一、行業(yè)相關定義

汽輪機也稱蒸汽透平發(fā)動機，是一種旋轉式蒸汽動力裝置，高溫高壓蒸汽穿過固定噴嘴成為加速的氣流后噴射到葉片上，使裝有葉片排的轉子旋轉，同時對外做功。汽輪機是現(xiàn)代火力發(fā)電廠的主要設備，也用于冶金工業(yè)、化學工業(yè)、艦船動力裝置中。

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二、行業(yè)發(fā)展規(guī)模

1、市場規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽輪機制造行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，在“碳達峰、碳中和”目標引領下，雖然傳統(tǒng)能源結構有所調(diào)整，但火電仍需向高效、清潔方向發(fā)展，超超臨界汽輪機等高效煤電技術將迎來發(fā)展空間。同時，政策大力支持核能、氣輪機等清潔能源發(fā)展，為核電汽輪機的研發(fā)和應用創(chuàng)造了良好條件。另外，在工業(yè)領域，石油化工、煤化工行業(yè)景氣度向好，大型煉化一體化項目、新型煤化工項目不斷推進，對工業(yè)汽輪機需求增加。同時，精細化學品和化工新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也將為工業(yè)汽輪機釋放出巨大的市場增量。

從市場規(guī)模來看，近年來，隨著市場需求增長，我國汽輪機制造行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2020-2024年，市場規(guī)模從374.85億元增長至615.12億元，復合增長率為10.41%。

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2、供應規(guī)模

我國汽輪機制造行業(yè)的產(chǎn)品類型多樣，包括常規(guī)工業(yè)汽輪機、高溫高壓汽輪機、超臨界汽輪機和超超臨界汽輪機等。這些產(chǎn)品廣泛應用于電力、石油化工、冶金、建材、輕工、紡織等行業(yè)，滿足了不同領域的能源需求。在供應結構上，大型汽輪機制造企業(yè)如哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣等在國內(nèi)市場上占據(jù)重要地位。這些企業(yè)擁有先進的技術和強大的生產(chǎn)能力，能夠生產(chǎn)出滿足不同工況需求的高性能汽輪機產(chǎn)品。

從供應能力來看，2024年，我國汽輪機制造產(chǎn)量達到了19.18兆瓦。隨著市場需求的增長和企業(yè)的發(fā)展，各主要企業(yè)也在不斷進行技術改造和產(chǎn)能擴充。例如，在核電、氣電等領域新的項目建設和市場需求的推動下，相關企業(yè)會加大投入以提升產(chǎn)能，來滿足不斷增長的市場需求。

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3、需求規(guī)模

近年來，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和能源結構的調(diào)整，汽輪機制造行業(yè)的需求呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。特別是在電力、石油化工、冶金等關鍵領域，汽輪機作為重要的動力設備，其需求量持續(xù)增長。從銷量來看，2020-2024年，我國汽輪機的銷量從12.49兆瓦增長至17.87兆瓦，復合增長率為9.35%。未來我國汽輪機制造行業(yè)的需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。隨著國家對清潔能源和高效能源利用的重視程度不斷提高，以及國內(nèi)制造業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，汽輪機行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

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三、行業(yè)細分市場

1、電力

電力行業(yè)作為汽輪機最大的下游應用領域，其發(fā)展狀況直接決定了汽輪機的市場需求規(guī)模。2020年電力領域汽輪機市場規(guī)模達到209.92億元，2024年已經(jīng)達到350.62億元。具體如下：

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（1）火電

2024年，全國煤電發(fā)電量達到了35.5億千瓦時，機組利用小時數(shù)為5075小時。此外，2024年全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為9.4萬億千瓦時，同比增長4.6%。其中，規(guī)模以上工業(yè)火力發(fā)電量為6.3萬億千瓦時，同比增長1.5%。煤電占總發(fā)電裝機容量的比重為35.7%，火電仍然為我國能源供應主要部分。

2025年我國火電裝機預計控制在12.5億千瓦以內(nèi)，新增項目以“支撐性電源”形式集中在西北、華北等新能源配套需求高的區(qū)域。同時為了保證電網(wǎng)供應穩(wěn)定性，觀研天下預計2025-2030年間我國火電新增裝機容量將仍然保持增長，年均增長在20GW左右。

2024年我國火電領域汽輪機市場規(guī)模約為273.48億元，占電力領域汽輪機市場占比為78%左右。

（2）核電

截至2024年12月31日，我國大陸并網(wǎng)運行的核電機組58臺，總裝機容量6088.094萬千瓦，機組數(shù)量僅次于美國的94臺，位居世界第二位，并網(wǎng)機組總裝機容量僅次于美國9695.2萬千瓦和法國6302萬千瓦，位居世界第三位。根據(jù)在建核電機組建設進度，預計2025年我國在運核電機組總裝機容量將超過法國，達到世界第二位。2024年，全國共有3臺機組實現(xiàn)并網(wǎng)，分別為防城港4號機組、國和一號示范工程1號機組和漳州1號機組，總裝機容量384.76萬千瓦。2024年，我國并網(wǎng)運行的核電機組數(shù)量同比增長5.5%，總裝機容量同比增長6.7%。

截至2024年底，我國在建核電機組27臺，總裝機容量3230.9萬千瓦，高于在建核電機組數(shù)量排名世界第二位的印度和并列排名第三位的俄羅斯、土耳其和埃及，連續(xù)第18年位居全球第一位（印度在建7臺核電機組總裝機容量為539.8萬千瓦，俄羅斯、土耳其、埃及在建核電機組均為4臺，總裝機容量分別為385萬千瓦、445.6萬千瓦、440萬千瓦）。2024年，全國有6臺核電機組實現(xiàn)核島澆筑第一罐混凝土（FCD），自北向南依次是徐大堡2號機組、石島灣1號機組、寧德5號機組、漳州3—4號機組、廉江2號機組，總裝機容量740.8萬千瓦。

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2024年，我國共核準11臺核電機組，連續(xù)3年核準機組數(shù)量超過10臺。截至2024年底，我國在運、在建和核準待建核電機組共有102臺，總裝機容量1.13億千瓦，連續(xù)第2年位居全球首位。我國核電機組分布在東部沿海8個省份28座核電站。8個沿海省份自北向南依次是遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南。其中，徐大堡、招遠、徐圩、金七門、三澳、陸豐、惠州、廉江、白龍等9個核電站為新建核電站，目前還沒有建成投運的核電機組。

資料來源：國家核安全局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理資料來源：國家核安全局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2024年，預計我國核電機組累計發(fā)電量將達到4400億千瓦時，在電力結構中的占比預計約為4.7%。核電發(fā)電量占比近年來有所下滑，主要原因如下：

政府在推動能源結構轉型方面取得了顯著進展。為了減少對化石燃料的依賴并降低碳排放，政府大力推廣清潔能源，如風能、太陽能等。這些清潔能源的快速發(fā)展在一定程度上擠占了核電的市場份額。

除了風能、太陽能等清潔能源外，水電、生物質能等其他可再生能源也在快速發(fā)展。這些清潔能源在電力市場中的競爭力不斷增強，進一步擠占了核電的市場份額。

資料來源：國家核安全局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

近年來，哈電汽輪機積極發(fā)展核電產(chǎn)業(yè)，在核能發(fā)電以及核能綜合利用領域不斷探索創(chuàng)新，開發(fā)了包括華龍一號、AP1000、高溫氣冷堆、核電小堆、VVER等國內(nèi)目前所有核電汽輪機主流技術，深入?yún)⑴c了三門、昌江、田灣、海陽等國內(nèi)多個核電項目，為推動我國能源結構調(diào)整、保證能源可靠供應，促進“雙碳”目標實現(xiàn)作出重要貢獻。

2023年以來，哈電汽輪機連續(xù)中標了三門三期、海陽三期、秦山改造等核電項目，市場占有率超過70%。

2024年我國核電領域汽輪機市場占比為16.7%左右，市場規(guī)模為58.69億元。

（3）燃氣發(fā)電

燃氣發(fā)電是一種以常規(guī)天然氣、液化氣、煤層氣等可燃氣體為燃燒物，代替汽油、柴油作為發(fā)動機動力的新型，高效的發(fā)電形式。燃氣發(fā)電分為集中式和分布式，集中式供電是以大容量、高參數(shù)機組發(fā)電，超高壓、遠距離輸電，機組互聯(lián)、形成大電網(wǎng)供電的模式，是中國主流的燃氣發(fā)電模式；分布式能源是將規(guī)模不一的天然氣發(fā)電和供熱制冷等設備加以集成，分散式的方式布置在用戶附近的能源系統(tǒng)。

作為靈活性電源，2025年中國燃氣發(fā)電裝機目標1.5億千瓦。氣電調(diào)峰能力強，是新能源并網(wǎng)的重要支撐，未來燃氣發(fā)電對汽輪機的需求也將穩(wěn)定增長。

2024年我國燃氣發(fā)電領域汽輪機市場占比為5.3%左右，占比較小，市場規(guī)模為18.45億元。

2、工業(yè)

2024年中國工業(yè)汽輪機市場規(guī)模140.25億元，高于行業(yè)整體增速。應用于化工、冶金、石油等領域，需求受工業(yè)化進程和能效升級驅動。

其中，東方電氣占據(jù)國內(nèi)工業(yè)汽輪機市場近40%份額，技術優(yōu)勢顯著。

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（1）石化行業(yè)

?在石化生產(chǎn)中，壓縮機是核心設備之一，用于輸送各種氣體原料、中間產(chǎn)物和產(chǎn)品。汽輪機驅動的壓縮機廣泛應用于乙烯裝置、合成氨裝置、天然氣液化裝置等。例如，在乙烯裝置中，離心式壓縮機用于壓縮裂解氣，將其壓力提升至后續(xù)分離和加工所需的水平。汽輪機憑借其大功率、高轉速的特點，能夠為壓縮機提供穩(wěn)定的動力，確保乙烯生產(chǎn)的高效運行。

石化生產(chǎn)過程伴隨著大量的余熱產(chǎn)生，如加熱爐煙氣余熱、反應余熱等。利用汽輪機進行余熱回收發(fā)電是石化企業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排、降低生產(chǎn)成本的重要舉措。通過余熱鍋爐將余熱轉化為蒸汽，驅動汽輪機發(fā)電機組發(fā)電，所發(fā)電力可滿足企業(yè)內(nèi)部部分用電需求。一般大型石化企業(yè)通過余熱發(fā)電項目，安裝了多臺汽輪機發(fā)電機組，每年可發(fā)電數(shù)億度，有效降低了企業(yè)對外部電網(wǎng)的依賴，減少了能源成本支出。

（2）冶金行業(yè)

冶金行業(yè)主要包括采礦、選礦、冶煉和金屬加工等環(huán)節(jié)。在冶煉過程中，無論是鋼鐵冶煉的高爐煉鐵、轉爐煉鋼，還是有色金屬冶煉的火法冶煉、濕法冶煉，都需要大量的熱能和機械能來驅動設備運行、進行物質的分離與轉化。例如，在高爐煉鐵中，需要將鐵礦石、焦炭等原料加熱至高溫，使其發(fā)生化學反應，生成鐵水；在有色金屬冶煉中，需要通過熔煉、電解等工藝將礦石中的金屬提取出來。這些過程都伴隨著高能耗和對動力設備的高要求。

在冶金生產(chǎn)中，鼓風機是關鍵設備之一，用于為高爐、轉爐等提供充足的氧氣或空氣，以保證燃料的充分燃燒和化學反應的順利進行。汽輪機驅動的鼓風機能夠提供穩(wěn)定且大功率的動力輸出，滿足冶金生產(chǎn)對風量、風壓的嚴格要求。例如，在大型鋼鐵廠的高爐鼓風系統(tǒng)中，采用汽輪機驅動的軸流式鼓風機，其風量可達數(shù)萬立方米每分鐘，風壓能達到數(shù)百千帕，為高爐的高效運行提供了有力保障。

汽輪機的能量轉換效率較高，能夠將蒸汽的熱能有效地轉化為機械能，相比其他動力設備，在驅動冶金設備時可以降低能源消耗。例如，在余熱發(fā)電應用中，汽輪機能夠充分利用冶金余熱，將其轉化為電能，提高了能源的綜合利用效率。

（3）空分行業(yè)

空氣分離作為工業(yè)生產(chǎn)中獲取氧氣、氮氣等氣體的關鍵技術，廣泛應用于鋼鐵、化工、電子等眾多行業(yè)。汽輪機憑借其高效穩(wěn)定的動力輸出，在空氣分離裝置中扮演著核心驅動角色。

汽輪機在空分行業(yè)的主要作用如下：

驅動壓縮機

在空氣分離流程中，空氣首先需要被壓縮到較高壓力，以便后續(xù)的冷卻、液化和精餾分離。汽輪機作為驅動壓縮機的動力源，能夠提供強大且穩(wěn)定的扭矩，保證壓縮機高效運行。例如，在大型空分裝置中，離心式壓縮機通常由汽輪機驅動，將空氣從常壓壓縮至1.0-1.5MPa甚至更高壓力，滿足空分工藝要求。

能量回收

空分過程中，高壓氣體在膨脹做功階段會釋放能量。汽輪機可通過膨脹機將這部分能量回收，轉化為機械能，用于驅動其他設備或發(fā)電，提高整個空分裝置的能源利用效率。如某大型空分項目采用汽輪機驅動的膨脹機，實現(xiàn)了能量的有效回收，降低了裝置整體能耗。

目前，我國空氣分離市場規(guī)模持續(xù)擴大，尤其是在鋼鐵、煤化工等行業(yè)的帶動下，新建和擴建空分裝置數(shù)量不斷增加。對汽輪機的需求也隨之增長，特別是大型、高效汽輪機在市場上供不應求。然而，部分中小企業(yè)受資金和技術限制，仍在使用老舊、低效的汽輪機設備，存在較大的升級改造空間。

（4）節(jié)能改造行業(yè)

在火力發(fā)電、鋼鐵冶煉、化工等行業(yè)，汽輪機是主要的耗能設備之一。例如，在火力發(fā)電廠中，汽輪機的能源消耗占整個電廠能耗的很大比例。提高汽輪機的效率，能直接降低這些行業(yè)的能源消耗，實現(xiàn)節(jié)能目標。

節(jié)能改造領域中對汽輪機的需求主要集中在工業(yè)蒸汽系統(tǒng)升級（如替換低效背壓式汽輪機）、熱電聯(lián)產(chǎn)改造（城市工業(yè)園區(qū)集中供熱改造）等方面。

目前我國現(xiàn)有汽輪機設備普遍存在能效較低、運行不穩(wěn)定等問題。隨著國家對能源消耗和污染排放的嚴格控制，企業(yè)對提高汽輪機能效、降低運行成本的需求迫切。

（5）新材料行業(yè)

在眾多新材料生產(chǎn)流程中，如化工新材料、高性能纖維材料等的合成與加工過程，需要大量的壓縮氣體和轉動機械。汽輪機可驅動空氣壓縮機、制冷壓縮機等設備，為生產(chǎn)提供穩(wěn)定的氣源和動力，保障生產(chǎn)流程的連續(xù)性。例如，在聚碳酸酯（PC）等化工新材料的生產(chǎn)中，需要將原料氣體壓縮至特定壓力，汽輪機驅動的壓縮機能夠高效完成這一任務，確保反應順利進行。

新材料生產(chǎn)過程往往伴隨著大量的能量消耗和余熱產(chǎn)生。汽輪機可通過與余熱鍋爐等設備聯(lián)合，將生產(chǎn)過程中的余熱轉化為蒸汽，驅動汽輪機發(fā)電或帶動其他設備運轉，實現(xiàn)能量的回收再利用，降低生產(chǎn)成本。如在玻纖生產(chǎn)過程中，高溫窯爐產(chǎn)生的余熱可被回收用于產(chǎn)生蒸汽，驅動汽輪機發(fā)電，為生產(chǎn)線提供部分電力支持。

目前，我國新材料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，對汽輪機的需求也隨之增長。尤其是在化工新材料、高性能金屬材料等領域，新建和擴建項目不斷涌現(xiàn)，對大型、高效汽輪機的需求旺盛。然而，部分中小企業(yè)由于資金和技術限制，仍在使用老舊、低效的汽輪機設備，存在較大的升級改造空間。同時，隨著國內(nèi)企業(yè)在新材料技術研發(fā)上的不斷突破，對適配新型生產(chǎn)工藝的汽輪機需求也逐漸顯現(xiàn)。

3、船舶制造

汽輪機作為輔助動力，用于船舶推進、發(fā)電等，需求相對穩(wěn)定。隨著船舶大型化和環(huán)保要求提升，高效低排放汽輪機需求增加。2024年我國汽輪機行業(yè)在船舶制造領域的市場規(guī)模已經(jīng)達到75.04億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭情況

目前，中國汽輪機制造行業(yè)競爭格局已經(jīng)初步形成。國際公司方面，西門子、GE、三菱等國際行業(yè)巨頭憑借技術、品牌和成本優(yōu)勢，牢牢占據(jù)高端產(chǎn)品市場。

而國內(nèi)哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三家公司在大型汽輪機領域占據(jù)主導地位，是當前國內(nèi)汽輪機行業(yè)的第一梯隊。哈爾濱電氣產(chǎn)品線豐富，從常規(guī)到超臨界、超超臨界汽輪機均有涉及，廣泛應用于國內(nèi)外市場；東方電氣在高溫高壓和超臨界汽輪機領域技術優(yōu)勢顯著，產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠；上海電氣則憑借在新能源和海洋工程領域的汽輪機產(chǎn)品拓展市場空間。

此外，杭州汽輪機股份有限公司在工業(yè)汽輪機領域表現(xiàn)突出，尤其在驅動工業(yè)設備的汽輪機制造方面擁有技術和市場優(yōu)勢。青島捷能汽輪機集團股份有限公司在中小型汽輪機市場占有率居國內(nèi)同行業(yè)首位，年產(chǎn)能達500臺/600萬千瓦以上，產(chǎn)品覆蓋電站汽輪機和工業(yè)拖動汽輪機兩大系列。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）

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