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7月25日，市場(chǎng)呈現(xiàn)低開(kāi)震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)，主要指數(shù)早盤(pán)集體下跌，資金面呈現(xiàn)熱點(diǎn)切換特征，市場(chǎng)情緒趨于謹(jǐn)慎。A股主要指數(shù)小幅收跌。截至午盤(pán)，上證指數(shù)跌0.34%報(bào)3593.38點(diǎn)，深證成指跌0.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%，科創(chuàng)50指數(shù)微跌0.22%，北證50指數(shù)逆勢(shì)上漲0.45%。市場(chǎng)半日成交額1.12萬(wàn)億元，維持高位運(yùn)行，顯示資金活躍度仍在，但全市場(chǎng)超3000只個(gè)股下跌，情緒趨于謹(jǐn)慎。港股市場(chǎng)表現(xiàn)更為疲軟，恒生指數(shù)低開(kāi)低走，半日跌1.11%報(bào)25383.07點(diǎn)，恒生科技指數(shù)受科網(wǎng)股拖累跌幅達(dá)1.69%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)下跌1.26%，市場(chǎng)交投氛圍受外圍壓力及自身行業(yè)輪動(dòng)影響顯著。

從A股行業(yè)結(jié)構(gòu)看，資金呈現(xiàn)從高位題材向政策受益板塊遷移的特征。計(jì)算機(jī)（0.58%）、輕工制造（0.51%）、社會(huì)服務(wù)（0.49%）、醫(yī)藥生物（0.34%）和房地產(chǎn)（0.28%）板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，其中計(jì)算機(jī)板塊內(nèi)多模態(tài)模型概念領(lǐng)漲，因賽集團(tuán)20%漲停，競(jìng)業(yè)達(dá)同步封板；醫(yī)藥生物領(lǐng)域CRO概念延續(xù)估值修復(fù)，博騰股份、康龍化成盤(pán)中漲超10%。這一格局與政策導(dǎo)向密切相關(guān)，國(guó)家發(fā)改委與市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布的《價(jià)格法修正草案（征求意見(jiàn)稿）》明確治理低價(jià)傾銷(xiāo)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，上游制造業(yè)如鋼鐵、水泥等"反內(nèi)卷"主題已率先受益，未來(lái)政策紅利有望逐步向下游高端制造業(yè)擴(kuò)散。與此同時(shí)，建筑裝飾（-1.75%）、建筑材料（-1.38%）、家用電器（-1.25%）等行業(yè)跌幅居前。港股市場(chǎng)呈現(xiàn)防御性配置特征，醫(yī)療健康領(lǐng)域表現(xiàn)突出，恒生港股通醫(yī)療保健設(shè)備和服務(wù)板塊分別上漲1.54%和1.50%，藥明生物半日漲超４.69%，康龍化成漲超8%，反映市場(chǎng)對(duì)醫(yī)藥生物行業(yè)長(zhǎng)期規(guī)范化發(fā)展的信心。相反傳媒（－2.74%)、文化娛樂(lè)(－2.35%)和互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)(－2.33%)板塊跌幅靠前,快手、嗶哩嗶哩跌超４%。行業(yè)輪動(dòng)方面，必需性消費(fèi)指數(shù)逆勢(shì)上漲0.25%，與非必需性消費(fèi)業(yè)指數(shù)1.87%的跌幅形成鮮明對(duì)比，凸顯資金避險(xiǎn)情緒。當(dāng)前市場(chǎng)正處于熱點(diǎn)切換與風(fēng)格再平衡的關(guān)鍵階段。短期來(lái)看，資金在熱點(diǎn)板塊間的快速輪動(dòng)特征明顯，從超級(jí)水電、海南自貿(mào)港等題材板塊流出的資金，轉(zhuǎn)向AI應(yīng)用、半導(dǎo)體等科技成長(zhǎng)賽道及物流、券商等低估值板塊，形成新的市場(chǎng)主線。

中期視角下，產(chǎn)業(yè)變革帶來(lái)的長(zhǎng)期紅利仍是布局核心，泛科技領(lǐng)域受益于AI技術(shù)應(yīng)用的持續(xù)滲透，新消費(fèi)賽道順應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)與年輕群體需求變化，有色金屬板塊則受益于全球資源品價(jià)格彈性與戰(zhàn)略礦產(chǎn)價(jià)值重估，三大方向具備持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力。

投資者可采取攻守兼?zhèn)洳呗?，短期緊密跟蹤資金動(dòng)向，把握板塊輪動(dòng)機(jī)會(huì)，中期聚焦具備技術(shù)壁壘與成長(zhǎng)確定性的優(yōu)質(zhì)賽道，在市場(chǎng)震蕩中布局長(zhǎng)期價(jià)值標(biāo)的。

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