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7月16日，在第三屆鏈博會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，英偉達(dá)CEO黃仁勛身著唐裝出席，一改過(guò)往黑色夾克的著裝習(xí)慣，加之隨后努力以中文發(fā)表演說(shuō)，足以展現(xiàn)其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視。

也正是在黃仁勛此次訪華期間，英偉達(dá)宣布AI芯片H20獲得美國(guó)政府對(duì)華出口許可，這款芯片將在3個(gè)月后重歸中國(guó)市場(chǎng)。這款性能受限的“特供版”芯片可能依然搶手，但是在經(jīng)歷“斷供”風(fēng)波后，英偉達(dá)必然將在中國(guó)市場(chǎng)面臨更多本土競(jìng)爭(zhēng)者。

根據(jù)第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的統(tǒng)計(jì)，自2023年至2024年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心加速卡市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)算力占比已經(jīng)從14%暴增到34.6%。國(guó)產(chǎn)化替代，讓黃仁勛急了？

英偉達(dá)難舍中國(guó)市場(chǎng)

H20“斷供”始于今年4月。英偉達(dá)在4月15日對(duì)外披露，其于4月9日接到美國(guó)政府通知，向中國(guó)出口H20需要美國(guó)政府許可。

H20本就是英偉達(dá)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)推出的“特供版”芯片。此前，英偉達(dá)曾在A100、H100兩款芯片的基礎(chǔ)上推出針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的A800、H800，即“800系列芯片”。但是2023年第四季，美國(guó)政府再度收緊AI芯片對(duì)華出口政策，800系列芯片被禁售，英偉達(dá)于是在2024年第一季度推出H20，性能進(jìn)一步受限，其峰值算力僅為H100的15%。

H20基于上一代架構(gòu)Hopper，性能與英偉達(dá)基于最新架構(gòu)Blackwell的芯片有較大差距，但是其仍然成為英偉達(dá)在華銷(xiāo)售主力，因?yàn)橛ミ_(dá)另一款在華銷(xiāo)售芯片L20的框架落后于最新框架兩代。IDC數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心算力市場(chǎng)中，英偉達(dá)占比65.2%。

在今年4月美國(guó)政府限制H20對(duì)華出口前，英偉達(dá)一度希望以在美國(guó)投資AI數(shù)據(jù)中心的承諾換取對(duì)華出口H20的許可。這源于中國(guó)作為美國(guó)之外英偉達(dá)第二大市場(chǎng)的位置。

2023年第四季度，也就是800系列芯片被禁售后，英偉達(dá)來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比已經(jīng)從此前的20%～25%降至個(gè)位數(shù)。在今年2月底的財(cái)報(bào)會(huì)上，黃仁勛表示，相較于出口管制措施出臺(tái)前，英偉達(dá)在中國(guó)的數(shù)據(jù)中心收入已經(jīng)減半。

英偉達(dá)想要維持這部分收入，H20至關(guān)重要。對(duì)此，芯謀研究政府服務(wù)群組負(fù)責(zé)人嚴(yán)波告訴《中國(guó)新聞周刊》，從今年4月禁售頒布之前，國(guó)內(nèi)主要廠商瘋搶H20也可以看出國(guó)內(nèi)對(duì)于H20的需求量十分龐大。

由于H20對(duì)華出口限制，英偉達(dá)今年第一財(cái)季因H20庫(kù)存產(chǎn)生的支出為45億美元，這筆支出使得當(dāng)季英偉達(dá)毛利率僅為61%，環(huán)比下滑12.5個(gè)百分點(diǎn)，同比下滑16.9個(gè)百分點(diǎn)。英偉達(dá)方面表示，若剔除這部分影響，第一財(cái)季毛利率原本應(yīng)為71.3%。此外，英偉達(dá)還有25億美元H20未能交付，對(duì)當(dāng)季營(yíng)收的總影響為70億美元左右。作為“特供”中國(guó)市場(chǎng)的芯片，H20難以找到其他市場(chǎng)。

AI芯片“卡位戰(zhàn)”

H20獲得美國(guó)政府的出口許可后，黃仁勛在7月16日與媒體交流時(shí)表示：“在昨天發(fā)布公告后，我還沒(méi)來(lái)得及與任何客戶(hù)會(huì)面。需要一些時(shí)間來(lái)提升H20供應(yīng)鏈的產(chǎn)能，未來(lái)幾個(gè)月，英偉達(dá)將努力加速這一過(guò)程。我希望將更多先進(jìn)的芯片引入中國(guó)。在未來(lái)幾年，只要允許我們向中國(guó)銷(xiāo)售，我們就會(huì)照做?！?/p>

H20時(shí)隔3個(gè)月重回中國(guó)市場(chǎng)，顯然需要面對(duì)更加復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)局面。

國(guó)內(nèi)AI芯片廠商無(wú)疑希望抓住國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)遇。如華為就在6月20日上線了CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)的昇騰AI云服務(wù)，基于384張華為最先進(jìn)的昇騰AI芯片和192顆昇騰CPU芯片互聯(lián)，華為方面稱(chēng)整體能力對(duì)標(biāo)英偉達(dá)2022年推出的H100。

由于獲取先進(jìn)制程受限，國(guó)內(nèi)AI芯片廠商轉(zhuǎn)向集群產(chǎn)品路線。今年6月，華為創(chuàng)始人任正非在接受《人民日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，芯片問(wèn)題其實(shí)沒(méi)必要擔(dān)心，用疊加和集群等方法，計(jì)算結(jié)果上與最先進(jìn)水平是相當(dāng)?shù)摹?/p>

其實(shí)，自從2023年第四季度英偉達(dá)800系列芯片被禁售以來(lái)，國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始更積極地轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)GPU方案。以剛剛獲得IPO受理的摩爾線程、沐曦兩家公司為例，2023年兩家公司營(yíng)收分別為1.21億元、5141萬(wàn)元，而2024年則分別達(dá)到4.32億元、7.42億元，來(lái)自AI智算的收入無(wú)疑是營(yíng)收主要組成。

今年H20對(duì)華出口受限風(fēng)波，進(jìn)一步加強(qiáng)了國(guó)內(nèi)廠商的緊迫感。如在今年5月的業(yè)績(jī)交流會(huì)上，騰訊方面就曾表示，公司會(huì)同時(shí)看進(jìn)口芯片和國(guó)內(nèi)市面上可用的芯片，以確保AI戰(zhàn)略不受影響。

今年5月底，黃仁勛曾表示，美國(guó)的出口管制只會(huì)增強(qiáng)中國(guó)芯片廠商的全球競(jìng)爭(zhēng)力。在解釋為何美國(guó)政府準(zhǔn)許H20出口時(shí)，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克表示：“我們不賣(mài)給他們最好的東西，不是第二好的，甚至不是第三好的。我認(rèn)為第四好是我們認(rèn)為可以接受的。中國(guó)完全有能力自主研發(fā)芯片，美國(guó)要做的是保持比中國(guó)的自研水平領(lǐng)先一步，這樣中國(guó)才會(huì)持續(xù)購(gòu)買(mǎi)美國(guó)芯片?！?/p>

英偉達(dá)曾在今年3月發(fā)布未來(lái)三年產(chǎn)品路線圖，包括今年已經(jīng)發(fā)布的主打AI推理能力的下一代芯片BlackwellUltra。2026年下半年，英偉達(dá)將推出基于下一代架構(gòu)Rubin的AI芯片，算力指標(biāo)是BlackwellUltra的3.3倍。2027年下半年，其還將推出RubinUltra，算力指標(biāo)達(dá)到BlackwellUltra的14倍。

H20回歸中國(guó)市場(chǎng)必然面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但是鑒于其仍領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)多數(shù)AI芯片，這次回歸對(duì)于國(guó)產(chǎn)AI芯片替代進(jìn)程的影響也為外界所關(guān)注。

嚴(yán)波認(rèn)為，當(dāng)前H20會(huì)以清庫(kù)存為主，而國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用場(chǎng)景豐富，對(duì)GPU需求量大，未來(lái)英偉達(dá)若是以B30或其他“特供版”芯片綁定H20銷(xiāo)售，國(guó)內(nèi)很多廠商還是會(huì)傾向選擇H20。

他表示，國(guó)內(nèi)需求端在經(jīng)歷“禁售—解禁”事件后，會(huì)采用“多條腿走路”方案，降低單一供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)。已經(jīng)采用華為昇騰、寒武紀(jì)等平替芯片的廠商，預(yù)估將繼續(xù)維持國(guó)產(chǎn)芯片的一定使用比例。但是對(duì)于終端企業(yè)，H20在產(chǎn)業(yè)生態(tài)上具備優(yōu)勢(shì)，這也是國(guó)內(nèi)GPU廠商在推出平替產(chǎn)品時(shí)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。

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