覃沛兒

界面新聞?dòng)浾遼高菁

界面新聞?dòng)浾遼高菁

韓國(guó)最大電池制造商又拿下一筆磷酸鐵鋰電池大單。

7月30日，LG新能源宣布，于近日承接磷酸鐵鋰電池供應(yīng)項(xiàng)目，合同金額達(dá)5.9442萬億韓元(約合308.84億元人民幣)。該公司去年全年共實(shí)現(xiàn)綜合營(yíng)收25.6萬億韓元(約合1331.2億元人民幣)，此次簽署的磷酸鐵鋰訂單金額約占其去年綜合營(yíng)收的兩成。

該合同于7月29日簽署，將自今年8月1日起正式生效，期限為三年。合同包含附加條款，即雙方可協(xié)商將合同期延長(zhǎng)至七年并擴(kuò)大供貨，因此合同金額和合同期限今后可被調(diào)整。

LG新能源為韓國(guó)最大動(dòng)力電池生產(chǎn)商。韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNEResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，LG新能源今年1-5月的動(dòng)力電池裝車量達(dá)39.9GWh，占據(jù)了全球10%的市場(chǎng)空間，僅次于寧德時(shí)代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)，位居全球第三。

LG新能源并未披露此次訂單的具體客戶。有媒體報(bào)道稱，該筆訂單的客戶為美國(guó)特斯拉，目的是為了減少對(duì)中國(guó)進(jìn)口電池的依賴。

界面新聞就上述消息分別問詢了LG新能源及特斯拉，截至發(fā)稿，尚未收到回應(yīng)。

截至目前，LG新能源共有兩座工廠量產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。其中，南京工廠于2024年6月開始量產(chǎn)，美國(guó)密歇根工廠于今年5月開始量產(chǎn)。

LG新能源在中國(guó)南京集中布局了三家電池廠，分別為愛爾集新能源（南京）有限公司、愛爾集新能源電池（南京）有限公司和愛爾集新能源科技（南京）有限公司。其國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能布局在愛爾集新能源科技（南京）有限公司，但該公司并未官方披露各家電池工廠的具體產(chǎn)能。

據(jù)OFweek鋰電網(wǎng)報(bào)道，LG新能源目前在南京的三個(gè)電池工廠產(chǎn)能共計(jì)62GWh。LG新能源曾表示，計(jì)劃到2025年將南京工廠產(chǎn)能擴(kuò)大至145GWh，這約是全球鋰電老大寧德時(shí)代(300750.SZ)去年底產(chǎn)能的兩成。截至2024年底，寧德時(shí)代電池產(chǎn)能為676GWh。

據(jù)起點(diǎn)鋰電統(tǒng)計(jì)，LG新能源在北美部署了八個(gè)電池基地，規(guī)劃總產(chǎn)能超過350GWh。其中兩個(gè)是LG新能源的獨(dú)立電池廠，分別位于美國(guó)密歇根州霍蘭德市、美國(guó)亞利桑那州；有三個(gè)是與現(xiàn)代汽車、本田汽車、Stellantis分別合資建設(shè)；此外，還與通用汽車在俄亥俄州、田納西州和密歇根州等地合資投建了三個(gè)工廠，其中密歇根州的合資工廠處于擱置狀態(tài)。

此前，包括LG新能源在內(nèi)的韓國(guó)電池制造商主要專注于三元電池的生產(chǎn)。隨著特斯拉、福特等歐美電動(dòng)汽車生產(chǎn)商對(duì)于磷酸鐵鋰電池的需求不斷增長(zhǎng)；磷酸鐵鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，韓國(guó)電池企業(yè)的技術(shù)路線也逐漸轉(zhuǎn)向。

磷酸鐵鋰和三元為當(dāng)前主流的兩種鋰電池技術(shù)路線。相比三元電池，磷酸鐵鋰電池?fù)碛械统杀?、高可靠性和低火?zāi)風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)勢(shì)，但其能量密度較低。

LG新能源在2022年開始加強(qiáng)磷酸鐵鋰電池業(yè)務(wù)布局。根據(jù)LG新能源的規(guī)劃，其三元鋰電池等產(chǎn)品將主攻高端市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池等產(chǎn)品則適用于中低價(jià)市場(chǎng)，以此應(yīng)對(duì)多種客戶需求。

該公司在去年7月宣布獲得首筆磷酸鐵鋰電池大單，將從2025年末到2030年，向雷諾集團(tuán)旗下的電動(dòng)汽車子公司安培(amere)提供約39GWh的磷酸鐵鋰電池，可用于生產(chǎn)59萬輛電動(dòng)汽車。這些動(dòng)力電池將在LG新能源的波蘭工廠生產(chǎn)。

界面新聞還在今年年初獨(dú)家獲悉，LG新能源引入了前捷威動(dòng)力的核心團(tuán)隊(duì)，意圖補(bǔ)強(qiáng)其在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的短板。捷威動(dòng)力成立于2009年，總部位于天津，員工人數(shù)曾超過千人，但于2023年11月停工停產(chǎn)，奇瑞、長(zhǎng)城汽車、合眾新能源等車企都曾是該公司的鋰電池客戶。

此外，另外兩大韓國(guó)電池巨頭SKOn、三星SDI也都在近兩年開始加速布局磷酸鐵鋰電池業(yè)務(wù)。在張金惠看來，由于存在技術(shù)上的代差，短期內(nèi)，韓國(guó)電池廠商在磷酸鐵鋰電池方面尚不會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)造成威脅。

鑫欏資訊高級(jí)研究員張金惠向界面新聞表示，基于當(dāng)前美國(guó)整體政策呈現(xiàn)“去中國(guó)化”格局，LG新能源若真拿下特斯拉的訂單，也算是在情理之中。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)原秘書長(zhǎng)劉彥龍同樣認(rèn)為，LG新能源此次的磷酸鐵鋰電池大單來自美國(guó)客戶的可能性較大。

受美國(guó)頒布的一系列法案、關(guān)稅政策影響，目前中國(guó)鋰離子電池以及相關(guān)企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)面臨較大阻礙。

據(jù)海關(guān)總署近日披露的最新數(shù)據(jù)，今年上半年，德國(guó)取代了美國(guó)的“中國(guó)鋰電池出口第一大目的國(guó)”的位置。在此之前，美國(guó)已連續(xù)五年位居中國(guó)鋰離子電池出口的第一大目的國(guó)。

從單月看，中國(guó)出口美國(guó)的鋰電池總額僅在今年1月登上首位，自2月開始，德國(guó)便成為了中國(guó)鋰電池出口最大市場(chǎng)，并連續(xù)在該位置穩(wěn)坐了5個(gè)月，美國(guó)位列第二。

由于美國(guó)對(duì)華鋰電池產(chǎn)品征收的高額關(guān)稅，中國(guó)對(duì)美國(guó)鋰電池出口額在5月大幅下降至6.46億美元，同比下降22.7%，環(huán)比下降43%。

今年4月2日，美國(guó)宣布對(duì)中國(guó)輸美商品加征所謂對(duì)等關(guān)稅，4月9日正式生效。此后數(shù)日，美國(guó)多次上調(diào)對(duì)華加征關(guān)稅，稅率在當(dāng)月最高達(dá)到145%。

不過，5月12日《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明》發(fā)布后，雙方大幅下降關(guān)稅，美國(guó)對(duì)中國(guó)商品加征24%的關(guān)稅將暫停加征90天，中國(guó)也采取了對(duì)應(yīng)的舉措。中國(guó)鋰電池出口美國(guó)得以重啟。6月，中國(guó)對(duì)美國(guó)鋰電池出口額增至10.86億美元，環(huán)比增長(zhǎng)68.1%。

7月初，美國(guó)又通過一項(xiàng)“大而美”法案(OneBigBeautifulBillAct)，不僅使得美國(guó)本土新能源補(bǔ)貼措施整體退坡；還升級(jí)了美《通脹削減法案》原有的受關(guān)注外國(guó)實(shí)體規(guī)則，大多數(shù)中國(guó)鋰電企業(yè)都被納入了限制范圍。中國(guó)鋰電企業(yè)及產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的難度將進(jìn)一步加大。

今年1-6月，中國(guó)向美國(guó)出口鋰電池59.98億美元，占國(guó)內(nèi)鋰電池出口總額的比例下滑至17.59%，同比下滑約八個(gè)百分點(diǎn)，但該出口額較上年同期仍小幅提高了2.62個(gè)百分點(diǎn)。

“對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，美國(guó)市場(chǎng)不是公平的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)綁定韓系電池廠商可以理解?！睆埥鸹菡f。

他向界面新聞指出，目前，僅在美國(guó)市場(chǎng)，韓國(guó)的磷酸鐵鋰電池能夠憑借一系列政策，相較中國(guó)取得一定競(jìng)爭(zhēng)力。放眼全球市場(chǎng)，中國(guó)的磷酸鐵鋰電池仍具備較為領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。

截至目前，磷酸鐵鋰電池主要生產(chǎn)商為寧德時(shí)代和比亞迪等中國(guó)公司。在中國(guó)市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池的市占率已超過八成。

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