題材股反復活躍！
7月24日，A股三大指數震蕩攀升，個股漲多跌少，市場賺錢效應明顯。鋰礦股盤中大幅拉升，西藏礦業(yè)、永杉鋰業(yè)等多股漲停，贛鋒鋰業(yè)、融捷股份等紛紛跟漲。
當天，在期貨市場上，碳酸鋰主力合約持續(xù)走高，午盤時漲幅達到7.83%報77120元/噸。有券商指出，“反內卷”提振宏觀情緒，鋰礦價格大幅反彈，短期碳酸鋰預計將偏強震蕩。
鋰礦概念股集體拉升
7月24日，臨近午盤時分，鋰礦股集體拉升，西藏礦業(yè)、永杉鋰業(yè)直線漲停，華友鈷業(yè)隨后也封死漲停板，天齊鋰業(yè)逼近漲停，盛新鋰能、天華新能、贛鋒鋰業(yè)、融捷股份、永興材料等漲幅均超過7%，億緯鋰能（維權）、鹽湖股份、中礦資源等紛紛跟漲。
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值得關注的是，在商品市場上，碳酸鋰期貨價格近期持續(xù)上行。7月24日，碳酸鋰期貨主力合約再度大漲，盤中漲幅接近8%，價格突破77000元/噸，創(chuàng)出3月中旬以來新高。自6月下旬啟動本輪反彈以來，碳酸鋰期貨漲幅已超過30%。
現(xiàn)貨價格方面，7月23日，電池級碳酸鋰平均價上漲1350元/噸至70450元/噸，工業(yè)級碳酸鋰平均價上漲1350元/噸至68800元/噸，電池級氫氧化鋰（粗顆粒）上漲1100元/噸至59820元/噸。
光大期貨指出，鋰礦價格偏強運行，短期價格或仍震蕩偏強運行，關注倉單庫存情況和江西礦山情況。
從消息面來看，近期，宜春市自然資源局下發(fā)通知，要求當地8家涉鋰礦山企業(yè)編制儲量核實報告，并在9月30日前完成報告編制，從嚴治理鋰資源違規(guī)開發(fā)情況。市場普遍擔憂相關文件會引發(fā)企業(yè)停產，因此引發(fā)碳酸鋰價格上行。
此外，藏格礦業(yè)17日公告，全資子公司藏格鉀肥于7月16日收到海西州自然資源局、海西州鹽湖管理局下發(fā)的《關于責令立即停止鋰資源開發(fā)利用活動的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》要求立即停止違規(guī)開采行為并積極整改，完善鋰資源合法手續(xù)，待鋰資源手續(xù)合法合規(guī)后，向海西州鹽湖管理局申請復產，經申請通過后方可復產。
藏格礦業(yè)稱，收到《通知》后，公司全資子公司格爾木藏格鋰業(yè)有限公司（簡稱“藏格鋰業(yè)”）已按要求停產；同時，公司正積極推進鋰資源開采手續(xù)辦理，待鋰資源開采手續(xù)辦理完成后，將及時向海西州鹽湖管理局申請復產。
另外，6月以來，澳、非鋰輝石價格止跌，橫盤整理一個月后開始反彈。上周五，澳大利亞鋰輝石精礦CIF報價730美元/噸，周度環(huán)比上漲7.7%。非洲津巴布韋鋰礦最新報價657.5美元/噸，周度環(huán)比上漲7.3%。
機構看好固態(tài)電池產業(yè)
從整個鋰電池產業(yè)鏈來看，根據中汽協(xié)數據，2025年6月，新能源汽車產銷分別完成126.8萬輛和132.9萬輛，同比分別增長26.4%和26.7%。
中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布數據顯示，6月，我國動力電池裝車量58.2GWh，環(huán)比增長1.9%，同比增長35.9%。其中三元電池裝車量10.7GWh，占總裝車量18.4%，環(huán)比增長2.0%，同比降低3.4%；磷酸鐵鋰電池裝車量47.4GWh，占總裝車量81.5%，環(huán)比增長1.9%，同比增長49.7%。
1—6月，我國動力電池累計裝車量299.6GWh，累計同比增長47.3%。其中三元電池累計裝車量55.5gWh，占總裝車量18.5%，累計同比下降10.8%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量244GWh，占總裝車量81.4%，累計同比增長73%。
湘財證券表示，展望未來，隨著政策支持以及新能源汽車技術持續(xù)進步，未來我國新能源汽車產銷量和滲透率將持續(xù)提升，帶動動力電池裝車量和產銷量保持快速增長。疊加固態(tài)電池等新技術逐漸成熟并得以應用，上游鋰電設備需求有望逐漸企穩(wěn)復蘇。
東莞證券指出，鋰電池整體需求將保持較快增長態(tài)勢。固態(tài)電池產業(yè)化進程持續(xù)推進，為產業(yè)鏈的材料體系和設備環(huán)節(jié)帶來迭代升級的結構性增量需求。建議關注電池和材料環(huán)節(jié)基本面改善的頭部公司，在固態(tài)電解質、新型正負極、單壁碳納米管等材料環(huán)節(jié)擁有技術和產能先發(fā)優(yōu)勢的公司，以及在固態(tài)電池核心工藝設備環(huán)節(jié)積極布局的鋰電設備公司。
國泰海通證券稱，固態(tài)電池企業(yè)競速前行，產業(yè)化可期。受市場需求驅動，電池企業(yè)加速布局全固態(tài)電池等下一代電池技術，以尋突破。寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源等企業(yè)也在固態(tài)電池領域取得階段性成果，紛紛實現(xiàn)中試線貫通或樣品開發(fā)，引發(fā)市場關注。如寧德時代選擇硫化物+鹵化物復合電解質體系，能量密度突破500Wh/kg，凝聚態(tài)半固態(tài)電池已量產，2027年有望實現(xiàn)全固態(tài)電池小批量生產；億緯鋰能已完成Ah級軟包硫化物全固態(tài)電池樣品開發(fā)，百MWh的中試線預計在2025年投入運行，計劃于2026年實現(xiàn)全固態(tài)電池生產工藝的突破，推出一款高功率、高環(huán)境耐受性及絕對安全的全固態(tài)電池，主要用于混合動力領域。從下游其他場景來看，固態(tài)電池在低空飛行器、機器人等場景應用也有較大應用潛力。
上述券商表示，傳統(tǒng)鋰電行業(yè)逐步復蘇及擴產推進，疊加固態(tài)電池對設備要求進一步改變，鋰電設備公司有望帶來新的投資機遇。
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