鄭含云
幾件大事在這幾天同時(shí)發(fā)生。
第一件事,是中美關(guān)稅談判。
8月1日是全球關(guān)稅的最后期限,從這天起,和美國談判的國家按照談判結(jié)果來,剩余國家則按15%至20%的基準(zhǔn)關(guān)稅率。
目前已經(jīng)達(dá)成的協(xié)議是歐洲的15%關(guān)稅,附加條件是歐洲公司在美國投資6000億美元,以及未來三年購買7500億美元的能源。
15%關(guān)稅+1.35萬億資金,這就是歐盟對特朗普的投名狀!
日本將向美國投資5500億美元,放開大米等農(nóng)產(chǎn)品市場,關(guān)稅稅率水平從原定25%下調(diào)至15%。
15%關(guān)稅+5500億資金,這就是日本對特朗普的投名狀!
接下來,最重要的就是中國了。7月28日,中美兩國經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經(jīng)貿(mào)會談。這幾天就要出結(jié)果。
但無論結(jié)果怎么樣,有一點(diǎn)是肯定的,這一次國內(nèi)絕對不會像歐盟和日本一樣妥協(xié)。
2019年第一次對中國關(guān)稅的教訓(xùn)太深刻了,人民幣自動貶值了14%,用國民財(cái)富的集體折損,承擔(dān)了關(guān)稅的所有惡果。
第一次我們退了一步,但對方則會進(jìn)一步得寸進(jìn)尺,這是人性使然,更可況對岸已經(jīng)切換成交易模式,一切以最大化獲利為先,早已不在乎全球秩序和規(guī)則。那么,必須以其人之道還治其人之身。
很顯然,我們的反制讓對岸驚奇不已,從來沒想到有人能對美如此強(qiáng)硬,然后就迅速換了態(tài)度,開始逐步妥協(xié),H20晶片的政策逆轉(zhuǎn),就是最典型的案例,也顯示了對岸極度靈活的談判策略。
無論如何,在重商主義和交易原則下,對岸不占便宜是不可能的,這也意味著,國內(nèi)想回到之前的出口狀態(tài)已經(jīng)不可能了。美國已經(jīng)從直接出口和借岸轉(zhuǎn)口兩個(gè)層面完全封死了擦邊通道。
放棄任何幻想,我們只能靠國內(nèi)!
所以,在這種宏觀環(huán)境下,本周的第二件大事,就顯得特別重要,這就是這幾天就要召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議。
這場會議,決定了下半年的政策走勢和發(fā)力方向。
比如說眼下最重要的一件事,就是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長龍頭,必須從過去五年的出口拉動,轉(zhuǎn)換到內(nèi)需拉動。
其實(shí)從年初的兩會開始,我們就已經(jīng)開始鋪墊了,但有了關(guān)稅三個(gè)月的過渡期,出口反而更加飆了起來,對岸搶進(jìn)口,我們搶出口,雙向奔赴,但終歸是回光返照,最后的強(qiáng)弩之末!
但這三個(gè)月,卻讓國內(nèi)的轉(zhuǎn)型緊張感,緩了一步。進(jìn)入到7月后,決策層的緊迫感陡然直升!
7月1日,中央財(cái)經(jīng)委員會第六次會議第一次將“反內(nèi)卷”納入國家經(jīng)濟(jì)治理框架,舉國拉起一場轟轟烈烈的全方位、無死角的整治運(yùn)動!
7月14日,2015年后的第二次中央城市工作會議召開,定調(diào)城市發(fā)展正“從大規(guī)模增量擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效為主”,重要抓手在于城市更新。
7月16日,國務(wù)院常務(wù)會議召開,研究做強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)重點(diǎn)政策舉措落實(shí)工作?!皵U(kuò)大內(nèi)需”“提振消費(fèi)”成為各大部委提及下一步施策重點(diǎn)時(shí)的高頻詞。
從現(xiàn)有政策梳理來看,七月底的中央經(jīng)濟(jì)工作會議,會對這一系列政策進(jìn)行提綱挈領(lǐng),從而形成下半年的政策總綱。
所以,政策路徑是清晰的:
全力拉通脹。
價(jià)格回升,是經(jīng)濟(jì)回升的七寸,價(jià)格回升,才能形成企業(yè)利潤、員工工作,家庭收入,消費(fèi)回升的正循環(huán)。
這可以理解為,漲價(jià)拉內(nèi)需,這將是下半年最重要一件事。很多金融政策、刺激政策,都會圍繞這個(gè)主線展開!
新的投資增量將主要放在城市民生領(lǐng)域,涵蓋教育、醫(yī)療、管網(wǎng)、公園、社區(qū)服務(wù)等等。
這么多年來,影響國運(yùn)的大基建都是舉國體制的,比如說高鐵、南水北調(diào)、西電東輸?shù)鹊?。城市高質(zhì)量更新可以看做是新時(shí)代的舉國體制,為的是下一步的戶籍城市化做準(zhǔn)備。
城市化進(jìn)入尾聲,房地產(chǎn)使命已經(jīng)轉(zhuǎn)為民生保障。下一步住房雙軌制也會加速,新加坡80%的人口住在政府補(bǔ)貼的組屋,15%的人住在商品房公寓,5%的人住在別墅。香港70%的人住在政府公租房。所以70%保障房+30%的市場化商品房就是核心趨勢。
至此,基層新的財(cái)富模型將逐漸形成:
住房新加坡或香港化,居民財(cái)富美國化。
在長期低息造成的儲蓄搬家之下,股票、保險(xiǎn)為主的金融資產(chǎn)將平替房地產(chǎn),成為居民財(cái)富的下一個(gè)蓄水池。
這就是接下來的趨勢!
最后,我做了一個(gè)【財(cái)富思維私密群】,就是第一時(shí)間分享對市場、政策走勢、資產(chǎn)趨勢的變動和思考,如果你對金融和投資感興趣,歡迎加入。
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來源:紅網(wǎng)
作者:秘涵容
編輯:冠真茹
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