來源：北京商報
排隊近7個月，廈門恒坤新材料科技股份有限公司（以下簡稱“恒坤新材”）即將邁入沖A的下一關鍵節(jié)點，公司科創(chuàng)板IPO將于7月25日上會迎考。
據(jù)了解，恒坤新材致力于集成電路領域關鍵材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應用，是境內少數(shù)具備12英寸集成電路晶圓制造關鍵材料研發(fā)和量產(chǎn)能力的創(chuàng)新企業(yè)之一，主要從事光刻材料和前驅體材料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。此次沖擊上市，恒坤新材擬募資10.07億元，扣除發(fā)行費用后，分別投向集成電路前驅體二期項目、集成電路用先進材料項目。
業(yè)績表現(xiàn)方面，2022—2024年，恒坤新材實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為3.22億元、3.68億元、5.48億元；對應實現(xiàn)歸屬凈利潤分別約為1.01億元、8984.93萬元、9691.92萬元。
2025年上半年，恒坤新材實現(xiàn)營業(yè)收入約為2.94億元，同比增長23.74%；對應實現(xiàn)歸屬凈利潤約為4158.45萬元，同比下降5.71%。
對于公司今年上半年營收增長的原因，恒坤新材表示，主要系公司自產(chǎn)業(yè)務收入大幅增加1.05億元，增幅達72.6%，完全抵消了因部分引進產(chǎn)品合作終止對引進業(yè)務收入的影響。
另外，對于公司上半年凈利下滑，恒坤新材則表示，其一，受部分引進產(chǎn)品合作終止的影響，公司引進業(yè)務毛利有所下降，但同時公司自產(chǎn)業(yè)務毛利大幅增加4179.72萬元，增幅達102.45%，較大程度上抵消了引進業(yè)務毛利下降的影響，整體毛利金額小幅下降5.62%。其二，公司積極推進自產(chǎn)產(chǎn)品的開發(fā)，研發(fā)投入保持持續(xù)增長；另外，安徽工廠已具備逐步投入運營的條件，相關長期資產(chǎn)陸續(xù)完成轉固，致使2025年折舊費用及日常經(jīng)營費用有所增加；而前述研發(fā)和資產(chǎn)投入短期內尚未產(chǎn)生效益，故導致公司利潤總額出現(xiàn)階段性下滑。
2025年1—9月，恒坤新材預計實現(xiàn)營業(yè)收入約為4.4億—5億元，變動比例為12.48%—27.82%；對應預計實現(xiàn)歸屬凈利潤約為6200萬—6800萬元，變動比例為-11.48%至-2.92%。
招股書顯示，恒坤新材存在對單一客戶構成重大依賴的情況。2022—2024年，公司對第一大客戶的銷售收入分別約為2.3億元、2.4億元、3.46億元，占各期主營業(yè)務收入的比例分別約為72.35%、66.47%、64.07%。對此，上交所在兩次問詢函中都曾對恒坤新材客戶集中問題進行過追問。
恒坤新材表示，公司客戶集中度較高，主要系下游晶圓制造行業(yè)集中度較高所致。鑒于公司產(chǎn)品目前主要應用于集成電路領域，下游客戶主要系晶圓廠，行業(yè)集中度較高，公司預計在未來一定時期內仍將存在客戶集中度較高的情形。
股權關系方面，本次發(fā)行前，恒坤新材實際控制人易榮坤直接持有公司19.52%的股份表決權，并通過廈門神劍、晟臨芯、兆蒞恒間接控制公司5.94%的股份表決權，另外通過與公司股東肖楠、楊波、張蕾、王廷通、陳江福、李湘江簽訂《一致行動協(xié)議書》控制公司15.41%的股份表決權，合計控制的公司股份表決權比例為40.87%。
針對相關問題，北京商報記者向恒坤新材方面發(fā)去采訪函，但截至記者發(fā)稿，對方并未回復。
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