7月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格漲勢不止。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會7月24日披露，21日以來，光伏硅片各尺寸的產(chǎn)品繼續(xù)漲價，最低漲幅為4.7%，月內累計漲幅已經(jīng)超過20%。同時，多晶硅期貨也大幅上漲，月內累計上漲60%，現(xiàn)貨硅料價格的成交價則接近5萬元/噸，月內漲幅超過40%。
產(chǎn)業(yè)提價之際，7月24日下午，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局發(fā)布關于《中華人民共和國價格法修正草案（征求意見稿）》（下稱“修正草案”）公開征求意見的公告提出，進一步明確不正當價格行為認定標準，其中涉及完善低價傾銷的認定標準，規(guī)范市場價格秩序，治理“內卷式”競爭。業(yè)內分析認為，此次價格法修正有助于整治光伏“內卷式”競爭。
提價與控產(chǎn)，是光伏反內卷的兩條途徑，當前產(chǎn)業(yè)提價效果明顯，雖然終端組件對漲價接受程度未知，但階段性緩解了光伏制造商的經(jīng)營壓力。光伏階段性提價，反映市場對政策落地與行業(yè)反轉抱有較強預期，但由于年內光伏裝機需求增速放緩，提價之后的控產(chǎn)有效性與實際效果，將是光伏企業(yè)基本面能否實現(xiàn)反轉的關鍵。
市場情緒推動硅片硅料顯著提價
光伏行業(yè)是“反內卷”的排頭兵，目前行業(yè)已形成“提價”和“限產(chǎn)”兩大基本路線。提價是為抵制低價銷售，引導銷售水平回到正軌。
近期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈提價顯著，部分環(huán)節(jié)的價格實現(xiàn)跳漲。第一財經(jīng)記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，7月以來，硅料與硅片價格均大幅上漲。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會（下稱“硅業(yè)分會”），以N型G10L單晶硅片為例，月初的成交價格0.86元/片，本周為1.1元/片，月內累計上漲27.9%。
硅料價格在政策信號釋放后的兩周內迅速反彈。期貨方面，多晶硅主力合約再漲近5%，月內大漲60%?，F(xiàn)貨方面，n型復投料本月初成交均價為3.47萬元/噸，InfoLink賣方報價上升至50-52元/公斤，即硅料單月漲幅已經(jīng)超過40%。
單晶硅片價格也在最近一周繼續(xù)上行，硅業(yè)分會24日披露，硅片各尺寸漲幅4.7%-8.7%左右，進入價格修復的過渡階段。硅業(yè)分會認為，硅片維持漲價的主要原因，系月7月初硅片廠商執(zhí)行減產(chǎn)計劃初顯成效，市場供應小幅下降，需求回暖，成本增加疊加政策因素影響下，市場氛圍較為樂觀，硅片價格后續(xù)走勢主要取決于下游組件接受的成本增加程度。
談及近期光伏產(chǎn)業(yè)提價的原因，一位電新行業(yè)分析師對記者說：“硅料三季度產(chǎn)出是有增加的，主要是最近一些企業(yè)復產(chǎn)所致，單看供需的話，其實沒有那么實在的向好變化趨勢。因此，當前期貨和現(xiàn)貨漲價的核心推動力，還是依賴政策端的強監(jiān)管低價銷售。”
7月24日，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局發(fā)布關于《中華人民共和國價格法修正草案（征求意見稿）》公開征求意見的公告。修正草案共10條，主要涉及三方面內容。草案涉及的第二方面是進一步明確不正當價格行為認定標準，其中包括完善低價傾銷的認定標準，規(guī)范市場價格秩序，治理“內卷式”競爭。
就此次價格法修正對光伏“反內卷”的影響，上述電新行業(yè)分析師說：“光伏反內卷主要是兩個方向，一是不得低于成本價去銷售，這個依據(jù)就是價格法。其次是產(chǎn)能整合，包括企業(yè)層面的聯(lián)合控產(chǎn)。在禁止低于成本銷售的要求下，截至目前，產(chǎn)業(yè)鏈提價顯示出初步效果，下一步關注控產(chǎn)的情況。”
限產(chǎn)如何走？
光伏行業(yè)正處在一個復雜的政策拐點與市場底部雙重交匯時期，近期的價格上漲反映產(chǎn)業(yè)正處于強預期階段，在以多晶硅環(huán)節(jié)為試點的供給側改革加速推進下，短期市場情緒明顯修復。中期來說，限產(chǎn)的執(zhí)行效果與需求復蘇程度，將是行業(yè)走勢的關鍵變量。
光伏裝機需求方面，機構對全年需求退坡、裝機增速放緩具有共識。國泰君安期貨認為，上半年，全球主要的裝機力量集中于我國，但亦是下半年需求的前置性兌現(xiàn)，海外主流市場并未見到明顯亮點。因此，綜合來看，2025年預計全球新增裝機520GW，同比增速下滑至-5%，全球仍處于增速下行通道之中。全年來看，考慮到2025年為“十四五”的收官之年，預計國內光伏新增裝機約240-250GW，同比增速為-10%附近。
“預計下半年國內裝機需求小幅波動為主，需求的邊際變化很難刺激光伏產(chǎn)能出清。海外部分新興市場的需求增長雖是亮點，但只是結構性變化，可能對個別光伏企業(yè)的業(yè)績是友好的，但不足以消化國內過剩的產(chǎn)能。另外，硅料和硅片漲價后，下游的接受度暫時未知，如果接受程度不好，需求也難有起色。”一位新能源行業(yè)分析師對記者說。
此前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈全行業(yè)虧損，不少企業(yè)現(xiàn)金流凈流出，從已經(jīng)發(fā)布的2025年中報業(yè)績預告來看，在二季度產(chǎn)業(yè)鏈價格承壓的情況下，仍是少數(shù)企業(yè)預增，多數(shù)企業(yè)續(xù)虧、首虧，僅部分企業(yè)憑借海外市場與產(chǎn)品迭代，實現(xiàn)二季度實現(xiàn)減虧或是扭虧。持續(xù)虧損下，企業(yè)現(xiàn)金流轉負，債務風險加?。ㄈ鏣OPCon新產(chǎn)能折舊壓力等）。
“當前階段，如果既要解決需求低迷，又要保證減產(chǎn)和提價，可能會顧此失彼。相對來說，減產(chǎn)更迫在眉睫，這是修復企業(yè)現(xiàn)金流、阻止資產(chǎn)進一步減值的有效手段。”前述新能源分析師補充說：“硅料期貨漲幅超過現(xiàn)貨，表明市場對政策落地、行業(yè)自律、產(chǎn)能整合‘組合拳’推動光伏產(chǎn)業(yè)走出底部具有強預期。此次光伏產(chǎn)業(yè)鏈短期提價可以階段性緩解企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流壓力。今年剩余時間內需要密切關注，市場化產(chǎn)能整合措施、強化技術指標等逐步落地情況，這是扭轉行業(yè)現(xiàn)實困境的關鍵。”
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