許淑華

界面新聞?dòng)浾遼高菁

今年上半年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出口持續(xù)強(qiáng)勁。

7月10日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布最新數(shù)據(jù)，今年1-6月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池產(chǎn)、銷(xiāo)量分別達(dá)697.3GWh和659GWh，分別同比增長(zhǎng)60.4%和63.3%。

其中，動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量73.7%，為485.5GWh，同比增長(zhǎng)51.6%；其他電池累計(jì)銷(xiāo)量為173.5GWh，占總銷(xiāo)量26.3%，同比增長(zhǎng)108.5%。其他電池主要指儲(chǔ)能電池，包括少量小動(dòng)力用電池。

上半年，國(guó)內(nèi)19.3%的動(dòng)力和其他電池銷(xiāo)量為出口量，達(dá)127.3GWh，同比增長(zhǎng)56.8%。該增幅主要受到其他電池出口量的帶動(dòng)。

同期，其他電池累計(jì)出口量同比增長(zhǎng)174.6%，達(dá)45.6GWh，占總出口量35.9%，較上年同期提高了超17個(gè)百分點(diǎn)；動(dòng)力電池累計(jì)出口為81.6GWh，占總出口量64.1%，累計(jì)同比增長(zhǎng)26.5%，增幅低于其他電池。

在全球能源轉(zhuǎn)型加速以及各國(guó)電力系統(tǒng)建設(shè)需求的帶動(dòng)下，今年上半年，海外儲(chǔ)能需求保持高速增長(zhǎng)。今年以來(lái)，已有包括寧德時(shí)代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)在內(nèi)的多家中國(guó)電池企業(yè)官宣獲得海外大單。

據(jù)中信建投預(yù)計(jì)，2025年，全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)將同比增長(zhǎng)42.2%，達(dá)到266GWh。中、美、歐、海外其他地區(qū)分別約為120GWh、40GWh、35GWh、71GWh。其中，亞非拉地區(qū)增速最快。

具體到企業(yè)，今年1-6月，寧德時(shí)代穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池出口量榜首，比亞迪、中創(chuàng)新航(03931.HK)位列其次。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池出口量排名前十的企業(yè)中，比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科(002074.SZ)、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞的同比增速超過(guò)平均增速，其中蜂巢能源增速最快，達(dá)248.4%。

值得注意的是，包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞在內(nèi)的多家企業(yè)的動(dòng)力和其他電池出口增速，均快于動(dòng)力電池出口增速。

以寧德時(shí)代為例，其動(dòng)力和其他電池的合計(jì)出口量增速達(dá)到了50.8%，但動(dòng)力電池出口增速僅為12.4%。這意味著，這些企業(yè)以儲(chǔ)能電池為主的其他電池出口增速增速遠(yuǎn)超動(dòng)力電池。

電池材料類(lèi)別方面，上半年出口的其他電池均為磷酸鐵鋰電池。出口的動(dòng)力電池中，58.8%為三元電池，40.6%為磷酸鐵鋰電池，磷酸鐵鋰電池的占比同比小幅提升了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

磷酸鐵鋰和三元為當(dāng)前主流的兩種鋰電池技術(shù)路線。相比三元電池，磷酸鐵鋰電池具有低成本、高可靠性和低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)勢(shì)，但其能量密度較低。

由于三元電池安全性較差，且成本更高，因此不適合用做儲(chǔ)能電池。目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的儲(chǔ)能電池基本均采用磷酸鐵鋰技術(shù)路線。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域。海外市場(chǎng)此前將三元電池視為主流路線。很多海外頭部動(dòng)力電池生產(chǎn)商此前并不看好磷酸鐵鋰技術(shù)路線，認(rèn)為其不適合高檔汽車(chē)市場(chǎng)，主要專注于三元電池的生產(chǎn)。

在中國(guó)，得益于創(chuàng)新技術(shù)，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)得到了充分凸顯。2021年7月起，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額超越三元電池，此后一直保持領(lǐng)先。

由于磷酸鐵鋰電池在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和熱安全性方面的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前全球越來(lái)越多的主機(jī)廠都開(kāi)始選擇采用磷酸鐵鋰電池。截至目前，磷酸鐵鋰電池的主要生產(chǎn)商為中國(guó)企業(yè)。

今年上半年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量299.6GWh，同比增長(zhǎng)47.3%。其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量244GWh，占總裝車(chē)量81.4%，同比增長(zhǎng)73%；三元電池累計(jì)裝車(chē)量55.5GWh，占總裝車(chē)量18.5%，同比下降10.8%。

在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池市占率于去年12月首次突破80%。今年以來(lái)，磷酸鐵鋰電池的占比持續(xù)提升，除1月外，市占率均超過(guò)八成。

上半年，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池榜首依舊由寧德時(shí)代穩(wěn)坐。其磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)89.79GWh，占據(jù)36.8%的市場(chǎng)份額，領(lǐng)先第二名比亞迪7.97個(gè)百分點(diǎn)。

比亞迪上半年99.96%的動(dòng)力電池裝車(chē)量均由磷酸鐵鋰電池貢獻(xiàn)。不同于寧德時(shí)代，比亞迪已在2020年放棄三元，開(kāi)始主攻磷酸鐵鋰電池。

在三元電池方面，寧德時(shí)代上半年的裝車(chē)量為38.81GWh，同比減少了5.04%。不過(guò)，其市占率卻由68.02%進(jìn)一步上升至70.93%。

整體看，上半年，寧德時(shí)代和比亞迪分列國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量前兩位。兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)66.6%的市場(chǎng)份額，與其他企業(yè)形成“斷崖式”差距。

其中，寧德時(shí)代上半年動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)128.6GWh，市占率為43.05%；比亞迪裝車(chē)量為70.37GWh，市占率為23.55%。

排名動(dòng)力電池裝車(chē)量榜單第三至第五位的，依次為中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科與億緯鋰能(300014.SZ)。榜單前五名的企業(yè)中，除國(guó)軒高科外，其余企業(yè)市占率均出現(xiàn)了同比下滑。

國(guó)軒高科今年以來(lái)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，這家市占率曾經(jīng)排名徘徊在國(guó)內(nèi)第四、五位的二線電池廠商，今年曾一度頂替了在第三名穩(wěn)坐整整兩年半的中創(chuàng)新航。且國(guó)軒高科還在今年一季度首次擠進(jìn)海外動(dòng)力電池裝車(chē)量前十榜單。

今年1-6月，欣旺達(dá)(300207.SZ)、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、正力新能、極電新能源國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量依次排名第六至第十位。除蜂巢能源外，其余企業(yè)市占率均同比上升。