威慧秀

7月30日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克近日警告稱，隨著美國政府對(duì)電動(dòng)車的支持逐步結(jié)束，未來幾個(gè)季度可能將經(jīng)歷“幾段艱難時(shí)期”。特斯拉近期遭遇十多年來最嚴(yán)重的營收和交付量下滑，目前其依賴長(zhǎng)期承諾的平價(jià)車型及自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車規(guī)劃以重獲動(dòng)力，但短期內(nèi)美國市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景依然黯淡。FPG財(cái)盛國際認(rèn)為，特斯拉的現(xiàn)狀反映出美國電動(dòng)車市場(chǎng)面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，企業(yè)需要?jiǎng)?chuàng)新戰(zhàn)略以應(yīng)對(duì)政策變化和市場(chǎng)需求波動(dòng)。

與此同時(shí)，全球電動(dòng)車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)RhoMotion數(shù)據(jù)，2025年上半年全球電動(dòng)車銷量達(dá)到910萬輛，同比增長(zhǎng)28%。其中，亞洲市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先，銷量達(dá)550萬輛，歐洲市場(chǎng)緊隨其后，銷量為200萬輛。相比之下，北美市場(chǎng)僅新增90萬輛，同比增長(zhǎng)3%，這一增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全球平均水平。Electrek的數(shù)據(jù)顯示，北美市場(chǎng)增長(zhǎng)疲軟的原因在于消費(fèi)者需求未能被有效激發(fā)。FPG財(cái)盛國際認(rèn)為，全球市場(chǎng)的分化趨勢(shì)清晰，北美市場(chǎng)的低迷與政策支持減弱及基礎(chǔ)設(shè)施不足密切相關(guān)。

在美國本土市場(chǎng)，情況更加嚴(yán)峻。CoxAutomotive數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度美國電動(dòng)車銷量較去年同期下降6.3%，僅為310839輛，這也是電動(dòng)車主流化以來的第三次季度同比下滑。雖然激勵(lì)措施依然存在，6月份平均每輛車補(bǔ)貼高達(dá)8500美元，約占售價(jià)的15%，但依然未能顯著提升需求。特斯拉第二季度全球交付量下降13.5%，為384122輛，而比亞迪則實(shí)現(xiàn)了16%的交付增長(zhǎng)和46%的純電動(dòng)車銷售增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)份額首次超越特斯拉。FPG財(cái)盛國際認(rèn)為，這表明全球電動(dòng)車市場(chǎng)格局正在重新洗牌，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇。

此外，美國政策環(huán)境變化迅速。新出臺(tái)的政策取消了自10月1日起的7500美元聯(lián)邦電動(dòng)車稅收抵免，也結(jié)束了二手電動(dòng)車及家用充電樁的補(bǔ)貼。分析師普遍預(yù)計(jì)，第三季度會(huì)出現(xiàn)因消費(fèi)者提前搶享補(bǔ)貼的短期增長(zhǎng)，但隨之而來的第四季度需求將大幅下滑。同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后進(jìn)一步抑制需求。聯(lián)邦政府7.5億美元的國家電動(dòng)車基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，截至年中僅完成不到400個(gè)快速充電樁，遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。Reuters指出，這種短板可能尤其在非大城市地區(qū)制約電動(dòng)車的普及。FPG財(cái)盛國際認(rèn)為，政策和基礎(chǔ)設(shè)施的雙重瓶頸是美國電動(dòng)車發(fā)展面臨的核心問題，亟需加快配套支持以避免市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮。

全球范圍內(nèi)，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)仍保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。亞洲市場(chǎng)產(chǎn)量超過全球60%，得益于完善的供應(yīng)鏈整合和持續(xù)推出新車型。歐洲市場(chǎng)方面，盡管面臨新的關(guān)稅壁壘，來自亞洲的低價(jià)純電動(dòng)車型仍不斷搶占市場(chǎng)份額，對(duì)傳統(tǒng)車企形成沖擊。能源行業(yè)也因此面臨新的調(diào)整壓力，依賴電動(dòng)車帶動(dòng)用電增長(zhǎng)的電力企業(yè)可能需下調(diào)預(yù)期，擴(kuò)張美國電池產(chǎn)能的企業(yè)也可能面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。反觀與亞洲及歐洲供應(yīng)鏈緊密聯(lián)系的企業(yè)，則可能持續(xù)受益于全球電動(dòng)車市場(chǎng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。FPG財(cái)盛國際認(rèn)為，全球市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性差異要求相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略以適應(yīng)新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

盡管第三季度美國電動(dòng)車銷量或?qū)⒍虝夯厣?，但整體局勢(shì)依舊脆弱。特斯拉是否能憑借更低成本車型或自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車計(jì)劃扭轉(zhuǎn)局面，將成為判斷美國市場(chǎng)未來走勢(shì)的關(guān)鍵。FPG財(cái)盛國際總結(jié)，電動(dòng)車已成為全球主流出行方式的重要組成部分，然而美國市場(chǎng)當(dāng)前表現(xiàn)乏力，難以保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，僅能勉強(qiáng)跟隨全球發(fā)展步伐。

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