影響股市利好與利空消息

宏觀新聞

1、雅魯藏布江下游水電工程開工儀式7月19日上午在西藏自治區(qū)林芝市舉行。中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強出席開工儀式，并宣布工程正式開工。雅魯藏布江下游水電工程位于西藏自治區(qū)林芝市。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式，建設(shè)5座梯級電站，總投資約1.2萬億元。

2、國家出口管制工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室組織召開打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項行動推進(jìn)會，會議要求，各有關(guān)部門要持續(xù)深入開展專項行動，進(jìn)一步加大執(zhí)法力度；研究建立兩用物項出口管制聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)中心；依法從嚴(yán)從快查辦重大違法犯罪案件，及時公布一批典型執(zhí)法司法案例；堅決防止繞道出口，將規(guī)避國家出口管制措施的境外最終用戶列入出口管制管控名單等。

3、金融監(jiān)管總局近日召開系統(tǒng)黨的建設(shè)工作會議。會議強調(diào)，要扎實推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險，有效防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險，嚴(yán)密防范和打擊非法金融活動，牢牢守住風(fēng)險底線。堅持聚焦實質(zhì)風(fēng)險、解決實際問題，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為，加強金融消費者權(quán)益保護(hù)，不斷增強監(jiān)管針對性和有效性等。

4、甘肅通報褐石培心幼兒園餐食鉛含量嚴(yán)重超標(biāo)，6人被批捕，17人被立案審查調(diào)查。

行業(yè)新聞

1、近日，市場監(jiān)管總局約談餓了么、美團(tuán)、京東三家平臺企業(yè)，要求相關(guān)平臺企業(yè)理性參與競爭，共同構(gòu)建消費者、商家、外賣騎手和平臺企業(yè)等多方共贏的良好生態(tài)，促進(jìn)餐飲服務(wù)行業(yè)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。

2、工信部等三部門召開新能源汽車行業(yè)座談會，部署進(jìn)一步規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭秩序工作。會議要求，加強監(jiān)督檢查，深入推進(jìn)產(chǎn)品價格監(jiān)測、產(chǎn)品一致性監(jiān)督檢查、縮短供應(yīng)商貨款賬期等工作，開展網(wǎng)絡(luò)亂象專項整治、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢和缺陷調(diào)查，確保產(chǎn)品安全、質(zhì)量可靠。

3、近日，中央第四指導(dǎo)組聚焦“綜合整治新能源汽車行業(yè)非理性競爭問題”專項工作赴中國汽車工業(yè)協(xié)會開展下沉調(diào)研，并與北汽集團(tuán)、比亞迪集團(tuán)、中國汽車工業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)同志座談交流，了解進(jìn)展情況、聽取意見建議、研究工作舉措，推動解決有關(guān)難點問題。中央第四指導(dǎo)組圍繞綜合整治新能源汽車行業(yè)非理性競爭問題開展專題調(diào)研座談。

4、工業(yè)和信息化部總工程師謝少鋒在7月18日國新辦新聞發(fā)布會上表示，將實施新一輪鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點行業(yè)穩(wěn)增長工作方案，推動重點行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能，具體工作方案將在近期陸續(xù)發(fā)布。他還表示，將推動人形機(jī)器人、元宇宙、腦機(jī)接口等未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，超前布局新領(lǐng)域新賽道。

5、中鋼協(xié)近日在成都組織召開鋼鐵工業(yè)規(guī)劃部長會，與會代表提出意見建議。其中包括：研究建立產(chǎn)能治理新機(jī)制，防范鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險持續(xù)加劇，著力破除“內(nèi)卷式”競爭，維護(hù)鋼鐵行業(yè)健康有序的生存和發(fā)展環(huán)境等。

6、美國商務(wù)部近日宣布對中國陽極級石墨征收93.5%反傾銷稅，外交部發(fā)言人林劍表示，中美經(jīng)貿(mào)合作的本質(zhì)是互利共贏，希望美方切實遵守市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則，維護(hù)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展。

7、國家發(fā)展改革委黨組成員、副主任李春臨主持召開專題會議，研究更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，因地制宜健康有序推動低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。會議明確，要下大力氣防止低空產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)低效重復(fù)建設(shè)或低端惡性競爭的現(xiàn)象，規(guī)范低空產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展，整治不理性的建設(shè)行為。

公司新聞

1、宇樹科技開啟上市輔導(dǎo)。

2、國務(wù)院國資委公告，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，組建中國雅江集團(tuán)有限公司。

3、東方財富公告，股東沈友根擬詢價轉(zhuǎn)讓1%公司股份，沈友根與實控人其實系父子關(guān)系。

4、諾泰生物公告，7月22日復(fù)牌起被實施其他風(fēng)險警示，A股簡稱變更為“ST諾泰”。

5、中國船舶公告，公司吸收合并中國重工事項獲得證監(jiān)會同意注冊批復(fù)。

6、芯聯(lián)集成公告，擬58.97億元購買芯聯(lián)越州72.33%股權(quán)。

7、南京高科公告，上半年實現(xiàn)合同銷售金額10.21億元，同比增長729.83%。

8、啟迪設(shè)計公告，聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)8.6億元河南空港智算中心項目。

9、長城汽車公告，上半年凈利潤63.37億元同比下降10.22%。

10、長鴻高科公告，擬購買廣西長科100%股權(quán)，股票將于7月21日復(fù)牌。

11、熙菱信息公告，實控人籌劃公司控制權(quán)變更事項，股票今日停牌。

12、紅寶麗公告，第一大股東及實控人擬合計減持不超2%公司股份。

13、華大九天公告，大基金及上海建元擬分別減持不超0.5%和1%公司股份。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)上周五收盤漲跌互現(xiàn)，納指漲0.05%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.01%，道指跌0.32%。中概股延續(xù)“跑贏美股”的狀態(tài)，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)上周五漲0.60%，上周累計上漲3.93%。多只中國ETF創(chuàng)3月以來最大單周漲幅。

2、據(jù)媒體報道，美國總統(tǒng)特朗普在白宮正式簽署《指導(dǎo)與建立美國穩(wěn)定幣國家創(chuàng)新法案》（簡稱《天才法案》），標(biāo)志著美國穩(wěn)定幣監(jiān)管立法進(jìn)入實施階段。

投資機(jī)會參考

1、技術(shù)加速突破，該產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密集期

瀚海聚能在官微表示，瀚海聚能HHMAX-901主機(jī)建設(shè)完成暨等離子體點亮儀式于7月18日在公司裝置基地舉行。它將成為瀚海聚能系統(tǒng)性推進(jìn)新型可控核聚變技術(shù)研發(fā)、加速核心器件突破、孵化沿途商業(yè)化產(chǎn)品的重要載體。

民生證券表示，可控核聚變已進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密集期。根據(jù)行業(yè)媒體梳理，當(dāng)前中國在建14個主要項目的總投資規(guī)模達(dá)1362億元。當(dāng)前項目以規(guī)劃階段為主，表明未來3-5年是招標(biāo)關(guān)鍵窗口期。投資主體呈現(xiàn)多元化，涵蓋科研機(jī)構(gòu)（中科院合肥所、清華、中核）、國企（新能、聯(lián)創(chuàng)光電、中國聚變能）和民企（新奧、能量奇點、星環(huán)、瀚海聚能、諾瓦聚變、星能玄光）。

2、丹麥將建設(shè)全球最強量子計算機(jī)Magne

據(jù)媒體報道，制藥巨頭諾和集團(tuán)旗下諾和諾德基金會宣布將與丹麥政府基金EIFO（出口和投資基金）合作，各投資4000萬歐元（約合6.68億元人民幣）用于北歐量子計劃QuNorth。據(jù)悉，QuNorth計劃的重中之重將是由微軟與AtomComputing聯(lián)合供應(yīng)的世界上最強大量子計算機(jī)Magne。Magne量子計算機(jī)將結(jié)合微軟的高級量子糾錯技術(shù)和AtomComputing的中性原子高保真量子比特，成為全球首批2級量子計算機(jī)之一，利用邏輯量子比特執(zhí)行計算。

近年來，基于中等規(guī)模含噪聲量子處理器（NISQ）和專用量子計算機(jī)的應(yīng)用案例探索在國內(nèi)外廣泛開展，代表性應(yīng)用領(lǐng)域和典型場景涵蓋了化學(xué)、金融、AI等眾多行業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模估值達(dá)到千億美元級別，量子科技產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加速。華創(chuàng)證券表示，政策與產(chǎn)業(yè)化協(xié)同，量子科技布局戰(zhàn)略地位凸顯。國家層面連續(xù)三年遞進(jìn)式強化量子科技布局，從“開辟新賽道”升級為“建立投入機(jī)制”，凸顯其作為新質(zhì)生產(chǎn)力核心引擎的戰(zhàn)略地位，建議關(guān)注量子計算行業(yè)技術(shù)、應(yīng)用發(fā)展機(jī)遇。

3、具身智能機(jī)器人快速發(fā)展，該領(lǐng)域有望率先成為落地場景

智元機(jī)器人發(fā)文稱，將于7月27日攜手德馬科技在WAIC2025智元機(jī)器人展臺展示世界首個真正數(shù)據(jù)驅(qū)動的具身智能機(jī)器人物流作業(yè)。

隨著具身智能的快速發(fā)展，市場越來越關(guān)注未來落地場景。在C端或B端的多種場景中，東方證券認(rèn)為物流搬運場景有望率先成為具身智能機(jī)器人落地場景。從機(jī)器人落地角度看，物流行業(yè)有以下幾個重要特點：1）工廠內(nèi)、工廠外的工作體量龐大，未來的市場空間廣闊；2）搬運揀選等工作任務(wù)相對簡單，動作模式和交互模式較少，復(fù)雜程度低于C端；3）動作內(nèi)容的可復(fù)制性強，各行業(yè)和各企業(yè)內(nèi)的動作規(guī)范相似，因此更容易實現(xiàn)遷移和泛化；4）目前物流的搬運和揀選等工作對人工依賴度較大，物流機(jī)器人可以在初級工作中替代人工和解放勞動力。

4、機(jī)構(gòu)稱Agent商業(yè)模式正從“提供工具”向“交付價值”轉(zhuǎn)變

近日，美國科技公司OpenAI臨時舉行直播活動，發(fā)布通用人工智能代理ChatGPT智能體。

AIAgent加速落地。7月9日，飛書發(fā)布了飛書開發(fā)套件AI開發(fā)“全家桶”，包括飛書aily，打造企業(yè)專屬AIAgent。7月8日，微軟正式上線DeepResearch公開預(yù)覽版。這款與OpenAI合作開發(fā)的智能體產(chǎn)品，整合o3模型與必應(yīng)搜索能力，可實現(xiàn)復(fù)雜研究任務(wù)的全流程自動化。銀河證券表示，AIAgent的商業(yè)模式正從“提供工具”向“交付價值”轉(zhuǎn)變，SAAS企業(yè)有望迎來價值重估的機(jī)會。

停復(fù)牌

【停牌】

688076諾泰生物

300588熙菱信息

300280*ST紫天

【復(fù)牌】

605008長鴻高科

300841康華生物 

603389*ST亞振 

600566濟(jì)川藥業(yè)

公告速遞

【熱點】

*ST亞振：核查工作已完成，公司股票將于7月21日復(fù)牌。

兩連板美邦股份：生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常，外部環(huán)境沒有發(fā)生重大變化。

【業(yè)績】

神通科技：上半年凈利6427.8萬元，同比增長111.09%。

蘇墾農(nóng)發(fā)業(yè)績快報：上半年凈利2.13億元，同比降27.72%。

嘉必優(yōu)：上半年凈利同比預(yù)增57.61%。

雙杰電氣：預(yù)計上半年凈利潤同比增長16.03%—39.23%。

順豐控股：6月速運物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入199.62億元，同比增長14.24%。

長城汽車業(yè)績快報：上半年凈利潤63.37億元，同比下降10.22%。

南京高科：上半年權(quán)益合同銷售額8.2億元，同比增長824.68%。

三環(huán)集團(tuán)：預(yù)計上半年凈利潤同比增長10%—30%。

豐樂種業(yè)：預(yù)計上半年虧損2500萬元—3000萬元。

圓通速遞：6月快遞產(chǎn)品收入55.27億元，同比增長11.35%。

申通快遞：6月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入43.41億元，同比增長10.15%。

韻達(dá)股份：6月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入41.49億元，同比增長2.77%。

【增減持】

耀皮玻璃：股東中國復(fù)材擬減持不超2%公司股份。

紅寶麗：第一大股東及實控人擬合計減持不超2%公司股份。

鼎勝新材：股東擬減持不超3%公司股份。

奧普光電：控股股東擬減持不超1%公司股份。

東方財富：股東沈友根擬詢價轉(zhuǎn)讓1.59億股公司股份，占公司總股本比例為1%。

惠云鈦業(yè)：控股股東及一致行動人擬減持不超3%公司股份。

【合同中標(biāo)】

日科化學(xué)：與東明石化簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬在專用聚乙烯粉料供應(yīng)、共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈、氯化聚乙烯等技術(shù)合作及新產(chǎn)品研發(fā)、合資新建氯化聚乙烯裝置等領(lǐng)域開展深度合作。

歐克科技：簽訂1.76億元《設(shè)備買賣合同書》，合同金額占公司去年營收40.51%。

【股權(quán)變動】

跨境通：第一大股東楊建新800萬股股份司法拍賣競價成功。

【重大投資】

確成股份：擬投資9億元建設(shè)生物質(zhì)（稻殼）二氧化硅綜合利用項目和松厚劑項目。

優(yōu)優(yōu)綠能：投資建設(shè)新能源汽車充放電設(shè)備智能制造基地項目。

【并購重組】

長鴻高科：擬購買廣西長科100%股權(quán)，股票7月21日復(fù)牌。

凱撒旅業(yè)：子公司凱撒旅投擬收購國旅福建51%股權(quán)。

博匯股份：擬購買服務(wù)器等資產(chǎn)用于開展智能算力服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)。

【再融資】

東吳證券：擬定增募資不超60億元。

金博股份：終止2025年度向特定對象發(fā)行A股股票事項。

正裕工業(yè)：擬定增募資不超4.5億元。

衛(wèi)光生物：擬定增募資不超15億元，用于衛(wèi)光生物智能產(chǎn)業(yè)基地項目等。

【其他】

甘肅能源：民勤南湖100萬千瓦風(fēng)電項目獲得核準(zhǔn)。

東瑞股份：獲得追加2025年度供港澳活大豬出口配額。

海普瑞：H1710完成I期臨床試驗首例受試者入組及首次給藥。

威孚高科：擬轉(zhuǎn)換B股上市地在香港聯(lián)合交易所主板上市及掛牌交易。

雙林股份：擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

中程退：公司股票將在2025年7月21日被摘牌。

*ST紫天：公司股票可能被終止上市，21日起停牌。

熙菱信息：實控人籌劃公司控制權(quán)變更事項，21日起停牌。

康華生物：控股股東擬變?yōu)樯虾Ｈf可欣生物科技合伙企業(yè)，21日復(fù)牌。

濟(jì)川藥業(yè)：披露曹飛要約收購結(jié)果，股票21日復(fù)牌。

百川股份：公司實控人、董事長鄭鐵江已回到工作崗位，正常履職。

動力新科：法院裁定受理全資子公司上汽紅巖重整。

道通科技：實控人提議2025年度中期分紅，每10股派5.8元（含稅）。

陜國投A：上半年凈利潤7.26億元，同比增長5.74%。

中國一重：預(yù)計上半年凈虧損0.9億元—1.08億元。

晨豐科技：擬9000萬元增資全資子公司北網(wǎng)智算。

光莆股份：實控人擬減持公司不超3%股份。

潤都股份：實控人之一擬減持公司不超3%股份。

金馬游樂：實控人等擬合計減持公司不超4.83%股份。

四會富仕：控股股東等擬合計減持公司不超3%股份。

口子窖：控股股東之一擬減持公司不超1.67%股份。

測繪股份：高管劉鍵擬減持公司股份不超5萬股。

華正新材：監(jiān)事、高管擬合計減持股份不超12.49萬股。

一博科技：領(lǐng)譽基石擬減持公司不超3%股份。

天力鋰能：富德基金擬大宗交易減持公司4.55%股份。

中國西電：通用電氣新加坡公司擬減持公司不超3%股份。

博遷新材：新輝投資擬減持公司不超1%股份。

恒通股份：股東劉振東擬減持公司不超3%股份。

啟迪設(shè)計：預(yù)中標(biāo)河南空港智算中心采購項目。

東宏股份：中標(biāo)1.09億元工程壓力鋼管及配件采購項目。