2025.07.24

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作者|第一財(cái)經(jīng)樊志菁

周三美股全線上漲，外界希望美國(guó)能在即將到來(lái)的關(guān)稅最后期限之前敲定更多貿(mào)易協(xié)議。截至收盤，道指漲507.85點(diǎn)，漲幅1.14%，報(bào)45010.29點(diǎn)，距收盤歷史高位紀(jì)錄僅差4點(diǎn)；納指漲0.61%，報(bào)21020.02點(diǎn)，首次收盤站上21000點(diǎn)關(guān)口；標(biāo)普500指數(shù)漲0.78%，報(bào)6358.91點(diǎn)，今年迄今第12次創(chuàng)出收盤新高紀(jì)錄。

特斯拉谷歌盤后公布業(yè)績(jī)

特斯拉盤后公布財(cái)報(bào)顯示，公司第二季度營(yíng)收225.0億美元，同比減少12%，創(chuàng)十余年來(lái)最大降幅，市場(chǎng)預(yù)期226.4億美元，凈利潤(rùn)11.72億美元，同比減少20.7%，市場(chǎng)預(yù)期11.36億美元。

特斯拉第二季度的汽車收入為167億美元，低于去年同期的199億美元。其中，汽車監(jiān)管信貸銷售收入從一年前的8.9億美元降至4.39億美元。

7月初，特斯拉報(bào)告稱，第二季度汽車交付量同比下降14%，至38.4萬(wàn)輛。在4月份取消了全年交付預(yù)測(cè)后，周三公司沒(méi)有提供其全年交付預(yù)測(cè)的最新情況。

公司首席財(cái)務(wù)官瓦伊巴夫·塔內(nèi)賈（VaibhavTaneja）在電話會(huì)議上表示，國(guó)會(huì)最近通過(guò)的“大而美法案”將影響特斯拉的業(yè)務(wù)。該法案包括在第三季度末廢除7500美元的聯(lián)邦電動(dòng)汽車稅收抵免。

特斯拉盤后股價(jià)重挫約5%，今年迄今已下跌約18%，納指同期漲約9%。

谷歌二季度營(yíng)收964.3億美元，同比增長(zhǎng)14%，預(yù)期940億美元。凈利潤(rùn)282億美元，同比增長(zhǎng)近20%。

盡管人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，谷歌搜索和廣告部門在第二季度仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。搜索部門本季度收入為541.9億美元，廣告收入增長(zhǎng)至713.4億美元，較去年同期的646.1億美元增長(zhǎng)約10.4%。云收入136.2億美元，增長(zhǎng)31%。流量獲取成本（TAC）147.1億美元，預(yù)期141.8億美元。

今年2月，Alphabet表示，隨著持續(xù)推進(jìn)人工智能戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)2025年資本支出為750億美元，這一數(shù)字當(dāng)時(shí)已高于華爾街預(yù)期的588.4億美元。周三，該公司將這一數(shù)字上調(diào)至850億美元，稱上調(diào)原因是“對(duì)我們?cè)飘a(chǎn)品和服務(wù)的需求強(qiáng)勁且不斷增長(zhǎng)”。

谷歌CEO皮查伊在周三的電話財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，谷歌總結(jié)搜索結(jié)果的人工智能搜索產(chǎn)品AIOverviews目前在200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有超過(guò)20億的月活用戶。這比上季度的每月15億用戶有所增加。

市場(chǎng)概述

美國(guó)總統(tǒng)特朗普周二在社交媒體上發(fā)帖稱，日本同意對(duì)其對(duì)美國(guó)的出口支付15%的關(guān)稅。特朗普表示，作為貿(mào)易協(xié)議的一部分，日本將在美國(guó)投資5500億美元。

麥格理策略師貝利（GarethBerry）在周三的一份報(bào)告中寫道：“美日協(xié)議對(duì)其他潛在交易有一些解讀（意義），因?yàn)樗砻魈乩势杖匀辉敢膺_(dá)成協(xié)議。兩周前似乎不是這樣。如果特朗普事實(shí)上放松了立場(chǎng)，那么其他交易的安排也會(huì)更好，比如與（歐盟）和韓國(guó)的未決交易?！?/p>

兩名外交官表示，白宮與歐盟的協(xié)議將包括對(duì)進(jìn)口到美國(guó)的歐盟商品征收15%的廣泛關(guān)稅。隨著美國(guó)和歐盟官員進(jìn)入關(guān)鍵的貿(mào)易談判，達(dá)成突破性協(xié)議的希望很高。然而，歐盟委員會(huì)依然有所準(zhǔn)備，尋求批準(zhǔn)對(duì)美國(guó)商品征收價(jià)值930億歐元（1090億美元）的反制關(guān)稅。

資管公司NorthlightAssetManagement首席投資官扎卡雷利（ChrisZaccarelli）表示：“美國(guó)一直努力爭(zhēng)取在8月1日截止日期前及時(shí)達(dá)成大量貿(mào)易協(xié)議，而且似乎開始有一些勢(shì)頭。所以我確實(shí)認(rèn)為這是一個(gè)非常積極的跡象?！?/p>

美國(guó)國(guó)債收益率上升，與利率預(yù)期關(guān)聯(lián)密切的2年期國(guó)債上漲4.3個(gè)基點(diǎn)至3.90%，基準(zhǔn)10年期國(guó)債上漲3.7個(gè)基點(diǎn)至4.39%。

根據(jù)芝加哥商品交易所FedWatch工具，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)下周將保持利率不變。

個(gè)股方面，明星科技股漲多跌少，英偉達(dá)漲2.2%，Meta漲1.2%，亞馬遜漲0.3%，微軟漲0.1%，僅蘋果跌0.1%。

賽默飛世爾科技漲9.1%。這家醫(yī)療器械制造商第二季度業(yè)績(jī)超過(guò)了華爾街的預(yù)期，同時(shí)上調(diào)了全年業(yè)績(jī)預(yù)期。

德州儀器暴跌13%。由于關(guān)稅和地緣政治的不確定性，這家半導(dǎo)體制造商發(fā)布了低于市場(chǎng)預(yù)期的第三季度盈利展望。

納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)漲0.7%。拼多多漲3%，阿里漲1.5%，百度、網(wǎng)易漲0.7%，京東漲0.1%。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，美國(guó)6月份的成屋銷售年化量從5月份的404萬(wàn)回落至393萬(wàn)，下降幅度超過(guò)預(yù)期，價(jià)格創(chuàng)下歷史新高。

國(guó)際油價(jià)窄幅波動(dòng)，WTI原油近月合約跌0.09%，報(bào)65.25美元/桶，布倫特原油近月合約跌0.12%，報(bào)68.51美元/桶。

國(guó)際金價(jià)走弱，紐約商品交易所7月交割的COMEX黃金期貨跌1.31%，報(bào)3394.10美元/盎司。

微信編輯|七三

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威少社媒曬照:我對(duì)俄城的愛(ài)永懷感激,這里永遠(yuǎn)是我的家

賽后，威少曬出了比賽視頻和圖集，并配文寫道：“俄城，我對(duì)這份愛(ài)永懷感激|。這里永遠(yuǎn)是我的家！”威少是2008年的4號(hào)秀，生涯從雷霆開始后逐漸打出巨星表現(xiàn)，曾在2012年與杜蘭特、哈登等人殺入總決賽，并在2017年以場(chǎng)均三雙的數(shù)據(jù)表現(xiàn)斬獲常規(guī)賽MVP，在2019年夏天威少申請(qǐng)交易，最終離開效力11年的雷霆來(lái)到火箭。
這就像打破了紀(jì)錄，但我知道這真的很難做到_。我想貪婪地說(shuō)，當(dāng)我還在長(zhǎng)著灰頭發(fā)，并為我的女兒在舊金山高中做訪問(wèn)時(shí)，我們可以發(fā)揮作用，參與其中，給自己一個(gè)現(xiàn)實(shí)的獲勝機(jī)會(huì)——。這太瘋狂了|-。這就是我所處位置的本質(zhì)。但是，是的，我想說(shuō)的是，我愛(ài)灣區(qū)，灣區(qū)是我的家，我永遠(yuǎn)不想改變這一點(diǎn)-?！?