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2025年A股市場在政策紅利與產(chǎn)業(yè)變革的共振下，上演了一場結(jié)構(gòu)性牛市的精彩戲碼。在個股表現(xiàn)上，數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日收盤，A股市場有4200多只股票出現(xiàn)上漲，占比近八成。排名前十的大“牛股”，年內(nèi)漲幅均超300%。行業(yè)層面，有色金屬、醫(yī)藥生物、通信行業(yè)分別以29.83%、23.04%、22.25%的漲幅位列前三。仔細分析這些漲幅排名靠前的上市公司，不難發(fā)現(xiàn)，共同點是市值較小。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《華夏時報》記者采訪時表示，今年以來受資本市場追捧的行業(yè)，往往伴隨著政策支持、行業(yè)景氣度提升，以及強主題屬性的助推，一些超級“牛股”往往有多個利好因素的共振。AI和機器人等方向不但有產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基本面支持，政策支持和主題屬性上也是非常突出。數(shù)據(jù)中心、電力設(shè)備和儲能等方向則主要依托超預(yù)期行業(yè)景氣度?！靶沦|(zhì)生產(chǎn)力”主題的利好政策較多，因此受到資金的更多關(guān)注。

上緯新材近期股價暴漲

7月29日，上緯新材繼續(xù)上漲，截至收盤報84.18元/股，今年以來累計漲幅1169.14%，成為A股2025年以來首只10倍股。7月30日，該股低開高走，盤中一度觸及99元，最終收漲9.37%。仔細回顧上緯新材這一波凌厲的漲勢，觸發(fā)其股價大幅飆升的“導(dǎo)火索”，源于7月8日發(fā)布的一則公告。

當晚，上緯新材發(fā)布公告稱，智元機器人通過公司及核心團隊共同出資設(shè)立的持股平臺，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購的方式取得公司控制權(quán)，至少收購其63.62%股份。待本次股權(quán)交易完成后，上緯新材控股股東將變更為智元機器人及其管理團隊共同持股的主體，實際控制人將變更為鄧泰華。

該消息一經(jīng)公布，便如同一顆投入平靜湖面的巨石，瞬間在資本市場激起千層浪，強勢“引爆”上緯新材的股價。從7月9日起，這只股票便開啟了勢不可擋的上漲模式。但值得投資者注意的是，隨著股價的上漲，上緯新材對外發(fā)布了多份股票交易異常波動暨嚴重異常波動公告，呼吁投資者理性投資。

上緯新材究竟有何來頭？公開資料顯示，上緯新材主要從事環(huán)保高性能耐腐蝕材料、風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括乙烯基酯樹脂、特種不飽和聚酯樹脂、風(fēng)電葉片用灌注樹脂、手糊樹脂等多個應(yīng)用系列。2022年至2024年，公司營業(yè)收入分別為18.60億元、14億元和14.94億元。

年內(nèi)200多家公司股價翻倍

除了上緯新材之外，今年以來還有哪些A股上市公司漲勢驚人？數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日收盤，A股市場有4200多只股票出現(xiàn)上漲，占比近八成。其中，3200多只股票漲幅超10%，850多只股票漲幅超過50%，200多只股票漲幅超過100%。排名前十的大“牛股”，年內(nèi)漲幅均超300%。

緊跟上緯新材之后的是舒泰神和*ST宇順，今年以來漲幅分別為559.65%和435.11%。據(jù)悉，舒泰神致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售臨床需求未被滿足的治療性藥物，主要包括蛋白類藥物（含治療性單克隆抗體藥物）、化學(xué)藥物等類別，治療領(lǐng)域聚焦在感染性疾病、自身免疫系統(tǒng)疾病及神經(jīng)系統(tǒng)疾病治療藥物等領(lǐng)域。2022年至2024年，其營業(yè)收入分別為5.49億元、3.64億元和3.25億元。

在業(yè)務(wù)方面，*ST宇順集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體，為智能手機整機制造商提供全方位觸控顯示一體化解決方案。2022年至2024年，其營業(yè)收入為1.35億元、1.55億元和2.2億元。恒立鉆具、聯(lián)合化學(xué)、勝宏科技、一品紅、塞力醫(yī)療（維權(quán)）、昂利康、仕佳光子等，年內(nèi)股價漲幅位居第四至第十。

值得一提的是，今年漲幅較大的上市公司普遍市值較小。對于這一情況，暢力資產(chǎn)董事長、投資總監(jiān)寶曉輝在接受《華夏時報》記者采訪時表示，因為這些公司啟動時市值比較低，所以有較高的資金拉動空間。其次是高熱度板塊，一般這類“牛股”大多集中于當年市場的熱門賽道里。最近幾年的“牛股”，一個突出特點就是機構(gòu)參與度極高，大多集中在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板這類板塊，這些市場本身設(shè)置了較高的投資門檻，避免了散戶過多導(dǎo)致的籌碼分散。

年內(nèi)股價漲幅排名前十大行業(yè)數(shù)據(jù)來源：Wind

后期展望積極

那么，今年上半年哪些行業(yè)表現(xiàn)出色？數(shù)據(jù)顯示，依據(jù)申萬一級行業(yè)分類來看，年內(nèi)漲幅排名前四的分別是有色金屬行業(yè)、醫(yī)藥生物、通信和鋼鐵行業(yè)，截至7月29日收盤，其上漲幅度分別為29.83%、23.04%、22.25%和20.46%。國防軍工、機械設(shè)備、傳媒、基礎(chǔ)化工等行業(yè)年內(nèi)漲幅緊跟其后。

寶曉輝分析道：今年被資本市場追捧的行業(yè)是紅利板塊、反內(nèi)卷邏輯和創(chuàng)新藥板塊，這三個對應(yīng)著的分別就是政策支持、行業(yè)景氣度和市場要素在起主導(dǎo)作用。紅利板塊準確來說是銀行為首的大金融板塊在不斷上探。反內(nèi)卷邏輯，就是在國內(nèi)規(guī)上企業(yè)利潤因為整體供需關(guān)系影響下降的當下，政策層面上針對國內(nèi)無序內(nèi)卷局面進行了供給側(cè)改革；創(chuàng)新藥板塊得益于港股創(chuàng)新藥板塊的火熱，而且比較重要的一點是，不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥板塊出口商品，新的創(chuàng)新藥板塊有望通過出讓專業(yè)等模式，繞過貿(mào)易關(guān)系實現(xiàn)我國技術(shù)服務(wù)輸出。

展望后市，哪些行業(yè)值得關(guān)注？在袁華明看來，AI和機器人是長賽道機會，政策支持和主題屬性突出，維持強勢的機會大。低空經(jīng)濟方向具有較強政策預(yù)期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力較大。國產(chǎn)替代和先進封裝需求使得半導(dǎo)體設(shè)備和材料方向具備相對突出的機會。市場正在進入半年報披露期，一些前期受追捧方向或許有預(yù)期兌現(xiàn)壓力，需要適度關(guān)注可能出現(xiàn)的市場風(fēng)格切換和板塊輪動。

寶曉輝則認為，后續(xù)市場可能會在現(xiàn)有表現(xiàn)突出的行業(yè)上，出現(xiàn)一定分歧。就比如前半年表現(xiàn)較好的紅利板塊，如果后續(xù)市場持續(xù)走牛，那么紅利板塊可能會迎來一波回調(diào)，可能表現(xiàn)不會像前期那樣好，這是因為在市場迅速走牛的情況下，市場資金會偏向跑向成長板塊，這會使得市場被迫調(diào)整紅利板塊內(nèi)部的資金，從而使得板塊出現(xiàn)下降。而現(xiàn)在表現(xiàn)強勢的反內(nèi)卷概念和創(chuàng)新藥板塊，如果后續(xù)市場持續(xù)走牛，則有一定可能成為市場的主線，帶領(lǐng)著市場整體向上。

（文章來源：華夏時報）

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