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銅：

隔夜LME銅震蕩偏強(qiáng)，上漲0.41%至9803美元/噸；SHFE銅上漲0.14%至79090元/噸；國內(nèi)現(xiàn)貨進(jìn)口仍處于虧損狀態(tài)。宏觀方面，美國6月JOLTS職位空缺743.7萬人，不及預(yù)期750萬人，前值從776.9萬人下修至771萬人，招聘小幅放緩，但數(shù)據(jù)變動(dòng)不大，表明勞動(dòng)力市場的韌性。關(guān)稅談判方面，特朗普宣稱歐美達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，中美貿(mào)易談判取得一定進(jìn)展，中美將繼續(xù)推動(dòng)美方已暫停的對等關(guān)稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。庫存方面來看，LME庫存增加225噸至127625噸；Comex庫存增加2369噸至229911噸；SHFE銅倉單增加251噸至18083噸；BC銅倉單減少1354噸至3313噸。需求方面，淡季影響延續(xù)消費(fèi)疲軟，但擔(dān)憂銅價(jià)上漲推動(dòng)部分企業(yè)提前補(bǔ)庫。美聯(lián)儲(chǔ)即將舉行7月議息會(huì)議，不降息在預(yù)期之內(nèi)，市場關(guān)注點(diǎn)在于能否開啟降息預(yù)期。另外，國內(nèi)反內(nèi)卷政策預(yù)期對銅影響偏弱，但被裹挾的市場情緒會(huì)影響銅價(jià)。最后，中美貿(mào)易談判取得一定進(jìn)展，但面臨風(fēng)險(xiǎn)事件仍宜謹(jǐn)慎，且8月1日美政府對銅加征關(guān)稅也即將落地，市場短線波動(dòng)必然會(huì)加大。諸多不確定性因素疊加下周度行情宜謹(jǐn)慎看待。

鎳&不銹鋼：

隔夜LME鎳漲0.62%報(bào)15325美元/噸，滬鎳漲0.39%報(bào)122380元/噸。庫存方面，昨日LME庫存增加876噸至204912噸，國內(nèi)SHFE倉單減少73噸至21880噸。升貼水來看，LME0-3月升貼水維持負(fù)數(shù)；進(jìn)口鎳升貼水維持400元/噸。周內(nèi)，鎳礦內(nèi)貿(mào)價(jià)格小幅下跌，印尼鎳礦升水平穩(wěn)，菲律賓小幅下跌；鎳鐵成交價(jià)格重心上移至920元/鎳點(diǎn)；周內(nèi)電池級硫酸鎳上漲，MHP系數(shù)平穩(wěn)，高冰鎳系數(shù)平穩(wěn)。不銹鋼方面，原料價(jià)格表現(xiàn)分化，生產(chǎn)放緩疊加價(jià)格走強(qiáng)帶動(dòng)庫存環(huán)比小幅下降。一級鎳方面，周度國內(nèi)庫存小幅下降。綜合來看，短期鎳價(jià)和不銹鋼價(jià)格受到市場情緒影響走弱，基本面整體變化不大，下方鎳鐵和中間品價(jià)格支撐，上方需求壓制，仍呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行。

氧化鋁&電解鋁&鋁合金：

氧化鋁震蕩走高，隔夜AO2509收于3383元/噸，漲幅3.39%，持倉增倉6794手至16.5萬手。滬鋁震蕩偏弱，隔夜AL2509收于20620元/噸，跌幅0.02%。持倉減倉1664手至27.1萬手。鋁合金震蕩偏強(qiáng)，隔夜主力AD2511收于20050元/噸，漲幅0.05%，持倉增倉14至8878手；現(xiàn)貨方面，SMM氧化鋁價(jià)格回升至3244元/噸。鋁錠現(xiàn)貨延續(xù)平水。佛山A00報(bào)價(jià)回落至20600元/噸，對無錫A00報(bào)貼水30元/噸，鋁棒加工費(fèi)新疆包頭廣東持穩(wěn)，河南臨沂下調(diào)20-50元/噸，南昌無錫上調(diào)30-40元/噸；鋁桿1A60系加工費(fèi)持穩(wěn)，6/8系加工費(fèi)持穩(wěn)，低碳鋁桿下調(diào)50元/噸。幾內(nèi)亞雨季下鋁礦出港開始下滑，國內(nèi)短期礦儲(chǔ)相對充足但成本支撐明顯，疊加反內(nèi)卷政策加溫，氧化鋁期現(xiàn)套利窗口開啟，低倉單下仍存一定擠倉風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注幾內(nèi)亞大選，若鋁礦出口政策收緊或加強(qiáng)礦端擾動(dòng)邏輯。電解鋁供需邊際轉(zhuǎn)向，引導(dǎo)鋁錠累庫整體流暢。現(xiàn)貨升水逐漸走平后鋁價(jià)開始窄幅震蕩，等待新的指引。關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議，若降息超預(yù)期將形成新的拉漲點(diǎn)。鋁合金當(dāng)前缺乏獨(dú)立驅(qū)動(dòng)，仍需AD-AL價(jià)差回調(diào)做多空間。

工業(yè)硅&多晶硅：

29日多晶硅止跌回漲，主力2509收于50805元/噸，日內(nèi)漲幅3.76%，持倉增倉4352手至14.1萬手；多晶硅N型復(fù)投硅料價(jià)格漲至46500元/噸，最低交割品硅料價(jià)格漲至46500元/噸，現(xiàn)貨貼水收至4245元/噸。工業(yè)硅震蕩走強(qiáng)，主力2509收于9350元/噸，日內(nèi)漲幅2.35%，持倉減倉2346手至27.7萬手。百川工業(yè)硅現(xiàn)貨參考價(jià)9570元/噸，較上一交易日下跌277元/噸。最低交割品#421價(jià)格回落至9250元/噸，現(xiàn)貨升水收至255元/噸。工信部再度發(fā)聲鞏固反內(nèi)卷綜合治理成效，強(qiáng)調(diào)光伏等重點(diǎn)行業(yè)治理以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出。多晶硅再度受消息面提振重整旗鼓。工業(yè)硅受多晶硅帶漲偏強(qiáng)運(yùn)行。目前政策對于盤面仍有支撐，但前置投機(jī)需求兌現(xiàn)后，情緒有所降溫，后續(xù)再?zèng)_前高動(dòng)力不足。交易所調(diào)整保證金和手續(xù)費(fèi)以后，需避免重倉追漲殺跌。適當(dāng)關(guān)注月間反套空間和PS/SI比價(jià)套利，關(guān)注西南復(fù)產(chǎn)動(dòng)態(tài)和政策推進(jìn)情況。

碳酸鋰：

昨日碳酸鋰期貨2509合約跌5.9%至70840元/噸。現(xiàn)貨價(jià)格方面，電池級碳酸鋰平均價(jià)跌750元/噸至73150元/噸，工業(yè)級碳酸鋰平均價(jià)跌700元/噸至71000元/噸，電池級氫氧化鋰（粗顆粒）位65420元/噸。倉單方面，昨日倉單庫存維持12276噸。供應(yīng)端，7月產(chǎn)量預(yù)計(jì)環(huán)比增加3.9%至81150噸，周度產(chǎn)量環(huán)比減少485噸至18630噸；進(jìn)口方面，2025年6月中國碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量為1.77萬噸，環(huán)比減少16.3%。需求端，7月排產(chǎn)環(huán)比小幅增加，兩大主材消耗碳酸鋰環(huán)比增加3%至8.08萬噸左右。庫存端，周度庫存環(huán)比增加550噸至143170噸，其中下游環(huán)比增加1544噸至42815噸，中間環(huán)節(jié)環(huán)比增加1660噸至44970噸，上游環(huán)比減少2654噸至55385噸。短期基本面的核心矛盾在于對供應(yīng)擾動(dòng)的擔(dān)憂，而目前仍未有明確公告，且受整體市場影響，市場波動(dòng)率較大，可關(guān)注后市做空波動(dòng)率機(jī)會(huì)。

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