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又一家券商擬港股上市。
7月25日晚間,首創(chuàng)證券官宣赴港上市計劃,擬發(fā)行H股登陸港交所主板。距2022年12月A股上市僅兩年多,首創(chuàng)證券有望再拓資本版圖。
若首創(chuàng)證券上市成功,現(xiàn)有“A+H”券商陣營將添第14位成員。
業(yè)內人士認為,內地券商赴港上市是補強自身資本的重要途徑,同樣是內地券商加速國際化進程的重要標志,“A+H”上市已成為行業(yè)發(fā)展趨勢的鮮明信號。
首創(chuàng)證券擬赴港上市
7月25日晚間,首創(chuàng)證券發(fā)布公告稱,公司第二屆董事會第十四次會議審議通過《關于審議公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》。公司擬發(fā)行境外上市股份(H股)股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市,以進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力,更好地整合國際資源,提升國際影響力。
首創(chuàng)證券表示,公司將在股東會決議有效期內或股東同意延長的其他期限內,選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。
本次發(fā)行價格將在不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)基礎上,充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力、境內外資本市場以及發(fā)行風險等情況。根據(jù)國際慣例,通過市場認購情況、路演和簿記結果,采用市場化定價方式,由股東會授權董事會及/或其授權人士和本次發(fā)行的整體協(xié)調人共同協(xié)商確定。
本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的25%(超額配售權行使前),并授予整體協(xié)調人根據(jù)當時的市場情況,選擇行使不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權。
“A+H”上市券商陣營有望擴容
公開資料顯示,首創(chuàng)證券前身為在北京商品交易所基礎上改組的首創(chuàng)經(jīng)紀,2000年由首創(chuàng)集團、天樂投資等6家單位共同出資設立,2004年完成增資成為綜合類券商。2022年12月22日,首創(chuàng)證券正式登陸上交所,成為A股第42家上市券商。
近年來,上市券商積極謀求在資本市場進一步融資,除首發(fā)上市外,再融資方式主要有定向增發(fā)、配股、發(fā)行可轉債、發(fā)行優(yōu)先股等,而選擇赴港上市也是上市券商再融資的重要途徑之一。
目前A股市場共有42家上市券商,其中13家實現(xiàn)了“A+H”上市,分別為中信證券、中金公司、中國銀河、華泰證券、國泰君安、廣發(fā)證券、東方證券、光大證券、申萬宏源、中信建投、中原證券、國聯(lián)證券、招商證券。首創(chuàng)證券若成功在港上市,“A+H”上市券商數(shù)量將擴容至14家。
業(yè)內人士認為,隨著內地券商國際化進程的加速,“A+H”上市模式已成為行業(yè)趨勢。首創(chuàng)證券此次擬赴港上市,不僅是公司自身發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措,也將對行業(yè)格局產(chǎn)生深遠影響。若首創(chuàng)證券成功上市,一方面可以補充公司資本,提升資本實力,為業(yè)務拓展提供有力支撐;另一方面,有助于提升公司在國際市場的知名度和影響力,進一步拓展業(yè)務范圍,增強綜合競爭力。未來,隨著更多券商選擇“A+H”上市,行業(yè)集中度有望進一步提升。
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