周五，玻璃期貨延續(xù)弱勢運行，主力合約收跌3.84%報1102元/噸，完全回吐上周以來漲幅。這一調(diào)整主要源于宏觀"反內(nèi)卷"交易告一段落，市場情緒不斷回落。光大期貨分析指出："玻璃期現(xiàn)市場情緒繼續(xù)降溫，但波動幅度也依舊偏高。"煤炭價格重挫也令煤制玻璃成本下移，進一步加劇了價格下行壓力。

盡管交易所出手為市場投機情緒降溫，自7月30日當晚夜盤交易時起上調(diào)玻璃期貨2509合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準至10元/手，但市場投機交易熱情不減。往年已經(jīng)展開移倉的09合約當日仍增倉近6.8萬手，已連續(xù)3日增倉，成交量超261萬手，處于商品市場首位?；煦缣斐善谪洷硎荆?#34;近期市場焦點仍在反內(nèi)卷政策預(yù)期，政治局會議對反內(nèi)卷的表述讓市場情緒降溫，玻璃跟隨反內(nèi)卷情緒大幅波動。"

供需基本面發(fā)生了哪些變化？

玻璃現(xiàn)貨市場整體承壓，華北5.00mm大板現(xiàn)貨價格下跌10元至1240元/噸。分區(qū)域看，沙河市場期現(xiàn)貨源成交重心繼續(xù)走低，小板售價亦有所下滑，整體需求一般，下游采購謹慎。華東市場大穩(wěn)小動，市場成交氛圍偏淡，江蘇零星企業(yè)部分貨源優(yōu)惠以緩解出貨壓力。華中市場出貨偏淡，下游多消化前期備貨，拿貨情緒不高，個別企業(yè)成交重心下行。

隨著市場情緒降溫，本周玻璃產(chǎn)銷呈現(xiàn)前高后低走勢，業(yè)者采購積極性減弱。截止7月31日，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存5949.9萬重箱，環(huán)比續(xù)降239.7萬重箱或3.87%，連降6周創(chuàng)半年新低，但降幅收窄。國投期貨指出："沙河湖北現(xiàn)貨降溫，產(chǎn)銷走弱，呈現(xiàn)累庫格局。"值得注意的是，當前企業(yè)庫存下降主要是庫存轉(zhuǎn)移，而非終端市場實際消耗。

盡管當前玻璃基本面與前期相比改善有限，但產(chǎn)線盈利情況卻連續(xù)7周改善。本周以煤制氣和石油焦為燃料的浮法玻璃周均利潤均超百元，而以天然氣為燃料的虧損幅度收窄。企業(yè)產(chǎn)線變動謹慎，盈利好轉(zhuǎn)令企業(yè)通過提高利用率來提產(chǎn)。截至7月31日，浮法玻璃行業(yè)開工率為75%，產(chǎn)能利用率續(xù)增0.3個百分點至79.78%，創(chuàng)年內(nèi)新高；日熔量環(huán)比增加0.38%至15.96萬噸，同樣是年內(nèi)新高。

瑞達期貨分析認為："玻璃產(chǎn)線冷修數(shù)量增加1條，但產(chǎn)量小幅增加，剛需生產(chǎn)跡象明顯，開工率和利潤均有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)整體利潤改善，后續(xù)復(fù)產(chǎn)力度有望增加。"

然而需求端表現(xiàn)疲軟，混沌天成期貨指出："7月底玻璃下游深加工訂單天數(shù)略有增加，需求略有好轉(zhuǎn)，玻璃日熔量低位震蕩，供需弱平衡。"

政策與交割因素如何影響市場？

7月末重要會議與市場此前預(yù)期一致，未釋放增量財政政策信號，強調(diào)用好之前的政策包，且未對地產(chǎn)有更多提振。恒銀期貨表示："盡管短期價格走弱，但支撐行業(yè)中長期向好的政策邏輯依然堅實。中央財經(jīng)委與政治局會議連續(xù)強調(diào)'依法依規(guī)治理無序競爭'，標志著反內(nèi)卷治理正式進入法治化軌道。"

隨著時間步入8月，9月合約也將走向交割邏輯。光大期貨提示："快速拉漲期間，玻璃基本面變化有限，昨日交易所倉單增加1700張，疊加資金仍在加倉9月合約，警惕貿(mào)易商在盤面大幅拋貨，加大盤面下行壓力。"生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《玻璃工業(yè)大氣污染防治可行技術(shù)指南》正在發(fā)揮實質(zhì)效應(yīng)，政策要求95%以上企業(yè)進行環(huán)保改造，直接推升中小廠商運營成本。

機構(gòu)如何看待玻璃后市價格走勢？

對于玻璃市場后市走勢，機構(gòu)觀點呈現(xiàn)分化。瑞達期貨建議："FG2509建議1080-1200區(qū)間操作，止損建議1050-1250，注意操作節(jié)奏及操作風險。"

混沌天成期貨認為："玻璃基本面變動不大，供需仍是弱平衡，但價格仍在成本附近，在反內(nèi)卷的大背景下，不可過度看空企業(yè)利潤，價格向下空間不大，建議等待在成本附近逢低買入。"

恒銀期貨持相對樂觀態(tài)度："09合約日線級別目前可關(guān)注1000-1100附近區(qū)間支撐情況，靜待供需再平衡的沙漏翻轉(zhuǎn)為價格注入新生動能。當悲觀情緒隨資金撤離逐步出清后，超跌價值與政策紅利的共振將主導(dǎo)市場邏輯。"國投期貨則更為謹慎："情緒消退，市場再度回歸現(xiàn)實交易。"

整體來看，玻璃市場正處于政策預(yù)期調(diào)整與基本面博弈的關(guān)鍵時期。雖然中長期政策導(dǎo)向仍有利于行業(yè)健康發(fā)展，但短期內(nèi)市場情緒明顯降溫。在供應(yīng)增加與需求疲軟的背景下，市場參與者需密切關(guān)注政策落地情況、產(chǎn)能實際變化以及終端需求恢復(fù)進度等關(guān)鍵因素。

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