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本文來自微信公眾號：最話FunTalk，作者：何伊然，劉宇翔，題圖來自：AI生成

日本汽車工業(yè)等來了期待中的轉(zhuǎn)機(jī)。

7月23日，日本首相石破茂宣布美國汽車關(guān)稅已從當(dāng)前的25%降至15%。消息一出，立即引發(fā)日本車企股價集體飆升，本田汽車股價躍升超8%，日產(chǎn)汽車漲幅超8%，豐田汽車大漲近12%，三菱汽車漲幅突破13%，馬自達(dá)汽車更是狂飆逾17%。

就連韓國現(xiàn)代汽車股價也因此消息上漲超6%，起亞汽車微漲0.2%。

這是場歷時近兩個月的艱難談判。3月26日美國總統(tǒng)特朗普宣布將對所有進(jìn)口汽車征收25%關(guān)稅，疊加基礎(chǔ)關(guān)稅后總稅率達(dá)到27.5%。豐田等日本汽車公司股價隨即進(jìn)入下跌通道。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年汽車出口占日本對美出口總額的28.3%，汽車工業(yè)是日本經(jīng)濟(jì)的重要支柱，在電子、家電等行業(yè)被中韓日漸趕超的趨勢下，汽車工業(yè)甚至可以說是日本的“鎮(zhèn)國支柱”。

面對特朗普的極限施壓，日本貿(mào)易省最新統(tǒng)計顯示，包含轎車、巴士和卡車在內(nèi)的汽車出口已遭受沖擊，6月對美汽車出口同比暴跌26.7%，5月降幅為24.7%。

慘淡的經(jīng)濟(jì)形勢和外部壓力也深刻影響了日本政局。7月21日，石破茂召開記者會，承認(rèn)執(zhí)政聯(lián)盟難以維持參議院過半議席，對選舉結(jié)果表示歉意。這是自民黨自1955年成立以來，首次在國會眾參兩院都未能取得過半數(shù)席位。

當(dāng)時，石破茂表示，考慮到8月1日關(guān)稅談判大限即將到來，他會繼續(xù)留任首相。同一天，負(fù)責(zé)日美貿(mào)易談判的經(jīng)濟(jì)再生大臣赤澤亮正再度赴美進(jìn)行關(guān)稅談判，是談判啟動以來第八次訪美。

談判的結(jié)果就是，原25%的關(guān)稅先被削減至12.5%，再加上2.5%的“最惠國”基礎(chǔ)關(guān)稅，最終形成15%的總稅率。而日本付出的相應(yīng)對價是特朗普宣稱日本將向美投資5500億美元，美國將獲得“90%利潤”，日本還同意向美國汽車、卡車、大米等農(nóng)產(chǎn)品擴(kuò)大市場開放。

為了保住汽車工業(yè)，日本算是都豁出去了。

一

特朗普重返白宮的時刻，豐田或許還在竊喜。

眾所周知，相比較大力扶持新能源產(chǎn)業(yè)的拜登政府，特朗普多次放話廢除電動汽車補(bǔ)貼政策，穩(wěn)固傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)業(yè)。畢竟，傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)和汽車制造業(yè)都是共和黨的“基本盤”。

雖然出發(fā)點(diǎn)不同，但豐田掌門人豐田章男同樣反對純電動化的脫碳轉(zhuǎn)型路線。

從90年代起，豐田就大力發(fā)展混動車型。新能源時代，在智能化速度上略顯緩慢的豐田將日系車的高保值度和性價比發(fā)揮到極致，靠著“全球生產(chǎn)、區(qū)域銷售”的經(jīng)典模式，在缺乏政策大力支持的情況下，2024年豐田混動車型RAV4以118.7萬輛的全球銷量實現(xiàn)了對特斯拉ModelY的超越，成為全球銷量最高的車型。

媒體一度認(rèn)為，豐田會因為特朗普提前終止拜登政府提出的千億美元新能源補(bǔ)貼方案而獲益。2024年12月，豐田跟隨福特和通用的步伐，向特朗普就職典禮捐款100萬美元，頗有“見面禮”的意味。

今年2月，石破茂訪問美國與特朗普舉行首次會談。彼時，雙方還一致表示要“追求美日關(guān)系新的黃金時代”。

只不過，外交場面話只能聽聽，不能當(dāng)真。

相較小恩小惠，高舉貿(mào)易保護(hù)主義大旗的特朗普早就盯上了汽車產(chǎn)業(yè)這塊大蛋糕，勢必要從日本手里搶回主動權(quán)。

汽車產(chǎn)業(yè)撐起了日本12%的GDP，提供了500萬個就業(yè)崗位，是日本出口創(chuàng)匯的重要支柱，美國更是日本五大車企在全球的最大單一市場。2024年，日本車企在美國銷售約590萬輛。日本對美汽車出口額達(dá)580億美元，占其對美貿(mào)易順差的62%。

4月，特朗普政府推出了無差別掃射各個國家的“對等關(guān)稅”政策，隨后又宣布還要對日本商品征收25%的進(jìn)口關(guān)稅。如果特朗普的威脅都落地，日本汽車想出口美國需支付總計52.5%的關(guān)稅稅率，日本車企的利益必然遭受毀滅性擠壓。

5月，豐田發(fā)布了2026財年的業(yè)績指引。豐田悲觀地認(rèn)為，受到美國關(guān)稅政策的沖擊及日元對美元升值的影響，2026年財年營業(yè)利潤約為3.8萬億日元，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期的4.7萬億日元；預(yù)期凈利潤3.1萬億日元，較2025財年下滑34.9%。

豐田已初步暫時計入2025年4—5月1800億日元的關(guān)稅損失，即便公司有意擴(kuò)大在美國本土生產(chǎn)的規(guī)模，但考慮到工藝復(fù)雜性和日美工廠差距甚遠(yuǎn)的工作效率，豐田認(rèn)為短期內(nèi)其關(guān)稅成本只能內(nèi)部消化，預(yù)計北美市場營業(yè)利潤率將從2024年的12%暴跌至0.6%。

7月，豐田調(diào)高了美國市場部分車型的售價，平均漲幅超200美元。豐田發(fā)言人表示，漲價并非因為關(guān)稅問題，而是公司“常規(guī)價格評估流程中的一部分”。

這大概率是實話。如果在關(guān)鍵部件無法享受關(guān)稅豁免的情況下，豐田預(yù)計每輛進(jìn)口車新增成本約3200美元，小幅上調(diào)額度根本無法轉(zhuǎn)移關(guān)稅壓力。

二

當(dāng)美國拋出離譜的“對等關(guān)稅”條款后，日本立刻啟動了貿(mào)易談判。畢竟，對于商人特朗普而言，沒有什么是不可以交易的。

據(jù)媒體報道，豐田章男在5月與石破茂會面，商討談判策略。

目前，豐田在美國有11家整車及零部件工廠，員工近5萬名。此前，豐田就拿出了12億美元擴(kuò)建肯塔基工廠，計劃將RAV4的北美產(chǎn)能集中度從40%提升至80%，零部件本地化率從40%提升至60%。

為減少貿(mào)易逆差，豐田給出了利用公司在日本本土的銷售網(wǎng)絡(luò)，幫助美國車企進(jìn)入日本市場的方案。

實際上，90年代豐田就代銷過雪佛蘭，算是有經(jīng)驗基礎(chǔ)。不過，日本和美國地理環(huán)境天差地別，高能耗、大排量的美系車型完全不符合日本消費(fèi)者需求，加之日本對外國汽車品牌本地化合規(guī)要求極高，美系車在日幾乎沒有生存空間，這一方案能起到的效果聊勝于無。

此外，豐田還提議可以將美國產(chǎn)的豐田汽車“進(jìn)口”到日本。

作為長期盟友，日本當(dāng)時對美國轉(zhuǎn)變態(tài)度抱著樂觀預(yù)期，認(rèn)為可以憑借自己是美國最大海外投資國的特殊地位拿到關(guān)稅豁免權(quán)，日美談判還可以成為供其他國家與美國博弈的參考樣本。

然而，談判一直沒談攏，反倒是把矛盾擺在了明面上。

從談判伊始，雙方在協(xié)議涉及范圍上就存在嚴(yán)重分歧。據(jù)媒體報道，美方要求談判聚焦“對等關(guān)稅”稅率，拒絕討論汽車、鋼鋁制品關(guān)稅，日方則堅持必須降低所有關(guān)稅，汽車更是重中之重，如果無法達(dá)成有利汽車業(yè)的減讓條款，所有協(xié)議免談。

一向口無遮攔的特朗普直接在媒體面前稱日本的態(tài)度“非常強(qiáng)硬”“被慣壞了”，認(rèn)為日本“占了美國三四十年的便宜”，他考慮將對日關(guān)稅提高至30%或35%。

有知情人士稱，日本曾寄希望將談判時間拉長，讓特朗普因美日關(guān)系和美國國內(nèi)壓力轉(zhuǎn)變想法，但這一策略一直沒奏效。特朗普看上去根本不在乎日美盟友關(guān)系，只想解決看得見的貿(mào)易逆差，不想讓“日本占便宜”。

而美國本土車企也樂于趁此機(jī)會從日系汽車手里搶一杯羹，加大了游說力度。

近兩個月，日本車企為保持市場競爭力，不得不降低出口到美國的汽車價格。5月，日本對美汽車出口量僅下降3.9%，出口額卻大幅下降24.7%。以合同貨幣計算，6月日本面向北美的乘用車出口價格更是同比下降19.4%，創(chuàng)下2016年以來最大跌幅。

石破茂政府也無法完全接受美國的條件，畢竟2025年第一季度，日本經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)0.7%的年化收縮。在關(guān)稅政策沖擊下，形勢可能繼續(xù)惡化。

三

某種程度上，日美貿(mào)易談判陷入僵局并非特朗普上任造成的，而是從日系汽車將新能源轉(zhuǎn)型押注在氫能上時就埋下的伏筆。

70年代，日本啟動了氫能研究，豐田從1992年就開始研發(fā)氫燃料電池車。

實際上，許多國家都認(rèn)可氫能源是清潔能源的終極解決方案，只不過氫源不穩(wěn)定，運(yùn)營成本高昂，一旦維護(hù)跟不上就會出現(xiàn)各種問題。相較而言，鋰電技術(shù)路線更具有實操性。

和中美不同，日本是一個環(huán)海的島國，缺乏礦產(chǎn)資源。如果選擇鋰電技術(shù)路線意味著要進(jìn)口大量鋰礦，通過海水電解獲得氫能源更符合日本的地理環(huán)境。

豐田、本田等巨頭聯(lián)手組建“氫能聯(lián)盟”，日本政府更是豪擲2萬億日元補(bǔ)貼。在相當(dāng)長的一段時間，氫能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈幾乎被日企掌控，以豐田為代表的日企采用保護(hù)主義策略，手握大量氫燃料電池專利卻拒絕分享技術(shù)，電解槽等關(guān)鍵技術(shù)擴(kuò)散緩慢，無法形成開放生態(tài)，技術(shù)迭代緩慢。隨著特斯拉和中國新能源快速崛起，豐田不得不面對現(xiàn)實，開放部分燃料電池技術(shù)專利，與中美企業(yè)開展合作。

然而，在Model3解決量產(chǎn)問題后，中美歐的汽車制造業(yè)進(jìn)一步堅定了純電動將是新能源主流的認(rèn)知，對氫能商業(yè)化的興趣大幅減退。即便如此，2023年中國氫能專利申請量也超越了日本。

在氫能上一條路走到黑使得日本汽車業(yè)沒有跟上行業(yè)發(fā)展速度，中國車企則隨著新能源轉(zhuǎn)型快速崛起，加之國家政策扶持，中國市場格局發(fā)生了重大變化。2020年，日系車在華市場份額達(dá)到23.1%的頂點(diǎn)后一路下滑，2024年占比只剩13.7%。與之相對，中國品牌市占率持續(xù)上升，達(dá)到60.5%。

除了本土市場，中國車企在全球范圍也在搶占日系車的地盤。彭博社數(shù)據(jù)顯示，2019至2024年，日本汽車公司在中國、新加坡、泰國、馬來西亞和印尼損失的市場份額是全球所有汽車廠商（按國別）之最。日產(chǎn)、本田、三菱等品牌要么縮減在東南亞的工廠規(guī)模，要么直接退出。目前，中國品牌已占據(jù)了東南亞電動車市場75%的份額。

全球汽車市場格局的轉(zhuǎn)變讓日本汽車工業(yè)倍感危機(jī)。所幸，美國市場基本對中國汽車封閉，北美成為了豐田的關(guān)鍵利潤市場，在2024年，豐田在美國混合動力車市場的份額接近60%，為了鞏固優(yōu)勢，豐田甚至讓北美主力車型凱美瑞放棄燃油版，只提供混合動力。

在特朗普第一個任期，日本還能依靠其它市場給的底氣來跟美國討價還價，而在當(dāng)下，日本汽車對美國市場的依賴程度過高，特朗普強(qiáng)勢地用消費(fèi)者來拿捏談判局勢也就不足為奇了。

雖然豐田和日系車敗走中國市場，但在全球其他市場，受限于充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善、消費(fèi)者存在里程焦慮，混合動力其實是一個廣受歡迎的中間選項。在豐田2025財年銷售的935萬輛汽車當(dāng)中，燃油車占到總銷量的53.8%，電動化汽車占到總銷量的46.2%，而混合動力汽車（HEV）是電動化車型中的絕對主力，占到了9成之多，純電占比很少。

豐田在燃油、混合動力、氫燃料的混合產(chǎn)品策略，倒是能滿足多元化的市場需求，同時日元對美元匯率的疲軟，也使得以日元計價，豐田利潤增加，根據(jù)豐田自己的測算，日元兌美元每貶值1日元，營業(yè)利潤就會被推高500億日元。而在2025財年，日元兌美元的平均匯率為153日元，相比上一財年的145日元進(jìn)一步貶值，這使得豐田在2025年財年的營業(yè)利潤高達(dá)4.79萬億日元。

即便如此，豐田也不是沒有憂慮，營業(yè)利潤同比2024財年下降了10.4%，凈利潤同比也小幅下降3.6%。

美日關(guān)稅談判的結(jié)果，雖然給了豐田以及整個日本汽車產(chǎn)業(yè)加了關(guān)稅，但保住了至關(guān)重要的美國市場，利潤少點(diǎn)，就當(dāng)“買路錢”。

羅杰斯投資顧問公司CEO埃德·羅杰斯認(rèn)為，雖然這對日本車企是“重大利好”，但該國汽車產(chǎn)業(yè)仍面臨中韓車企競爭等挑戰(zhàn)。

好消息是，中國市場因為反內(nèi)卷，所有車企都必須調(diào)整策略，不能再一味打價格戰(zhàn)；壞消息是，中國車企被迫加大出海力度，要在海外市場與日系品牌硬碰硬了。

豐田以及日本汽車業(yè)未來幾年的布局與發(fā)展，是向好、向壞還是停滯不前，中國車企是否有一戰(zhàn)之力，就都將在商戰(zhàn)場上見分曉了。

本文來自微信公眾號：最話FunTalk，作者：何伊然，劉宇翔

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