(來源:領(lǐng)盛Optivest)
基本面總結(jié):
1.英國工業(yè)聯(lián)合會稱英國零售業(yè)低迷已持續(xù)第 10 個月
7月28日,英國工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的調(diào)查顯示,受物價上漲對消費者的壓力影響,英國7月份零售額延續(xù)了自2024年10月以來的下滑態(tài)勢,這已是連續(xù)第10個月下滑,不過下滑速度較6月份有所放緩。
該聯(lián)合會本月的零售額月度指數(shù)(與去年同期相比)為-34,雖較6月份的-46有所改善,但仍反映出需求疲軟。其首席經(jīng)濟學家馬丁·薩托利斯指出,企業(yè)報告稱,勞動力成本上升引發(fā)的價格壓力以及經(jīng)濟不確定性持續(xù)抑制家庭需求,這是銷量下滑的原因所在。
雇主團體認為,財政部長雷切爾·里夫斯增加員工社會保障繳款以及提高最低工資的決定,導致了物價上漲。薩托利斯還提到,整個分銷行業(yè)需求均較為疲軟,批發(fā)和汽車貿(mào)易行業(yè)的銷售額也出現(xiàn)下滑。
上周公布的官方數(shù)據(jù)顯示,英國消費者6月份購物量在5月份大幅下滑后有所增加,炎熱天氣推動了飲料、服裝和汽車燃料的銷量增長。但截至6月份的三個月,銷售量僅增長0.2%,為截至2月份的三個月以來的最弱增幅。6月份通貨膨脹率上升至3.6%,許多家庭再次感受到通脹壓力。
盡管英國工業(yè)聯(lián)合會的整體銷售指標仍處于負值區(qū)域,但網(wǎng)上銷售量已連續(xù)第三個月上漲,只是漲幅較小。此次調(diào)查的數(shù)據(jù)收集時間為6月27日至7月15日,基于56家零售商和91家批發(fā)商的回復。
2. 美歐新貿(mào)易協(xié)議達成:表面緩和,內(nèi)部分歧與隱憂并存
據(jù)央視網(wǎng)報道,當?shù)貢r間7月27日,美國總統(tǒng)特朗普與歐盟委員會主席馮德萊恩共同宣布,美歐達成一項新貿(mào)易協(xié)議,成功避免了占據(jù)全球貿(mào)易三分之一份額的兩大盟友間爆發(fā)大規(guī)模貿(mào)易戰(zhàn)。
然而,這份獲特朗普與馮德萊恩認可、稱“令雙方滿意”的協(xié)議,在歐洲內(nèi)部卻引發(fā)諸多不滿。歐洲議會國際貿(mào)易委員會主席貝恩德·朗格認為,該協(xié)議既無法令人滿意,也不符合歐洲根本利益。分析人士指出,協(xié)議內(nèi)容過于簡略,美歐在鋼鐵和鋁、芯片、烈酒這三大關(guān)鍵領(lǐng)域的關(guān)稅細節(jié)尚不明確,雙方的解釋也存在分歧。有歐洲大使直言,協(xié)議難以掩蓋歐盟被特朗普的強勢策略壓制的事實,稱“特朗普精準把握了我們的承受極限”。
根據(jù)協(xié)議,美國對歐盟的關(guān)稅從之前4月2日和7月12日分別提議的20%與30%大幅降至15% 。特朗普在當日表示,該協(xié)議“令雙方滿意”,歐盟承諾不會對美國產(chǎn)品加征額外關(guān)稅。馮德萊恩也表示,此項協(xié)議“能帶來穩(wěn)定與可預期性,對大西洋兩岸的商業(yè)發(fā)展至關(guān)重要”。
不過,特朗普強調(diào),美國對歐盟鋼鐵產(chǎn)品征收的50%關(guān)稅將維持不變,且針對藥品的額外關(guān)稅也即將推出。此前特朗普曾威脅對藥品征收200%的關(guān)稅,而愛爾蘭等歐盟成員國是美國藥品的主要供應方之一。美國商務部長盧特尼克在與馮德萊恩會面時透露,美國可能在未來幾周內(nèi)公布針對半導體產(chǎn)品的新一輪關(guān)稅政策。但馮德萊恩似乎認為,15%就是歐盟面臨的半導體產(chǎn)品最終關(guān)稅。
特朗普在介紹協(xié)議內(nèi)容時提到,歐盟將從美國購買價值7500億美元的能源產(chǎn)品,并計劃在美國投資6000億美元,不過投資形式與時間框架暫不明確。他還補充說,歐盟會采購“大量軍事設(shè)備”,但未說明具體采購金額。近期,歐盟雖在增加國防開支,不過采購多集中于歐洲企業(yè)。特朗普向記者表示,他認為這是“有史以來最大的交易”,該協(xié)議將“打開所有歐洲國家市場”,還稱此前“這些市場實際對美國關(guān)閉”。
實際上,2024年歐盟與美國的商品和服務貿(mào)易總額達1.7萬億歐元,日均約46億歐元。美國是歐盟最大的出口市場,歐盟主要出口藥品、汽車、飛機、化學品、醫(yī)療器械以及葡萄酒和烈酒等;美國對歐出口則以原油、藥品、飛機、汽車及醫(yī)療設(shè)備為主。馮德萊恩在新聞發(fā)布會上指出,15%的關(guān)稅不會疊加在現(xiàn)有關(guān)稅之上,美歐雙方還同意對飛機及其零部件、特定化學品、仿制藥、半導體設(shè)備和部分農(nóng)產(chǎn)品等多個進口類別實行零關(guān)稅。馮德萊恩稱,歐盟將通過大量購買美國液化天然氣、石油和核燃料,來替代俄羅斯的天然氣和石油,并估算歐盟未來三年每年會購買價值2500億美元的能源產(chǎn)品。她也承認,“15%的關(guān)稅不容小覷,但這是目前能爭取到的最佳結(jié)果”,“15%對部分人而言是挑戰(zhàn),但不應忽視它確保了進入美國市場的機會”。馮德萊恩形容與特朗普的談判“極為艱難”,雙方起初立場差異巨大,但最終結(jié)果“令人滿意”。
德國總理默茨表示,協(xié)議避免了一場可能嚴重沖擊德國出口導向型經(jīng)濟的貿(mào)易沖突,特別是對德國汽車行業(yè),當前27.5%的關(guān)稅降至15%,“這是德國汽車行業(yè)急需降稅的領(lǐng)域”。但英國經(jīng)濟研究機構(gòu)“凱投宏觀”的經(jīng)濟學家指出,美國去年對歐盟商品的平均關(guān)稅僅1.2%,此次協(xié)議的關(guān)稅水平大幅提高。一些分析人士認為,歐盟與美國簽訂的協(xié)議與特朗普不久前宣布的美日貿(mào)易協(xié)議類似,雖關(guān)稅稅率較之前威脅的水平有所降低,但仍遺留許多未解決的問題。
風險咨詢公司Teneo研究部副主任卡斯滕·尼克爾認為,“這只是一項高層次的政治協(xié)議”,如同美日貿(mào)易協(xié)議達成后一樣,美歐貿(mào)易協(xié)議可能會“引發(fā)不同解讀”,目前關(guān)注點將轉(zhuǎn)向解釋與實施層面的風險,其中涉及政治與技術(shù)問題的交織。鑒于協(xié)議性質(zhì),重大不確定性可能持續(xù)存在。
外界注意到,美歐當前達成的協(xié)議簡略,缺乏具體細節(jié),且雙方在關(guān)鍵細節(jié)上存在分歧。例如,特朗普稱美國將繼續(xù)按50%的稅率征收鋼鐵關(guān)稅,馮德萊恩則表示關(guān)稅將削減,以配額制度替代。對于藥品、半導體設(shè)備等產(chǎn)品,特朗普暗示未來會宣布新關(guān)稅,而馮德萊恩理解為這些產(chǎn)品不會被額外征稅。有外媒指出,“盡管雙方都將此視為勝利,但細節(jié)決定成敗”,關(guān)于歐盟在美國的投資金額、投資時間及領(lǐng)域等問題尚未明確。此前美國與由27個國家組成的歐盟態(tài)度強硬,談判陷入僵局,但雙方都不想將談判拖至8月1日后。
分析認為,歐洲對美國安全保障的依賴,是其不愿采取對抗態(tài)度的重要原因,尤其是歐盟東部和北部成員國。這些國家的外交官表示,特朗普切斷對烏克蘭武器供應、從歐洲撤軍甚至退出北約的威脅,給談判籠罩了陰影。咨詢公司歐亞集團歐洲董事總經(jīng)理穆吉塔巴·拉赫曼分析,歐盟委員會部分人將此視為典型貿(mào)易爭端,欲推動報復,但馮德萊恩需考慮更廣泛前景,因此保持謹慎、規(guī)避風險。
馮德萊恩的妥協(xié)引發(fā)歐洲部分高級官員不滿。朗格認為,最新貿(mào)易協(xié)議不僅會削弱歐盟經(jīng)濟實力,與特朗普政府以關(guān)稅“脅迫”日本等國的做法并無二致。他指出,該協(xié)議存在偏向性,雖15%的統(tǒng)一稅率在一定程度上帶來貿(mào)易關(guān)系的可預期性與法律保障,但整體遠未達到平衡,甚至可能對歐洲造成長期損害。歐委會對美國做出6000億美元投資承諾以及大規(guī)模采購美國軍事技術(shù),不利于歐洲本土就業(yè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。朗格強調(diào),此協(xié)議并非互利共贏的貿(mào)易合作,而是歐盟單方面讓步。他還指出,美國財政部長當天宣布新增關(guān)稅已為美方帶來270億美元財政收入,認為美國真正目的是通過關(guān)稅創(chuàng)收,此次談判結(jié)果難以說是歐盟利益的勝利,更稱不上是值得稱贊的外交成就。
芬蘭外貿(mào)和發(fā)展部長維勒·塔維奧27日表示,貿(mào)易協(xié)議雖緩和了局勢,但關(guān)稅水平依然較高,“從長遠看,這或許不是一個可持續(xù)的協(xié)議,不過還需進一步觀察”。他提到,因特朗普政府發(fā)起的關(guān)稅談判,全球貿(mào)易政策趨緊,貿(mào)易穩(wěn)定性受到影響。愛爾蘭總理米歇爾·馬丁在社交平臺X上對協(xié)議達成表示歡迎,但也坦言“這意味著比過去更高的關(guān)稅”,“將對歐美貿(mào)易產(chǎn)生影響,使其成本增加、挑戰(zhàn)增多”。
過去幾周,歐盟與美國貿(mào)易代表密集磋商。談判一度接近達成協(xié)議,但本月初特朗普突然威脅將關(guān)稅提高至30%,令歐盟震驚。馮德萊恩隨后表示,若實施30%關(guān)稅,“將嚴重擾亂跨大西洋供應鏈,損害雙方企業(yè)、消費者和患者的利益”。在特朗普拒絕其官員醞釀的協(xié)議后,歐盟談判小組認為別無選擇,只能接受美國15%的關(guān)稅。本周,他們向成員國大使推薦此方案,歐盟官員試圖將其包裝成維持現(xiàn)狀的協(xié)議,因為理論上15%包含了美國現(xiàn)有對歐盟4.8%的平均關(guān)稅。一位歐洲大使稱,協(xié)議無法掩蓋歐盟被特朗普的強硬策略擊敗的事實,“特朗普精準算出了我們的痛點”。
7月29日周二,英國基本面暫無重要數(shù)據(jù)公布。值得關(guān)注的是,美國將于今日北京時間晚上22點發(fā)布美國6月職位空缺數(shù)據(jù),以及CB消費者信心指數(shù)。
經(jīng)濟資訊
零售業(yè)持續(xù)疲軟,消費需求受壓:英國工業(yè)聯(lián)合會(CBI)數(shù)據(jù)顯示,7月零售銷售指數(shù)為-34,雖較6月歷史低位(-46)小幅回升,但仍低于市場預期(-26),且連續(xù)第10個月萎縮。主因包括:成本傳導壓力:勞動力成本上升(企業(yè)社保繳款增加、最低工資上調(diào))推高商品價格;消費信心低迷:Q2消費者信心指數(shù)降至-10.4%,對工作保障與個人債務的擔憂加?。恍枨笕孀呷酰号l(fā)與汽車貿(mào)易銷售同步下滑,僅線上零售連續(xù)三月微增。盡管6月官方零售額環(huán)比反彈0.9%(受炎熱天氣拉動飲料、燃油及服裝消費),但Q2整體增幅僅0.2%,為三個月最低。通脹回升至3.6%進一步擠壓家庭預算。
公共部門生產(chǎn)力復蘇乏力,醫(yī)療缺口顯著:2025年Q1公共部門生產(chǎn)率同比增長1.0%,創(chuàng)兩年最快增速(Q4修正為0.1%),但深層問題未解:長期滯后:整體生產(chǎn)率仍比疫情前低4.2%,醫(yī)療健康服務缺口近9%(相當于2012年水平);結(jié)構(gòu)性挑:醫(yī)療罷工、常規(guī)治療積壓及高成本藥物分配效率拖累恢復;財政隱憂:生產(chǎn)力低下迫使政府需加稅維持同等公共服務,加劇預算壓力。統(tǒng)計局強調(diào)當前數(shù)據(jù)屬“制定中”,修訂可能性較高,且公共產(chǎn)出價值評估存在方法論爭議。
政治資訊
斯塔默陷巴勒斯坦承認風波工黨內(nèi)部分歧加?。菏紫嗨顾c特朗普在蘇格蘭會晤后宣稱雙方就“加沙停火必要性”達成共識,但巴勒斯坦問題立場引發(fā)三重矛盾:政策反復:斯塔默周五堅持“僅通過和談承認巴勒斯坦”,遭工黨逾220名議員(占下議院1/3席位)聯(lián)名抗議,被批“辜負法國快速承認的示范”;內(nèi)閣信號:貿(mào)易大臣雷諾茲向天空新聞透露“本屆議會任期內(nèi)將承認巴勒斯坦國”,強調(diào)需避免“象征性姿態(tài)”,與首相表態(tài)形成微妙差異;國際壓力:法國馬克龍周四宣布承認決定遭美以譴責,而西班牙等三國先例削弱英國拖延理由。
外交平衡困境:特朗普訪英迫使斯塔默在傳統(tǒng)英美同盟與國內(nèi)壓力間周旋,工黨內(nèi)部要求“擺脫對美依附”呼聲高漲;以色列持續(xù)拒絕國際?;鹋u,加劇英國調(diào)停難度。斯塔默試圖以“援助到位后計劃”模糊化處理加沙危機,未承諾具體行動時間表。
金融資訊
倫敦股指收跌工業(yè)股領(lǐng)跌能源股逆勢上揚:周一倫敦股市承壓,藍籌股富時100指數(shù)下跌0.4%,中型股富時250指數(shù)跌0.8%。工業(yè)板塊成最大拖累,RSGroup重挫3.1%,工業(yè)金屬與貴金屬類股普跌近1%。能源板塊逆市上漲1.2%,權(quán)重股BP領(lǐng)漲富時100指數(shù)(+2.2%)。個股方面,OceanWilsons因并購協(xié)議暴跌14%。
宏觀事件影響:貿(mào)易協(xié)議分歧:美歐達成15%關(guān)稅框架協(xié)議引發(fā)歐洲多國不滿;東大和美國談判重啟:雙方擬延長貿(mào)易休戰(zhàn)期90天;國內(nèi)消費疲軟:英國零售額連續(xù)第10個月下滑,通脹壓力持續(xù)。政策預期市場預計英國央行將放緩縮減7540億英鎊國債持倉,交易員押注8月7日降息25基點概率達86.5%。
地緣戰(zhàn)事
特朗普對俄下最后通牒美俄博弈升級:美國總統(tǒng)特朗普在蘇格蘭會晤英國首相斯塔默時宣布,將俄烏和平協(xié)議期限從50天大幅縮短至10-12天,并威脅若未取得進展,將對俄實施“制裁甚至二級關(guān)稅”。此舉凸顯其對普京的深度失望——此前俄方多次在“和談”后發(fā)動襲擊(如7月28日俄軍向基輔發(fā)射324架無人機,致8名平民受傷含1名3歲兒童)。 俄方強硬回應:前總統(tǒng)梅德韋杰夫斥責此為“最后通牒游戲”,警告“每一份通牒都是邁向美俄戰(zhàn)爭的一步”;烏方態(tài)度:澤連斯基幕僚長葉爾馬克支持特朗普,稱其“以實力實現(xiàn)和平”。
加沙饑荒加劇多國啟動緊急援助:特朗普首次承認加沙存在“真實饑荒”,與以色列總理內(nèi)塔尼亞胡“無饑荒”的聲明直接矛盾。他宣布設(shè)立“無圍欄食品中心”并協(xié)同多國擴大援助,但未提具體時間表。 人道危機數(shù)據(jù):過去24小時14人死于營養(yǎng)不良(累計147人),近47萬人面臨饑荒,9萬婦孺需營養(yǎng)治療;國際行動:德國總理梅爾茨宣布啟動對加沙空運援助,聯(lián)合英法施壓以色列延長每日10小時停火;卡塔爾49輛援助卡車已抵埃及邊境。
關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點:特朗普雙重危機處理暴露其外交模式——高壓威脅(對俄)與人道承諾(加沙)并存,但俄以均未展現(xiàn)實質(zhì)讓步,地緣風險持續(xù)累積。
1.技術(shù)總結(jié):
當?shù)貢r間7月27日,美國總統(tǒng)特朗普宣稱,美國與歐盟達成了一項新的貿(mào)易協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議,美國將對歐盟輸美商品征收15%的關(guān)稅。特朗普同時指出,歐盟承諾比以往增加對美國投資6000億美元,還會采購美國軍事裝備,并購買價值7500億美元的美國能源產(chǎn)品。特朗普提到,關(guān)于鋼鐵和鋁的關(guān)稅將維持現(xiàn)有狀態(tài),強調(diào)能源是這份協(xié)議的關(guān)鍵組成部分,且協(xié)議對汽車行業(yè)有利,對農(nóng)業(yè)也會產(chǎn)生重大影響。
歐盟委員會主席馮德萊恩表示,歐盟與美國雙方商定實行統(tǒng)一的15%關(guān)稅稅率,包括汽車在內(nèi)的各類商品都將適用這一關(guān)稅標準。馮德萊恩認為,這些與美國達成的貿(mào)易協(xié)議將為市場帶來穩(wěn)定性。
此前,特朗普多次公開批評歐盟,指責其在貿(mào)易政策上“壓垮美國”,并威脅將對歐盟商品征收高達30%的進口關(guān)稅。7月12日,在與主要貿(mào)易伙伴的多輪談判無果后,特朗普宣布將從8月1日起對歐盟商品實施30%關(guān)稅的計劃,這一威脅讓全球市場一度陷入恐慌。
美國與歐盟在最后一刻達成了一項具有里程碑意義的貿(mào)易框架協(xié)議,成功避免了一場可能重創(chuàng)全球經(jīng)濟的貿(mào)易戰(zhàn)。這項協(xié)議不僅為雙方緊張的貿(mào)易關(guān)系注入了一劑強心針,更為全球經(jīng)濟帶來了久違的穩(wěn)定預期。CitéGestion策略主管約翰·普拉薩德表示:“關(guān)稅進一步升級的風險已被排除,這對投資者來說是一個明確的綠燈信號?!笔苊罋W貿(mào)易協(xié)議影響,市場樂觀情緒升溫,主要非美貨幣匯價在周一開盤均呈現(xiàn)不同程度的反彈走勢。
盡管風險偏好回暖通常對美元構(gòu)成壓力,但本輪美元反彈卻在樂觀情緒中獲得支撐。因美歐貿(mào)易協(xié)議緩和了市場的不確定性,市場的焦點轉(zhuǎn)移至本周美聯(lián)儲貨幣政策會議,得益于市場預計對美聯(lián)儲將在周三貨幣政策決定將維持利率不變的預期,支撐美元持續(xù)反彈。此外,上周五美國總統(tǒng)特朗普在華盛頓參觀了美聯(lián)儲總部后表示,他和美聯(lián)儲主席之間“沒有緊張關(guān)系”。他還表示,沒有足夠的理由解雇他。他說:“這樣做是一個很大的舉動,我只是認為沒有必要。”分析認為,特朗普此番表態(tài)亦降低美聯(lián)儲主席鮑威爾職位穩(wěn)定性的市場擔憂,進而支撐美元的反彈。因此,美元指數(shù)在周一亞洲市交易時段短暫調(diào)整后反彈走高,推動英鎊由日內(nèi)最高1.3452價位水平下跌至日內(nèi)最低1.3350價位水平。
技術(shù)指標上,日圖級別顯示,當前英鎊匯價處于布林帶指標中軌下方,并逐步向布林帶指標下軌指向的動態(tài)支撐1.3310區(qū)域靠攏,表明空頭力量占據(jù)主導地位。布林帶指標中軌指向的1.3520區(qū)域構(gòu)成英鎊動態(tài)阻力。當前布林帶開口仍呈擴張狀態(tài),表明波動率升高,短期存在突破風險。與此同時,14日RSI相對強弱指標讀數(shù)處于38區(qū)域附近,表明當前處于偏弱格局,空頭力量占據(jù)主導地位。
技術(shù)結(jié)構(gòu)上,日圖級別顯示,英鎊自5月20日至今在整體價格處于1.3790至1.3360區(qū)間震蕩整理。然而隨著周一英鎊收市價站穩(wěn)至1.3360區(qū)域水平支撐下方后,打破了這一高位整理區(qū)間,并有望形成頭肩頂反轉(zhuǎn)技術(shù)形態(tài)。該反轉(zhuǎn)技術(shù)形態(tài)若獲得實質(zhì)性確認,通常引發(fā)較大下跌空間。因此若英鎊在本周余下交易日收市價成功持穩(wěn)于1.3360區(qū)域水平下方,英鎊頭肩頂反轉(zhuǎn)技術(shù)形態(tài)將獲得實質(zhì)性確認,將顯著增強英鎊空頭看空預期,有望打開下行技術(shù)空間,測試1.3160目標區(qū)域。
然而,短期內(nèi)英鎊多頭若要打破這一風險技術(shù)信號,需推動匯價成功站穩(wěn)至1.3580區(qū)域水平上方,才能有效緩解短期下行壓力。需要注意的是,在匯價未成功站穩(wěn)至1.3580區(qū)域水平上方前,整體價格走勢應按照“空頭思路”來對待。
2.技術(shù)指標總結(jié):
3.交易策略解析:
英鎊短線區(qū)間展望:
1.3400-1.3340
短線角度分析,4小時級別顯示,英鎊在周一亞洲市交易時段短暫反彈至1.3452價位水平,但空頭發(fā)力推動匯價突破至1.3400整數(shù)關(guān)口下方后,跌幅迅速擴大至1.3350價位水平,表明空頭動能顯著增加。
當前,1.3400區(qū)域構(gòu)成英鎊短線阻力,在匯價無法站穩(wěn)至1.3400區(qū)域水平上方前,英鎊短線走勢仍處于偏弱格局。因此,如若英鎊匯價突破至1.3340區(qū)域下方,匯價有望進一步延伸至1.3300整數(shù)關(guān)口,并在有效站穩(wěn)至1.3300區(qū)域下方后,空頭測試目標指向1.3250區(qū)域。
然而,如若英鎊短線反彈至1.3400區(qū)域水平上方,則匯價有望進一步延伸至1.3450區(qū)域水平。值得注意的是,一旦英鎊4小時圖收市成功站穩(wěn)至1.3450區(qū)域水平上方,將緩解空頭短線看空預期,多頭有望打開上行技術(shù)空間,測試更高目標區(qū)域。
英鎊短線走勢路徑參考:
上升:1.3400-1.3450
下降:1.3340-1.3300-1.3250
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