憑空消失的巨大國(guó)度？原來(lái)它真的存在過(guò)……
機(jī)構(gòu)致歉：“北京燃油車徹底禁入網(wǎng)約平臺(tái)”信息未經(jīng)核實(shí)造成誤導(dǎo)
北京時(shí)間7月30日凌晨，美股周二午盤走低。除美聯(lián)儲(chǔ)將在明天公布的議息會(huì)議結(jié)果之外，投資者還關(guān)注關(guān)稅協(xié)議進(jìn)展、科技巨頭財(cái)報(bào)與重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。進(jìn)口下滑導(dǎo)致美國(guó)商品貿(mào)易逆差幅度超預(yù)期收窄。
道指跌211.41點(diǎn)，跌幅為0.47%，報(bào)44626.15點(diǎn)；納指跌40.39點(diǎn)，跌幅為0.19%，報(bào)21138.19點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.30點(diǎn)，跌幅為0.19%，報(bào)6377.47點(diǎn)。
周二早間，納指最高上漲至21303.96點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)上漲至6409.26點(diǎn)，二者均創(chuàng)盤中歷史新高。
周一美股收盤漲跌不一，標(biāo)普500指數(shù)和納指小幅上漲，二者均刷新歷史最高收盤紀(jì)錄。截止周一收盤，2025年以來(lái)標(biāo)普500指數(shù)第15次創(chuàng)收盤新高。
Oppenheimer機(jī)構(gòu)上調(diào)標(biāo)普500指數(shù)的年度目標(biāo)值至7100點(diǎn)，這一目標(biāo)值在華爾街各大券商中是最高的。該公司看好貿(mào)易緊張局勢(shì)的緩解以及強(qiáng)勁的企業(yè)盈利狀況。其當(dāng)前的目標(biāo)值意味著該基準(zhǔn)指數(shù)較最新收盤價(jià)有11%的上漲空間。
該行此前曾將該指數(shù)的目標(biāo)值設(shè)定為5950點(diǎn)，其策略師團(tuán)隊(duì)在一份報(bào)告中表示：“隨著特朗普總統(tǒng)宣布了與日本、歐盟的貿(mào)易協(xié)議……我們認(rèn)為目前‘關(guān)稅障礙’已經(jīng)克服得差不多了?！?/p>
美股超級(jí)周來(lái)襲：關(guān)注國(guó)際貿(mào)易、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議、財(cái)報(bào)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
本周市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)的發(fā)展。美國(guó)總統(tǒng)特朗普周日宣布美歐達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，將對(duì)包括汽車在內(nèi)的大部分歐洲進(jìn)口商品征收15%關(guān)稅。特朗普周一補(bǔ)充稱，全球基準(zhǔn)關(guān)稅稅率將“設(shè)定在15%至20%區(qū)間”。
投資者已基本消化美歐貿(mào)易協(xié)議的影響，現(xiàn)在他們他們將目光轉(zhuǎn)移到8月1日關(guān)稅截止日前的其他貿(mào)易協(xié)議進(jìn)展。
在這一周，關(guān)稅、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議與通脹仍是多方關(guān)注焦點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)將于周三結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議后公布利率決議，市場(chǎng)普遍預(yù)期央行將維持4.25%-4.5%的基準(zhǔn)隔夜利率不變。
美股財(cái)報(bào)季進(jìn)入最繁忙時(shí)段。逾150家標(biāo)普500成分股將在這周發(fā)布業(yè)績(jī)，其中包括“科技七巨頭”中的MetaPlatforms和微軟（周三）、亞馬遜與蘋(píng)果（周四）。此外，聯(lián)合包裹、寶潔、默克和波音等公司將于周二公布財(cái)報(bào)。
FactSet數(shù)據(jù)顯示，目前已有170家標(biāo)普500企業(yè)公布季報(bào)，其中141家業(yè)績(jī)超預(yù)期。
自今日起，重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)密集出爐，以就業(yè)市場(chǎng)方面的數(shù)據(jù)為主：周二將公布JOLTS職位空缺報(bào)告，周三發(fā)布ADP私營(yíng)就業(yè)數(shù)據(jù)，周四公布周度失業(yè)金申領(lǐng)人數(shù)。
而周五的7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告最受交易員矚目——道瓊斯調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)7月新增就業(yè)10萬(wàn)人（低于6月的14.7萬(wàn)），失業(yè)率或微升至4.2%。
美國(guó)商務(wù)部還將于周三發(fā)布二季度GDP初值。
美歐貿(mào)易協(xié)議招致德法批評(píng)
歐盟暫時(shí)避免與美國(guó)爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，但市場(chǎng)及越來(lái)越多批評(píng)者逐漸打破了對(duì)該協(xié)議能穩(wěn)定歐美關(guān)系的早期幻想。
據(jù)一位歐盟高級(jí)官員透露，歐盟和美國(guó)計(jì)劃在8月1日前達(dá)成一份不具法律效力的聯(lián)合聲明，以進(jìn)一步闡明上周末談判內(nèi)容中的部分要點(diǎn)。
德國(guó)總理默茨（FriedrichMerz）起初曾稱該協(xié)議“成功”避免了貿(mào)易沖突，但他在周一對(duì)記者表示：“德國(guó)經(jīng)濟(jì)將因這些關(guān)稅遭受重大損害?！?/p>
法國(guó)總理貝魯（FrancoisBayrou）也對(duì)該協(xié)議提出了批評(píng)。
TSLombard策略主管AndreaCicione表示：“市場(chǎng)對(duì)這項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議的評(píng)估還在逐步展開(kāi)，最初的反應(yīng)更多是松了口氣。歸根結(jié)底，關(guān)稅就是利空。過(guò)去稅率是2.5%，現(xiàn)在是15%，雖然10%到15%的差距不大，但市場(chǎng)逐漸會(huì)將這項(xiàng)協(xié)議視為一個(gè)‘還算過(guò)得去的妥協(xié)’?！?/p>
在8月1日關(guān)稅大限之前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，對(duì)于未與美國(guó)單獨(dú)談判協(xié)議的貿(mào)易伙伴，美國(guó)將執(zhí)行15%至20%的全球統(tǒng)一關(guān)稅稅率。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
美國(guó)商品貿(mào)易逆差收窄幅度超預(yù)期，因進(jìn)口普遍下滑。美國(guó)6月商品貿(mào)易逆差收窄幅度超出預(yù)期，反映出關(guān)稅生效前的集中采購(gòu)潮退潮后，進(jìn)口普遍下降。
美國(guó)商務(wù)部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，商品貿(mào)易逆差較之前一個(gè)月縮窄10.8%，至860億美元。該數(shù)據(jù)未根據(jù)通脹因素進(jìn)行調(diào)整，低于接受調(diào)查的所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。
美國(guó)的商品進(jìn)口下降4.2%至2642億美元，消費(fèi)品進(jìn)口降至2020年9月以來(lái)的最低水平。工業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)值降至2021年以來(lái)的新低，同時(shí)機(jī)動(dòng)車進(jìn)口同樣下滑。當(dāng)月出口下降0.6%。
數(shù)據(jù)將幫助經(jīng)濟(jì)學(xué)家調(diào)整對(duì)第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）中凈出口貢獻(xiàn)幅度的預(yù)估，相關(guān)數(shù)據(jù)將于周三公布。年初拖累GDP的貿(mào)易扭曲預(yù)計(jì)將在最近一個(gè)季度基本逆轉(zhuǎn)。
美國(guó)6月份職位空缺回落至744萬(wàn)，遜于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。美國(guó)勞工部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，6月職位空缺數(shù)在連續(xù)兩個(gè)月上升后出現(xiàn)回落，但整體水平仍處于過(guò)去一年以來(lái)的穩(wěn)定區(qū)間，顯示對(duì)勞動(dòng)力的需求總體保持平穩(wěn)。
勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月空缺職位數(shù)從5月經(jīng)修正后的771萬(wàn)降至744萬(wàn)。對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家調(diào)查得出的預(yù)期中值為750萬(wàn)。
美國(guó)7月消費(fèi)者信心在上月下降后出現(xiàn)回升，消費(fèi)者對(duì)整體經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場(chǎng)前景的擔(dān)憂有所緩解。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，世界大型企業(yè)聯(lián)合會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)上升2點(diǎn)至97.2，略高于彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家96的預(yù)測(cè)中值。衡量未來(lái)六個(gè)月前景的預(yù)期指標(biāo)在7月升至74.4，而現(xiàn)狀指標(biāo)下降至131.5。
焦點(diǎn)個(gè)股
據(jù)央視新聞消息，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛日前訪華時(shí)宣布，特朗普政府已為他們頒發(fā)出口許可，英偉達(dá)將開(kāi)始向中國(guó)市場(chǎng)銷售H20芯片。
消息人士7月29日透露，由于中國(guó)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，英偉達(dá)改變了僅依賴現(xiàn)有庫(kù)存的想法，已于上周向臺(tái)積電下單了30萬(wàn)塊H20芯片。據(jù)悉，英偉達(dá)此次向臺(tái)積電的新訂單，將補(bǔ)充其現(xiàn)有的60萬(wàn)至70萬(wàn)塊H20芯片庫(kù)存。
另有消息人士稱，英偉達(dá)已要求有意購(gòu)買H20芯片的中國(guó)企業(yè)提交新文件，包括客戶的訂單量預(yù)測(cè)。據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2024年英偉達(dá)H20芯片的銷量約為100萬(wàn)塊。
據(jù)報(bào)道，韓國(guó)三星電子公司獲得特斯拉公司一筆規(guī)模近23萬(wàn)億韓元的芯片代工訂單。
韓國(guó)三星電子公司28日發(fā)布消息稱，已與一家國(guó)際知名企業(yè)簽訂芯片代工的合同。三星電子以涉及商業(yè)機(jī)密為由未公開(kāi)合同方以及合同詳情，但特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克28日通過(guò)社交媒體發(fā)布了相關(guān)消息。馬斯克稱，三星位于美國(guó)得克薩斯州的新建工廠將生產(chǎn)特斯拉下一代AI6芯片，目前該公司正在生產(chǎn)AI4芯片。這兩款芯片都是特斯拉自研的智駕芯片。
據(jù)報(bào)道，微軟正就一項(xiàng)協(xié)議進(jìn)行深入談判，該協(xié)議將使其未來(lái)能繼續(xù)使用OpenAI的關(guān)鍵技術(shù)。報(bào)道稱，兩家公司已討論新條款，即便ChatGPT的開(kāi)發(fā)商O(píng)penAI宣布實(shí)現(xiàn)了通用人工智能（AGI），微軟仍可使用其最新模型和技術(shù)。
西班牙國(guó)家市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)宣布擴(kuò)大對(duì)蘋(píng)果AppStore的調(diào)查，重點(diǎn)審查是否對(duì)開(kāi)發(fā)者施加不平等商業(yè)條件。蘋(píng)果否認(rèn)相關(guān)指控。
諾和諾德公司下調(diào)2025年展望，其股價(jià)大幅下跌。
Stellantis上半年凈營(yíng)收同比降13%，且由盈轉(zhuǎn)虧。
金融服務(wù)公司SoFiTechnologies第二財(cái)季凈收入8.58億美元，同比增44%，并上調(diào)2025年指引。
云通信服務(wù)提供商Bandwidth二季度調(diào)整后每股收益為0.38美元，超出市場(chǎng)預(yù)期的0.33美元。
生物技術(shù)公司SareptaTherapeutics獲FDA批準(zhǔn)恢復(fù)基因療法Elevidys用于杜氏肌營(yíng)養(yǎng)不良癥（DMD）治療。
PTCTherapeutics旗下代謝疾病治療藥物獲FDA批準(zhǔn)。
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