7月28日，大連圣亞披露了向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)進(jìn)展。根據(jù)大連圣亞發(fā)布的《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示，此次定增股票獲得同程旅行（00780.HK）旗下子公司上海潼程企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“上海潼程”）的全部認(rèn)購(gòu)，定增價(jià)格為24.75元/股，交易對(duì)價(jià)約9.56億元。本次發(fā)行完成后，上海潼程占本次發(fā)行后大連圣亞總股本的23.08%，并通過表決權(quán)委托安排，擁有30.88%的表決權(quán)股份數(shù)。上海潼程將成為大連圣亞的控股股東，其母公司同程旅行間接取得控制權(quán)。據(jù)悉，大連圣亞將保持現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，此次合作有望一舉破解公司長(zhǎng)期存在的治理困局。作為產(chǎn)業(yè)投資人和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合旅行服務(wù)商，同程旅行的產(chǎn)業(yè)賦能與資金注入，不僅將盤活大連圣亞存量資產(chǎn)，更能通過產(chǎn)業(yè)協(xié)同重塑其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為東北文旅資源整合提供新范式。
大連圣亞業(yè)績(jī)承壓
大連圣亞成立于1994年，目前經(jīng)營(yíng)的主要景區(qū)包括大連圣亞海洋世界、圣亞極地世界以及哈爾濱極地公園海洋館、恐龍館等項(xiàng)目，其中大連圣亞海洋世界是世界第一座情景式海洋主題樂園，國(guó)家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)基地。大連圣亞還擁有豐富的海洋物種資源及成熟的繁育技術(shù)，海洋館業(yè)態(tài)投資運(yùn)營(yíng)管理模式成熟。
大連圣亞此前提出“大白鯨計(jì)劃”發(fā)展戰(zhàn)略，打造全文化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式。公司布局了長(zhǎng)三角地區(qū)和廈門、昆明、三亞、營(yíng)口等熱門旅游目的地。但多個(gè)項(xiàng)目，如鎮(zhèn)江、營(yíng)口等地的項(xiàng)目進(jìn)展緩慢或面臨困難。近年來，大連圣亞經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承壓。
2024年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.05億元，同比增長(zhǎng)7.93%。但歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為-7018萬元，同比減少304.16%。虧損主要源于訴訟賠償、異地項(xiàng)目停工導(dǎo)致成本費(fèi)用化、異地項(xiàng)目資產(chǎn)減值等因素。
盡管多種歷史遺留問題導(dǎo)致業(yè)績(jī)承壓，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，作為目前A股市場(chǎng)唯一的海洋主題公園類上市公司，大連圣亞具有板塊稀缺性。從“扣非”利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)來看，大連圣亞在細(xì)分賽道優(yōu)勢(shì)明顯。
控股權(quán)落定或結(jié)束困境
記者注意到，根據(jù)披露情況，大連圣亞引入的產(chǎn)業(yè)投資人上海潼程為同程旅行附屬子公司，本次發(fā)行完成后，同程旅行將間接取得公司的控制權(quán)。本次戰(zhàn)略合作將以聚焦主業(yè)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合、提高上市公司盈利能力和發(fā)展質(zhì)量、提升東北旅游經(jīng)濟(jì)為合作原則，通過各方展開多層次、多領(lǐng)域、全方位的合作，通過支持上市公司發(fā)展大連本地文旅，依托產(chǎn)業(yè)投資人上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源及IP運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)大連圣亞從“區(qū)域運(yùn)營(yíng)商”向“文旅生態(tài)平臺(tái)”的躍升，助力大連完成文旅產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新城市布局。
無論是解決歷史問題還是化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，本次戰(zhàn)略合作可謂一舉多得。大連圣亞歷史上“野蠻人”敲門帶來的爭(zhēng)議或?qū)⒃谕搪眯腥胫骱蟮靡酝咨平鉀Q。
分析人士認(rèn)為，同程旅行實(shí)現(xiàn)對(duì)大連圣亞的間接控制，可以終結(jié)標(biāo)的公司在歷史上持續(xù)多年的治理內(nèi)耗，此后大連圣亞則保持現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性。同程旅行將依托其在旅游行業(yè)的渠道優(yōu)勢(shì)為大連圣亞強(qiáng)勢(shì)賦能，盤活既有旅游產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)的同時(shí)，進(jìn)一步激活大連圣亞核心文旅產(chǎn)品的線下流量潛能。而大連圣亞保持現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性，也可進(jìn)一步發(fā)揮公司30年來積累的海洋公園文旅產(chǎn)品及IP的管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，保持主營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和連貫性，助推已有產(chǎn)品和項(xiàng)目的深耕。
大連圣亞相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，若本次股權(quán)融資落地，異地項(xiàng)目自身融資渠道或?qū)⒅匦聲惩?，公司整體資信評(píng)級(jí)有望修復(fù)，進(jìn)而撬動(dòng)項(xiàng)目貸款重啟，實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)盤活與持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力重建。
深化產(chǎn)業(yè)合作未來可期
大連圣亞相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，此次定增將成為大連圣亞發(fā)展歷程中的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。定增完成后，大連圣亞將與同程旅行充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，進(jìn)一步整合文旅資源，持續(xù)提升公司盈利水平。此次定增帶來的增量資金，將有助于大連圣亞完善公司治理體系，提升收益水平，進(jìn)一步鞏固公司在主題公園領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。
據(jù)了解，本次戰(zhàn)略合作利用各方優(yōu)勢(shì)，快速填補(bǔ)東北高端文旅產(chǎn)品空白，并撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資人在全國(guó)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源向大連集聚，打造服務(wù)東北亞的文旅產(chǎn)業(yè)樞紐。近年來，大連市堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，推進(jìn)文化和旅游深度融合發(fā)展，大力實(shí)施“文旅+N”戰(zhàn)略，集中力量培樹了一批文旅融合示范項(xiàng)目、引領(lǐng)項(xiàng)目，梳理整合優(yōu)質(zhì)資源，構(gòu)建“大文旅”格局，不斷推動(dòng)文化和旅游發(fā)展邁上新臺(tái)階。
據(jù)了解，在取得上市公司控制權(quán)后，同程旅行擬以大連圣亞作為其文旅運(yùn)營(yíng)板塊的核心平臺(tái)，激活上市公司存量項(xiàng)目潛能、深耕大連本地文旅沃土、高效整合區(qū)域優(yōu)質(zhì)旅游資產(chǎn)。同程旅行依托其龐大的線上流量生態(tài)、領(lǐng)先的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力及全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)資源，與大連圣亞的專業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及地方國(guó)資形成深度協(xié)同。三方合力，旨在將大連圣亞打造成為全球性“文旅+IP+數(shù)字化”領(lǐng)域龍頭企業(yè)，打造成為撬動(dòng)?xùn)|北文旅產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略支點(diǎn)與城市新名片。
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