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文|牛犇

今天（7月23日），在銀行股的助攻下，A股繼續(xù)向上，盤中一度突破3600點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。但從板塊來看，本周漲勢最好的不是銀行股，而是水電、基建相關(guān)的領(lǐng)域。原因嘛，相信大家都已經(jīng)有所耳聞，就是總投資1.2萬億的雅江工程啟動了。作為幾乎等同于三個三峽水電站的超級工程，雅江工程的開啟使得嗅覺靈敏的大資金迅速搶籌相關(guān)公司。

在這樣的背景下，有相關(guān)產(chǎn)品的上市公司也紛紛表態(tài)，要積極進(jìn)入雅江工程，而據(jù)筆者精心梳理，其中已有9家上市公司進(jìn)入了雅江工程核心體系（具體名單詳見文內(nèi)表2）。

雅江工程掀起A股漲停潮

7月23日，銀行板塊止跌企穩(wěn)，并再次擔(dān)任起護(hù)盤責(zé)任，截至午間收盤（下同），42只上市銀行股有40只收漲，其中農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等國有大行漲幅居前。但與雅江工程等相關(guān)的概念板塊相比，銀行股的波動要明顯弱了很多。據(jù)統(tǒng)計，雅江水電站指數(shù)收漲4.84%，位列323個概念板塊漲幅榜第一，水利水電建設(shè)指數(shù)和西藏振興指數(shù)等相關(guān)的概念板塊同樣漲幅居前。

個股方面，雅江工程等相關(guān)的概念板塊更是掀起了漲停潮，鐵建重工、深水規(guī)院、筑博設(shè)計等均一度觸及“20CM”漲停，西寧特鋼、浙富控股、中國電建、永達(dá)股份、華新水泥等十余只個股則觸及“10CM”漲停，大禹節(jié)水、五新隧裝等也紛紛跟漲。拉長周期看，其中多只個股在本周的三個交易日已實現(xiàn)“三連板”，如鐵建重工、深水規(guī)院、西寧特鋼、浙富控股、中國電建等。

雅江工程概念股強(qiáng)勢啟動，與一則重大消息有關(guān)，上周六（7月19日上午），雅江工程開工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行。

新華社報道，雅江工程，全稱雅魯藏布江下游水電工程，是中國在西藏自治區(qū)林芝市境內(nèi)建設(shè)的超級水電項目，該項目主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式，建設(shè)5座梯級電站，總投資約1.2萬億元，建設(shè)周期約10年-15年。其中，規(guī)劃裝機(jī)容量約6000萬千瓦，這相當(dāng)于3個三峽水電站，年發(fā)電量約3000億千瓦時，每年可替代標(biāo)煤9000萬噸，減排二氧化碳2億噸至3億噸。

據(jù)悉，2021年,《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》將雅江工程列為國家重大工程；2022年，國家能源局推動工程前期工作；2024年12月，工程獲核準(zhǔn)。本次開工儀式的舉行，意味著將加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展，不僅將大幅提升中國水能資源的開發(fā)利用程度，還將為保障能源安全、加快能源轉(zhuǎn)型、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面帶來深遠(yuǎn)影響。

多公司期待參與建設(shè)

在這樣的背景下，多家上市公司明確表示，要積極參與雅江工程。

如華菱線纜，公司目前是國內(nèi)領(lǐng)先的特種專用電纜生產(chǎn)企業(yè)之一，致力于為航空航天及融合裝備、冶金礦山、軌道交通、電力新能源、海工石化等領(lǐng)域提供高性能、高可靠性的特種電纜產(chǎn)品，在前期，公司已參與了三峽水利等多個大型水電站建設(shè)項目。近期，公司表示，“大股東已成立項目組，將積極對接雅江水電站項目建設(shè)?！?/p>

山河智能，主要產(chǎn)品包括挖掘機(jī)械、樁工機(jī)械、高空機(jī)械、起重機(jī)械、礦山設(shè)備及油氣管道設(shè)備。近期，公司同樣表示，“未來將會積極參與水電站建設(shè)施工單位的設(shè)備采購競標(biāo)?！?/p>

此外，明確表示要積極參與雅江工程的上市公司還有理工能科、大禹節(jié)水和恒華科技等（見表1）。不過，由于雅江工程目前還處于早期階段，這些公司能否參與其中還是未知數(shù)。

AI識股

9家上市公司宣布：已達(dá)成合作

與之相比，據(jù)筆者精心梳理，其實A股中已有多家公司參與了雅江工程建設(shè)。

據(jù)報道，在雅江工程宣布正是開工的同一日，新央企中國雅江集團(tuán)有限公司成立，其由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)，列入國資委監(jiān)管企業(yè)名錄，并位列第22位（中國長江三峽集團(tuán)之后，國家能源投資集團(tuán)之前），而雅江集團(tuán)（未上市）即是雅江工程的業(yè)主單位和主要運(yùn)營方，全面負(fù)責(zé)工程建設(shè)運(yùn)營管理。此外，雅江工程的參研參試參建單位的代表是中國電建（已上市）。

中國電建是水利水電龍頭企業(yè)，水利電力建設(shè)一體化（規(guī)劃、設(shè)計、施工等）能力和業(yè)績位居全球第一，截至2024年末，公司承擔(dān)了中國65%以上大中型水電站的建設(shè)施工任務(wù)，占有全球50%以上的大中型水利水電建設(shè)市場。對此，有業(yè)內(nèi)人士測算，以65%的市占率考量，中國電建每年有望獲取雅江工程約218億元-291億元的工程量，約占公司2024年新簽合同額的1.7%-2.3%。2025年1-5月，中國電建新簽水電項目488個，新簽合同額達(dá)653.87億元，同比高增60.66%，雅江工程合同的逐步釋放，預(yù)計將在未來較長一段時間內(nèi)有效增厚公司訂單。這也是近三個交易日中國電建連續(xù)一字漲停的主要原因。

除中國電建外，A股還有8家公司深度參與雅江工程建設(shè)。如中船應(yīng)急（維權(quán)），公司前期已安排專業(yè)團(tuán)隊，開展內(nèi)部組織、外部對接，積極參與有關(guān)大型水電工程等超級項目；銀龍股份，公司與中國電建下屬的中水七局（珠江三角洲水資源配置工程的施工單位之一）在該項目中存在合作關(guān)系。