2025年6月,德國(guó)新車(chē)市場(chǎng)持續(xù)萎縮,同比下降13.8%,成為近幾年表現(xiàn)最疲弱的單月之一。新能源車(chē)型,尤其是插電式混合動(dòng)力與純電車(chē)型保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
主流本土品牌普遍下行,中國(guó)品牌在邊緣陣地持續(xù)推進(jìn),呈現(xiàn)出低基數(shù)、高增長(zhǎng)的局面。面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng),中國(guó)車(chē)企以高性?xún)r(jià)比和新技術(shù)為武器,正在德國(guó)這片傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的土地上打開(kāi)缺口。
01
德國(guó)市場(chǎng)總體銷(xiāo)量
與動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化
2025年上半年,德國(guó)新車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為1,402,789輛,同比下降4.7%。與疫情前的2019上半年相比,仍低24%。單月來(lái)看,6月銷(xiāo)量為256,193輛,同比跌幅達(dá)13.8%。這反映出德國(guó)車(chē)市在經(jīng)歷了2023年的一波補(bǔ)貼退坡后,仍未完全恢復(fù)至穩(wěn)定狀態(tài)。
在燃油車(chē)疲軟的背景下,新能源汽車(chē)展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性。6月,純電車(chē)型銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8.6%,達(dá)到47,163輛,占比升至18.4%。
更值得注意的是插電式混動(dòng)車(chē)型,其單月銷(xiāo)量同比大漲66.4%,達(dá)到25,608輛,占比達(dá)10%,在高油價(jià)和公司車(chē)稅收優(yōu)惠的背景下,插混車(chē)型成為中間選項(xiàng)中的贏(yíng)家。
整個(gè)上半年,純電與插混車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量占比分別為17.7%和9.9%,較2024年同期均有顯著提升。
品牌方面
◎大眾仍以48,204輛穩(wěn)居榜首,但同比下滑20.7%,市場(chǎng)份額降至18.8%。
◎梅賽德斯和寶馬逆勢(shì)小幅增長(zhǎng),分別售出22,404輛和22,026輛,占比約8.7%和8.6%。
◎斯柯達(dá)也保持在前四,但同比下滑9.8%。
◎奧迪、歐寶、福特和現(xiàn)代的跌幅相對(duì)可控,但整體趨勢(shì)仍指向弱化。
◎而達(dá)契亞在多月缺席前十后,憑借經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品重新躋身第九名。
在車(chē)型層面
◎大眾品牌牢牢占據(jù)前四,大眾高爾夫雖同比下降12.7%,仍以7,351輛奪得冠軍。
◎探歌和途觀(guān)位列其后,但下滑幅度較大。
◎令人矚目的是歐寶可賽銷(xiāo)量同比猛增33.5%,以6,127輛躋身第三,重返前三寶座,成為傳統(tǒng)小型車(chē)陣營(yíng)中逆勢(shì)而上的代表。
◎?qū)汃RX1延續(xù)上升勢(shì)頭,同比增幅達(dá)48.6%,為豪華品牌中最具增長(zhǎng)潛力的單品。
◎其他表現(xiàn)亮眼的還有菲亞特杜卡托(+16.3%)、奧迪A6(+29.7%)以及寶馬5系(+97.9%)。
◎值得注意的是,大眾ID.7在新能源市場(chǎng)獲得突破,銷(xiāo)量激增至2,402輛,同比飆升超三倍,表明高端電動(dòng)轎車(chē)正在德國(guó)獲得市場(chǎng)接受。
02
中國(guó)品牌銷(xiāo)量盤(pán)點(diǎn)
與競(jìng)爭(zhēng)格局觀(guān)察
2025年6月,中國(guó)品牌繼續(xù)在德國(guó)市場(chǎng)發(fā)力。
◎比亞迪單月銷(xiāo)量達(dá)1,675輛,同比增長(zhǎng)294.1%,逼近特斯拉的1,860輛,后者則暴跌60%。這已是比亞迪連續(xù)數(shù)月接近或超越特斯拉,在價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)品力以及渠道建設(shè)方面初見(jiàn)成效。
◎長(zhǎng)城汽車(chē)以1,058輛,同比增長(zhǎng)256.2%,也展示出強(qiáng)勁擴(kuò)張勢(shì)頭;
◎零跑則首次上榜,以571輛的成績(jī)亮相,初步建立起德國(guó)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò);
◎領(lǐng)克銷(xiāo)量達(dá)到273輛,同比激增近22倍;
◎小鵬則以240輛同比增長(zhǎng)超過(guò)11倍;
◎蔚來(lái)在6月銷(xiāo)量為15輛,同比下滑65.9%。
在車(chē)型方面,比亞迪旗下的海豚沖浪版已進(jìn)入完整銷(xiāo)售周期,首次躋身榜單,排名第107,比亞迪正在從商業(yè)車(chē)、B端訂單向C端用戶(hù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化。
從競(jìng)爭(zhēng)格局看
◎德系品牌主導(dǎo)地位依舊牢固,但中國(guó)品牌在電動(dòng)車(chē)和小型車(chē)細(xì)分市場(chǎng)已形成有效沖擊。
◎特斯拉依舊是電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)者,但增長(zhǎng)停滯甚至下滑使其在B端政策收緊后的反應(yīng)較為遲鈍。
◎相比之下,中國(guó)品牌尤其是比亞迪,正憑借更靈活的產(chǎn)品策略、更激進(jìn)的定價(jià)方式、以及自建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的能力,在傳統(tǒng)車(chē)企尚未反應(yīng)過(guò)來(lái)之前,快速獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
在整體新能源銷(xiāo)量中,中國(guó)品牌的市占率仍然較小,但增速迅猛且覆蓋面廣。
從家庭用車(chē)到城市通勤,再到SUV與MPV產(chǎn)品線(xiàn)布局,中國(guó)品牌逐步實(shí)現(xiàn)從單點(diǎn)突破向體系競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡。
小結(jié)
德國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正經(jīng)歷多重結(jié)構(gòu)性調(diào)整:傳統(tǒng)燃油車(chē)的持續(xù)下滑,新能源車(chē)快速增長(zhǎng),主流本土品牌集體放緩。在這一背景下,中國(guó)車(chē)企以“技術(shù)平權(quán)”的姿態(tài)進(jìn)入用戶(hù)視野,從邊緣品牌向主流市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)。
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