劉睿

三星電子（SamsungElectronicsCo．）將為特斯拉（TeslaInc．）生產(chǎn)人工智能芯片，雙方達(dá)成一項(xiàng)價值165億美元的新協(xié)議。這對三星表現(xiàn)不佳的晶圓代工部門而言，是一場勝利。

這家韓國最大的企業(yè)于周一宣布，已敲定這份價值22.8萬億韓元的芯片制造協(xié)議，有效期將持續(xù)至2033年底。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆?馬斯克在X平臺上證實(shí)了彭博新聞的報道，稱計劃由即將投產(chǎn)的得克薩斯州泰勒工廠生產(chǎn)特斯拉的下一代AI6芯片。

三星在首爾上市的股票上漲6.8%，創(chuàng)下自去年9月以來的最高水平，而其供應(yīng)商如SoulbrainCo．的股價漲幅高達(dá)16%。三星發(fā)言人以合同中的保密條款為由，拒絕置評。

“這筆交易的戰(zhàn)略重要性怎么強(qiáng)調(diào)都不為過，”54歲的馬斯克在X平臺上寫道。他表示，三星公布的交易價值“只是最低限度。實(shí)際產(chǎn)出可能會高出好幾倍?！?/p>

他還稱，作為特斯拉首席執(zhí)行官和X平臺所有者，他將親自考察芯片生產(chǎn)線，并且已獲得三星授權(quán)，協(xié)助優(yōu)化生產(chǎn)流程。AI6組件將在未來幾年成為特斯拉汽車自動駕駛硬件套件的核心。馬斯克透露，目前的AI4系統(tǒng)正是由三星生產(chǎn)。

這是三星集團(tuán)會長李在镕（JayY．Lee）被免除所有未決法律指控后的首份重大合同。此前，三星在芯片制造領(lǐng)域的地位持續(xù)下滑。該公司既生產(chǎn)自有存儲芯片，也為客戶代工半導(dǎo)體，但一直難以獲得足夠訂單以充分利用其晶圓代工產(chǎn)能。其位于得克薩斯州的新工廠已將建設(shè)完工和產(chǎn)能提升時間推遲至2026年。

“三星的晶圓代工業(yè)務(wù)一直處于虧損狀態(tài)，且面臨產(chǎn)能利用率不足的問題，因此這筆交易將大有裨益，”瑞聯(lián)銀行（UnionBancairePrivee）新加坡分行董事總經(jīng)理凌偉成（Vey-SernLing）表示，“特斯拉的業(yè)務(wù)或許還能幫助他們吸引其他客戶?！?/p>

這與領(lǐng)先芯片制造商臺積電（TaiwanSemiconductorManufacturingCo．）的情況形成鮮明對比，臺積電的需求仍供不應(yīng)求。據(jù)臺北的集邦咨詢（TrendForce）數(shù)據(jù)，今年第一季度，臺積電在全球晶圓代工市場占據(jù)67.6%的主導(dǎo)份額，而三星的份額從上一季度的8.1%下滑至7.7%。

三星和臺積電均在推進(jìn)下一代半導(dǎo)體技術(shù)——2納米制程的研發(fā)與量產(chǎn)，而這份新協(xié)議被視為市場對三星即將推出的制造技術(shù)充滿信心的信號。

新韓投資證券（NHInvestment&SecuritiesCo．）分析師柳榮浩（RyuYoung-ho）認(rèn)為，盡管這份合同在每年的晶圓代工收入中占比可能不高，但從長遠(yuǎn)來看，它作為技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新的催化劑，價值更為重大。與此同時，英特爾（IntelCorp．）正難以贏得對其長期戰(zhàn)略和路線圖持懷疑態(tài)度的投資者的信任，而三星則借此進(jìn)一步鞏固了其作為臺積電最強(qiáng)替代者的聲譽(yù)。

彭博情報觀點(diǎn)：

三星電子這份新的半導(dǎo)體供應(yīng)合同意味著其晶圓代工業(yè)務(wù)的2納米芯片生產(chǎn)有望復(fù)蘇。我們估算，這份覆蓋2025至2033年的165億美元合同，可能使三星的晶圓代工銷售額每年增長10%。

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