光模塊為代表的AI硬件板塊7月31日逆勢上漲，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰7月31日收漲0.95%，近60日漲幅32.57%。通信ETF（515880）7月31日收漲0.57%，近60日漲幅45.11%。
來源：Wind
消息面上，受海外公司業(yè)績超預(yù)期及上調(diào)資本支出的積極影響，A股光模塊、算力和AI硬件板塊逆勢上漲。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月30日，Meta公布截至2025年6月30日的2025財(cái)年第二財(cái)季業(yè)績，公司第二財(cái)季營收475.16億美元，較去年同期增長22%，高于市場預(yù)期的448億美元；凈利潤同比增長36%至183.37億美元。微軟發(fā)布截至2025年6月30日的2025財(cái)年第四財(cái)季業(yè)績。微軟第四財(cái)季營收為764億美元，同比增長18%；凈利潤為272億美元，同比增長24%。
資本支出方面，Meta將全年資本支出的最低水平從上季度的640億美元上調(diào)至660億美元，資本支出范圍在660億美元至720億美元之間。微軟表示，考慮到對云和人工智能產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求以及大量合同積壓，公司將繼續(xù)在資本支出和運(yùn)營費(fèi)用方面進(jìn)行投資，預(yù)計(jì)2026財(cái)年第一財(cái)季的資本支出將超過300億美元。
東莞證券指出，上半年我國通信業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn)，電信業(yè)務(wù)量收保持增長，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)，5G、千兆、物聯(lián)網(wǎng)等用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量保持較快增勢。展望后市，2025年通信行業(yè)處于技術(shù)迭代與政策紅利疊加期，AI、量子通信、低空經(jīng)濟(jì)等新質(zhì)生產(chǎn)力方向?qū)⒊掷m(xù)釋放增長動能，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組從庫存調(diào)整中復(fù)蘇回暖，基站、光纜線路、數(shù)據(jù)中心等通信設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)，帶來新的器件、設(shè)備與服務(wù)運(yùn)營需求。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰（159388）跟蹤的是創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070），單日漲跌幅可達(dá)20%。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070）從創(chuàng)業(yè)板市場中選取涉及機(jī)器學(xué)習(xí)、智能芯片、自然語言處理等人工智能細(xì)分領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映創(chuàng)業(yè)板中人工智能相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。該指數(shù)具有較高的科技含量和成長潛力。截至2025年7月31日，前三大權(quán)重股分別為中際旭創(chuàng)、新易盛和天孚通信。
通信ETF（515880）跟蹤中證全指通信設(shè)備指數(shù)，光模塊占比超40%，集齊人工智能算力龍頭，或受益于算力產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，感興趣的投資者可以關(guān)注相關(guān)布局機(jī)會。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。
無論是股票ETF還是LOF基金，均屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，提請投資者注意。
板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點(diǎn)之輔助材料，僅供參考，不構(gòu)成對基金業(yè)績的保證。
文中提及個股短期業(yè)績僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。
以上觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險(xiǎn)測評，并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級的基金產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
地球毀滅 陳岳意外與熒惑號宇宙飛船的中央電腦融合 之后， 陳岳發(fā)現(xiàn)， 沒水沒食物沒氧氣對自己來說都不算事， 同時(shí)干一萬件事都不在話下， 同時(shí)操縱個幾億臺機(jī)器人， 自己一個人就能把一顆星球改造成工業(yè)星并讓它運(yùn)轉(zhuǎn)起來， 造個幾千萬上億艘戰(zhàn)艦完全是小意思， 同時(shí)操縱它們?nèi)ゴ蛐请H戰(zhàn)爭就更不在話下。 宇宙浩瀚， 星河廣袤， 陳岳操縱著億萬艘宇宙戰(zhàn)艦， 揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。
