商業(yè)
《南京照相館》的主角身份為什么會(huì)是郵遞員？
已經(jīng)牢牢掌握在三星手中
楊亮
4小時(shí)前
蘋果：最、受傷
2025-07-29 07:46:15
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文｜源媒匯
一場(chǎng)商業(yè)訴訟，讓蘋果的供應(yīng)鏈危機(jī)浮出水面。
7月15日，韓國(guó)媒體ETNEWS拋出了一則重磅消息：三星在針對(duì)京東方（BOE）提起的侵犯商業(yè)秘密的美國(guó)訴訟中獲得了勝利，京東方的部分OLED產(chǎn)品將面臨禁售。
乍看之下，這或許只是兩家公司之間一場(chǎng)普通的商業(yè)糾紛，但若細(xì)細(xì)品味，它更像是一場(chǎng)針對(duì)蘋果供應(yīng)鏈的"定點(diǎn)打擊"，其引發(fā)的震蕩，可能遠(yuǎn)超你我想象。
京東方在這場(chǎng)棋局中，與其說是主角，不如說是那枚無意中被引爆的"引子"，真正的"受傷者"，恐怕是遠(yuǎn)在大洋彼岸的蘋果公司。
此前，三星就獨(dú)家拿下了蘋果首款折疊屏的OLED面板訂單，隨后，有傳出蘋果放棄了自家苦心研發(fā)的鉸鏈技術(shù)，轉(zhuǎn)而"委身"采用了三星的方案。這些細(xì)節(jié)，無一不指向一個(gè)事實(shí)：蘋果在折疊屏的供應(yīng)鏈命脈，已經(jīng)牢牢掌握在三星手中。
京東方曾被寄予厚望，被視為蘋果手中可以用來制衡三星的重要棋子，而今卻遭遇禁售，這無疑讓蘋果的"依賴癥"雪上加霜，不得不被三星拿捏。
01三星的"刀鋒"
這紙裁決，算是直插蘋果供應(yīng)鏈的要害。
天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤的評(píng)價(jià)，一針見血："蘋果的妥協(xié)，是供應(yīng)鏈依賴的無奈。"就在這之前不久，還有消息傳出，蘋果竟然放棄了自研折疊屏鉸鏈技術(shù)，轉(zhuǎn)而采用了三星的方案。
這樁樁件件，簡(jiǎn)直是"供應(yīng)鏈綁架"最生動(dòng)的教科書式案例。
專利戰(zhàn)，對(duì)于三星而言，早已是其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的常規(guī)武器。
然而，2025年的這場(chǎng)訴訟，其目標(biāo)之明確、打擊之精準(zhǔn)，卻顯得非同尋常，顯然在于切斷京東方與蘋果之間正在形成的合作紐帶。雖然有消息稱，京東方迅速提出了復(fù)審，但法律程序的漫長(zhǎng)與不確定性，足以讓蘋果的供應(yīng)鏈陷入被動(dòng)與煎熬，時(shí)間，往往是戰(zhàn)略博弈中最寶貴的資源。
三星在OLED領(lǐng)域的專利布局，多年來早已織就一張密不透風(fēng)的大網(wǎng)。從核心材料配方到精細(xì)的生產(chǎn)工藝，三星憑借數(shù)千項(xiàng)專利筑起了高聳的技術(shù)壁壘。京東方雖曾試圖另辟蹊徑，繞過這些專利的"雷區(qū)"，但還是栽了跟頭。
三星的算盤打得極其精明——通過法律手段清除潛在的競(jìng)爭(zhēng)威脅，從而進(jìn)一步鞏固其在整個(gè)OLED供應(yīng)鏈中的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。京東方一旦被禁售，蘋果在短期內(nèi)幾乎別無選擇，只能ALLIN三星。
這種情境頗為玩味：三星既是蘋果的關(guān)鍵供應(yīng)商，同時(shí)又是其在高端手機(jī)市場(chǎng)上的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，此等微妙的雙重身份，使得蘋果的每一次核心部件采購(gòu)，都像是在為自己的主要對(duì)手"輸血"。
放眼全球手機(jī)市場(chǎng)，三星可謂是蘋果的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。根據(jù)IDC調(diào)查報(bào)告，2025年Q2全球手機(jī)總出貨量為2.952億部，同比增長(zhǎng)了1%，其中三星出貨量為58億部，位列出貨量榜單首位，隨后的排名依次為蘋果（46.4億部）、小米（42.5億部）、vivo（27.1億部）以及傳音（25.1億部）。
圖片來源于IDC
值得一提的是，三星的出貨量同比增長(zhǎng)率（7.9%）依舊是前五名中最高的品牌。
02蘋果的"斷腕"之痛
"蘋果放棄自研折疊屏鉸鏈技術(shù)"的消息，無疑在科技界激起了千層浪。
供應(yīng)鏈已有消息確認(rèn)，2025年第四季度，蘋果首款折疊屏iPhone即將量產(chǎn)，然而其OLED面板的獨(dú)家供應(yīng)商是三星。再看關(guān)鍵的鉸鏈技術(shù)，答案依然是三星。
這意味著，蘋果這款承載著"創(chuàng)新旗艦"光環(huán)的產(chǎn)品，從最核心的顯示屏到關(guān)鍵的機(jī)械部件，幾乎都被三星這家主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一手包辦。
京東方原本是蘋果手中制衡三星的一張重要底牌，在2025年初，京東方曾信心滿滿地宣布，它將為蘋果MacBook供應(yīng)高達(dá)51%的LCD面板。當(dāng)時(shí)，京東方正雄心勃勃地試圖在OLED領(lǐng)域復(fù)制這一成功，逐步成為蘋果的核心供應(yīng)商。
然而，7月的ITC裁決如同一記無情的悶棍——京東方因侵犯三星商業(yè)秘密，部分OLED產(chǎn)品被禁售。
至此，蘋果精心策劃的"備胎計(jì)劃"瞬間化為泡影，原本旨在分散風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)議價(jià)能力的戰(zhàn)略布局，遭受了沉重打擊。
長(zhǎng)期以來，蘋果奉行"低庫(kù)存、隨時(shí)下單"的JIT（JustinTime）供應(yīng)鏈模式，且通過精細(xì)管理將這一模式做到極致。
一般而言，蘋果僅向供應(yīng)鏈提供未來三個(gè)月內(nèi)的需求預(yù)計(jì)情況，需要供應(yīng)商快速響應(yīng)。一名蘋果供應(yīng)鏈人士告訴媒體，市場(chǎng)需求好時(shí)，蘋果需要供應(yīng)商在一周甚至更短的時(shí)間內(nèi)快速上量；相反，若一款產(chǎn)品市場(chǎng)反響不好，蘋果會(huì)直接砍單。
在同一個(gè)環(huán)節(jié)，蘋果通常找兩家以上供應(yīng)商合作，即使其中一家可能規(guī)模小，蘋果提供技術(shù)并在前兩三年給一些小訂單做也很快能扶持起來。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球AMOLED手機(jī)屏市場(chǎng)份額情況，三星市場(chǎng)份額43%仍為全球第一，不過京東方的全球份額已占到16%，離三星越來越近。之后來自中國(guó)的維信諾、天馬、TCL華星的市場(chǎng)份額分別是11%、9%、9%。而就在幾年前，三星曾獨(dú)占OLED面板市場(chǎng)90%以上的份額。
眼見京東方已經(jīng)具備制衡三星的潛質(zhì)，三星的勝訴直接掐斷了蘋果的節(jié)奏，此前還有消息傳出，蘋果最新旗艦機(jī)型iPhone17ProMax的屏幕供應(yīng)商名單里，第一次出現(xiàn)了京東方的名字，加上京東方在華為折疊屏供應(yīng)鏈中的表現(xiàn)，是有作為"備胎"的能力，甚至有傳聞稱蘋果曾為中國(guó)市場(chǎng)定制了一款"特供版"屏幕。
"這些年，在和華為這些下游廠商的相互合作及扶持過程中，京東方這些上游廠商也持續(xù)加大研發(fā)投入和迅速成長(zhǎng)。"有分析人士坦言。
有分析師指出，蘋果或許可以通過大規(guī)模采購(gòu)（1500萬至2000萬部）來?yè)Q取三星更深層次的技術(shù)支持，但這種策略，無疑會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化三星在供應(yīng)鏈和市場(chǎng)兩端的話語(yǔ)權(quán)。
這顯然違背了蘋果在供應(yīng)鏈上堅(jiān)持的"不把雞蛋放在一個(gè)籃子里"，這種對(duì)單一供應(yīng)商的重度依賴，不僅增加了蘋果的成本和風(fēng)險(xiǎn)，也可能對(duì)其產(chǎn)品的發(fā)布時(shí)程和最終品質(zhì)構(gòu)成潛在影響。
03一場(chǎng)非對(duì)稱的博弈
一旦京東方徹底被禁售，那么勢(shì)必會(huì)擴(kuò)大三星在蘋果供應(yīng)鏈的話語(yǔ)權(quán)。
據(jù)業(yè)內(nèi)分析師估算，倘若京東方被迫退出，三星在蘋果OLED面板供應(yīng)中的份額可能將再上漲15%，從而進(jìn)一步鞏固其近乎壟斷的地位。
而蘋果呢？它不得不重新回到談判桌前，面對(duì)的將是三星可能提出的更為苛刻的合同條款。一位不愿具名的供應(yīng)鏈分析師直言不諱地指出："蘋果現(xiàn)在就像是被捏住了喉嚨，連討價(jià)還價(jià)的底氣都沒了。"
更何況，蘋果的折疊屏戰(zhàn)略正面臨多重結(jié)構(gòu)性困境：高價(jià)策略的市場(chǎng)接受度挑戰(zhàn)、供應(yīng)鏈多元化的實(shí)踐瓶頸，以及時(shí)間窗口的緊迫性。這些核心難題，將直接決定蘋果能否在折疊屏市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。
有消息稱，蘋果折疊屏定價(jià)或?qū)⑼黄?000美元，這遠(yuǎn)超三星GalaxyZFold6的1800美元。這一價(jià)格區(qū)間雖瞄準(zhǔn)超高端市場(chǎng)，但折疊屏的普及率尚未達(dá)到爆發(fā)臨界點(diǎn)，郭明錤預(yù)測(cè)，蘋果首年產(chǎn)量將低于常規(guī)iPhone機(jī)型。
三星GalaxyZFold6|截圖來源于三星商城
也就是說，高價(jià)策略能否被市場(chǎng)有效消化，是蘋果面臨的首要挑戰(zhàn)。
折疊屏市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，早已超越了單純的價(jià)格戰(zhàn)或技術(shù)軍備競(jìng)賽，而演變?yōu)橐粓?chǎng)多維度、非對(duì)稱的復(fù)雜博弈。
安卓陣營(yíng)的價(jià)格策略、華為的崛起，以及日益強(qiáng)化的生態(tài)協(xié)同壁壘，正將這場(chǎng)博弈推向更深的層次。以目前的市場(chǎng)行情來推算，安卓折疊屏手機(jī)均價(jià)年降18%，這種市場(chǎng)洗牌的速度遠(yuǎn)超預(yù)期，幾乎把利潤(rùn)空間壓爆。
IDC報(bào)告指出，2024年中國(guó)折疊屏手機(jī)均價(jià)為8500元，但研發(fā)與供應(yīng)鏈成本占比超60%，導(dǎo)致中小品牌虧損加劇。更為重要的是，價(jià)格戰(zhàn)還逼得供應(yīng)鏈上游的廠商們直呼"壓力山大"。面板廠的產(chǎn)能利用率持續(xù)下跌。
據(jù)韓國(guó)媒體Businesskorea報(bào)道，中國(guó)液晶面板制造商正在集體降低工廠產(chǎn)能利用，此舉預(yù)計(jì)將對(duì)全球液晶面板及供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。
蘋果的高價(jià)策略在此背景下顯得尤為突出，但這同時(shí)也反映了蘋果的結(jié)構(gòu)性制約——它無法像安卓廠商那樣，通過規(guī)模效應(yīng)迅速攤薄成本以參與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
蘋果或許會(huì)加速自研技術(shù)的步伐，但遠(yuǎn)水難解近渴，短期內(nèi)難以擺脫對(duì)三星的依賴，京東方則可能通過法律上訴或技術(shù)迭代卷土重來，但留給它的時(shí)間窗口正在迅速關(guān)閉。
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