚上青給自己倒了杯甜白-?！皠倓偰抢?，倒回去，回放，懂么？”旁白頓了一下，畫面倒了回去——|。楚上青等會說-。