李依婷

來(lái)源：@財(cái)聯(lián)社APP微博

財(cái)聯(lián)社7月28日訊，市場(chǎng)全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。滬深兩市全天成交額1.74萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量450億。盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超2700只個(gè)股上漲。從板塊來(lái)看，算力硬件股再度爆發(fā)，勝宏科技等多股再創(chuàng)歷史新高。創(chuàng)新藥概念股維持強(qiáng)勢(shì)，恒瑞醫(yī)藥等漲停。軍工、商業(yè)航天概念股表現(xiàn)活躍。碩貝德20CM漲停。下跌方面，鋼鐵、煤炭等周期股集體調(diào)整，柳鋼股份等多股跌超5%。截至收盤(pán)，滬指漲0.12%，深成指漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.96%。

板塊方面

算力硬件方向再度全線(xiàn)走強(qiáng)，PCB概念股領(lǐng)漲，方邦股份、銅冠銅箔、大族數(shù)控、興森科技、鵬鼎控股、方正科技、深南電路等漲停，勝宏科技、鼎泰高科、科翔股份、德?？萍嫉葷q超10%。

根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2024年全球服務(wù)器PCB市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)109億美元，2029年有望升至189億美元，年復(fù)合增速11.6%。其中，HDI（高密度互連）板作為AI服務(wù)器GPU模塊的關(guān)鍵部件，2023至2028年預(yù)計(jì)年均增速將達(dá)16.3%，為所有子品類(lèi)之最。隨著英偉達(dá)GB200及ASIC的放量，AI服務(wù)器及交換機(jī)大量轉(zhuǎn)向采用M8材料，未來(lái)有望采用M9材料，由于海外AI覆銅板擴(kuò)產(chǎn)緩慢，大陸覆銅板龍頭廠(chǎng)商有望持續(xù)受益。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，在核心標(biāo)的勝宏科技的引領(lǐng)下，板塊中多數(shù)個(gè)股呈現(xiàn)震蕩走高的上行態(tài)勢(shì)，故在中期趨勢(shì)遭到破壞之前，PCB概念股或仍存進(jìn)一步?jīng)_高之空間。另外值得注意的是，領(lǐng)漲個(gè)股正從出海的龍頭企業(yè)逐步向國(guó)內(nèi)市值偏小的PCB企業(yè)以及PCB設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域延伸，整體呈現(xiàn)出擴(kuò)散與深化的特征，但經(jīng)歷今日板塊整體集體拉升后，情緒端或趨于高潮，短線(xiàn)可能會(huì)遭遇一定程度分化。

創(chuàng)新藥方向反復(fù)活躍，恒瑞醫(yī)藥、海思科、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、亞太藥業(yè)漲停，廣生堂、眾生藥業(yè)、昭衍新藥、熱景生物、塞力醫(yī)療（維權(quán)）等個(gè)股漲幅居前。

醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)藥企共完成94筆對(duì)海外的授權(quán)交易，總交易金額達(dá)到519億美元，較2023年增長(zhǎng)36%；今年上半年，中國(guó)藥企License-out金額已突破608億美元，超過(guò)去年全年，全年增速有望達(dá)到近年高位。交易形態(tài)上，從傳統(tǒng)單產(chǎn)品授權(quán)逐步向平臺(tái)型授權(quán)、組合交易和深度臨床協(xié)同方向演進(jìn)，反映出中國(guó)創(chuàng)新藥在管線(xiàn)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)質(zhì)量和海外注冊(cè)能力上顯著提升。

個(gè)股方面

個(gè)股層面來(lái)看，近期市場(chǎng)風(fēng)格明顯更偏好于大容量的趨勢(shì)核心標(biāo)的。PCB方向的勝宏科技再度漲超17%，市值突破1500億，鵬鼎控股、深南電路、生益科技同樣創(chuàng)下新高。無(wú)獨(dú)有偶創(chuàng)新藥龍頭股恒瑞醫(yī)藥漲停，廣生堂漲超10%，而稀土方向，盛和資源全天震蕩走高并于尾盤(pán)漲停封板。另外大金融方向，千億龍頭新華保險(xiǎn)今日漲超4%同樣創(chuàng)下歷史新高。可見(jiàn)在當(dāng)下的行情中，短線(xiàn)博弈資金與長(zhǎng)期配置資產(chǎn)形成共振，一起推動(dòng)相關(guān)板塊龍頭個(gè)股的持續(xù)上行。

連板股方向則較為慘淡，今日連板股晉級(jí)率僅兩成，其中3板以上個(gè)股僅剩西藏旅游、拓山重工兩只。但事實(shí)上市場(chǎng)整體的短線(xiàn)炒作熱度并不低，機(jī)器人熱門(mén)標(biāo)的上緯新材再度漲停，成為今年首只10倍股，而北交所個(gè)股恒立鉆具再度漲超25%，近7個(gè)交易日漲逾250%，科創(chuàng)板個(gè)股電氣風(fēng)電8日漲近80%。相較于傳統(tǒng)10CM連板，科創(chuàng)板或者北交所的個(gè)股市值偏小且更具彈性，對(duì)于短線(xiàn)博弈資金而言或更具吸引力。

后市分析

今日市場(chǎng)整體仍以震蕩分化為主，創(chuàng)業(yè)板指偏強(qiáng)漲近1%，而滬指全天窄幅震蕩最終小幅收紅。截至目前而言，三大指數(shù)依舊能夠維持于5日均線(xiàn)之上，尚未出現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)弱信號(hào)。不過(guò)隨著本輪指數(shù)反彈的一路上行，短期逐步累積了不小的獲利盤(pán)，若無(wú)更多增量資金馳援，短線(xiàn)可能會(huì)經(jīng)歷一定程度的震蕩整固用以沉淀籌碼，重點(diǎn)關(guān)注局部的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。而正如此前文章所強(qiáng)調(diào)的，雖然目前盤(pán)面熱點(diǎn)的輪動(dòng)較快，但事實(shí)上出現(xiàn)明確退潮信號(hào)的熱點(diǎn)卻屈指可數(shù)，大多呈現(xiàn)震蕩向上態(tài)勢(shì)。以今日算力硬件方向?yàn)槔?，上周?jīng)歷連續(xù)的橫盤(pán)震蕩后，今日便再度迎來(lái)集體爆發(fā)，而創(chuàng)新藥、軍工等方向同樣于近期的盤(pán)面中反復(fù)活躍。故在當(dāng)前風(fēng)格下，仍可在熱門(mén)板塊分歧回調(diào)的過(guò)程中尋找一些核心標(biāo)的的低吸機(jī)會(huì)。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、上海：發(fā)放6億元算力券降低智能算力使用成本

上海市經(jīng)濟(jì)信息化委印發(fā)《上海市進(jìn)一步擴(kuò)大人工智能應(yīng)用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，發(fā)放6億元算力券，加強(qiáng)算力調(diào)度平臺(tái)建設(shè)，體系化支持企業(yè)研發(fā)和應(yīng)用大模型，加快大模型生態(tài)空間集聚。對(duì)租用智能算力的主體，市級(jí)給予最高30%租金補(bǔ)貼，并推薦申報(bào)國(guó)家智能券補(bǔ)貼，按照“補(bǔ)早補(bǔ)小”原則，市區(qū)協(xié)同給予最多1年、最高100%的租金補(bǔ)貼。對(duì)自主智能算力設(shè)施部署項(xiàng)目，給予最高10%建設(shè)支持，加速培育人工智能自主生態(tài)。

2、國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán)焦煤、玻璃、焦炭、純堿、工業(yè)硅、碳酸鋰主力合約跌停

國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán)，多數(shù)下跌。焦煤、玻璃、焦炭、純堿、工業(yè)硅、碳酸鋰主力合約跌停，氧化鋁跌超6%，多晶硅跌超5%，NR、尿素等跌超3%，硅鐵、橡膠等跌超2%，滬鎳、豆一等跌超1%，白糖、國(guó)際銅等小幅下跌；紅棗漲超2%，原木、玉米等小幅上漲。

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