丨2025年7月29日星期二丨

NO.1恒瑞醫(yī)藥：與GSK簽署協(xié)議，將有資格獲得潛在總金額約120億美元

7月28日，恒瑞醫(yī)藥公告，與GSK達(dá)成協(xié)議，將HRS-9821項目的全球獨(dú)家權(quán)利（不包括中國）和至多11個項目的全球獨(dú)家許可的獨(dú)家選擇權(quán)（不包括中國）有償許可給GSK。GSK將向恒瑞支付5億美元的首付款。如果所有項目均獲得行使選擇權(quán)且所有里程碑均已實現(xiàn)，恒瑞醫(yī)藥還將有資格獲得未來基于成功開發(fā)、注冊和銷售里程碑付款的潛在總金額約120億美元。

受此消息影響，資本市場上，恒瑞醫(yī)藥A股當(dāng)天漲停收盤，股價報62.04元/股，市值重回4000億元大關(guān)；港股報84.750港元/股，上漲24.54%。此外，創(chuàng)新藥板塊整體情緒也被顯著帶動。

點評：恒瑞醫(yī)藥此次與GSK的授權(quán)合作又為國產(chǎn)創(chuàng)新藥投下一枚“重磅炸彈”，凸顯國產(chǎn)創(chuàng)新藥逐步獲得跨國藥企認(rèn)可的趨勢。盡管120億美元為潛在最高金額，能否兌現(xiàn)仍取決于后續(xù)臨床和商業(yè)化落地，但該交易已實實在在提振了資本市場對整個創(chuàng)新藥板塊的估值預(yù)期。

NO.2禮來GLP-1藥物替爾泊肽注射液獲批新適應(yīng)證

7月28日，禮來宣布穆峰達(dá)（替爾泊肽注射液）獲得中國國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）批準(zhǔn)，新增適應(yīng)證為用于在飲食控制和運(yùn)動基礎(chǔ)上，聯(lián)合胰島素（伴或不伴口服降糖藥）治療，改善成人2型糖尿?。═2DM）患者的血糖控制。

資料顯示，與單純增加胰島素劑量相比，聯(lián)合使用替爾泊肽可顯著改善血糖控制、減少胰島素用量、降低體重，且不增加低血糖風(fēng)險，為胰島素治療效果不佳的患者提供了更優(yōu)的治療選擇。

點評：禮來的替爾泊肽注射液獲批新適應(yīng)證，為2型糖尿病患者提供更靈活的治療選擇。新適應(yīng)證的拓展有助于禮來鞏固其在中國糖尿病治療市場的份額。

NO.3熱景生物：已研發(fā)基孔肯雅病毒抗體檢測試劑盒，可實現(xiàn)15分鐘快速定性檢測

7月28日，熱景生物在互動平臺表示，面對這場由伊蚊傳播的“急性發(fā)熱風(fēng)暴”，公司第一時間研發(fā)了基孔肯雅病毒IgG/IgM抗體檢測試劑盒（膠體金法），該基孔肯雅病毒抗體檢測試劑盒采用膠體金免疫層析技術(shù)，通過檢測血液中基孔肯雅病毒IgG/IgM抗體，實現(xiàn)15分鐘快速定性檢測，適用于疑似病例排查、密切接觸者監(jiān)測、大規(guī)模篩查。但該試劑產(chǎn)品尚未取得國家藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械注冊證，僅可作為科研試劑適用于海關(guān)、疾控等應(yīng)用場景的檢測需求。

截至7月28日收盤，熱景生物股價上漲6.88%，報194.39元/股。

點評：面對基孔肯雅熱疫情擴(kuò)散，熱景生物快速響應(yīng)推出科研用途試劑，凸顯其研發(fā)能力。不過，由于尚未獲得注冊證，短期內(nèi)對營收和盈利貢獻(xiàn)有限，當(dāng)前市場反應(yīng)或更多源于事件驅(qū)動下的短線情緒炒作。

NO.4藥明康德：上半年實現(xiàn)歸母凈利潤85.61億元，同比增長101.92%

7月28日，CXO（醫(yī)藥外包）龍頭藥明康德發(fā)布2025年半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入207.99億元，同比增長20.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤85.61億元，同比增長101.92%。公司計劃向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.5元（含稅）。此外，藥明康德還上調(diào)了業(yè)績指引，公司預(yù)計2025年持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入重回雙位數(shù)增長，增速從10%~15%上調(diào)至13%~17%。公司預(yù)計全年整體收入從415億元~430億元上調(diào)至425億元~435億元。

點評：在國際市場環(huán)境充滿變數(shù)的背景下，藥明康德交出超預(yù)期的半年報，特別是歸母凈利潤同比翻倍。但值得注意的是，藥明康德來自中國客戶收入31.5億元，同比下降5.2%，顯示出其業(yè)務(wù)增長更多仰賴于海外訂單驅(qū)動。

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