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人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈異動(dòng)！
7月28日，A股三大指數(shù)維持高位震蕩，創(chuàng)業(yè)板指漲近1%，題材股表現(xiàn)依舊活躍。其中，PEEK材料概念股盤中大幅走高，板塊指數(shù)漲幅一度超過4%；人形機(jī)器人概念股也再度異動(dòng)，“大牛股”上緯新材尾盤漲停。自7月初以來，上緯新材累計(jì)漲幅已接近920%。
有分析人士指出，在2025年世界人工智能大會(huì)的舞臺(tái)上，人形機(jī)器人成為核心關(guān)注領(lǐng)域之一。智元、宇樹、魔法原子等眾多機(jī)器人公司集中展現(xiàn)了其最新產(chǎn)品、技術(shù)及場(chǎng)景落地動(dòng)態(tài)。從人形機(jī)器人量產(chǎn)節(jié)奏的角度來看，2025年將會(huì)是突破性的一年，商業(yè)化應(yīng)用也有望進(jìn)入井噴期。而PEEK材料的輕量化特性，有助于減少人形機(jī)器人的能耗和維護(hù)成本，應(yīng)用潛力巨大。
人形機(jī)器人概念股異動(dòng)
7月28日，人形機(jī)器人概念股集體異動(dòng)，龍頭股上緯新材盤中持續(xù)拉升，股價(jià)再創(chuàng)新高。截至收盤時(shí)，上緯新材20cm漲停，勝宏科技漲超17%，光電股份、天永智能、鵬鼎控股10cm漲停，福立旺漲近10%，世運(yùn)電路漲超8%。
從消息面來看，在2025世界人工智能大會(huì)（WAIC2025）現(xiàn)場(chǎng)，人形機(jī)器人的熱度頗高。宇樹科技攜帶格斗比賽同款的人形機(jī)器人G1、四足機(jī)器人B2和Go2亮相。在展臺(tái)上，身高1.32米、重35公斤的宇樹科技G1格斗機(jī)器人展示了拳擊連招、回旋踢等格斗技巧。據(jù)悉，G1格斗機(jī)器人擁有29個(gè)靈活關(guān)節(jié)和智能平衡算法，正是這套動(dòng)態(tài)平衡系統(tǒng)讓它們即使意外摔倒，也可以在數(shù)秒中完成自主起身。
另外，智元機(jī)器人展示了遠(yuǎn)征A2、靈犀X2、精靈G1等多款人形機(jī)器人，并聯(lián)合德馬科技現(xiàn)場(chǎng)直播全球首個(gè)端到端具身機(jī)器人物流作業(yè)。
具身智能公司魔法原子攜全家族產(chǎn)品亮相WAIC2025，旗下新品雙足人形機(jī)器人MagicBotZ1與輪式四足機(jī)器人MagicDogW迎來線下首秀。同時(shí)，魔法原子還首次在線下展示了全尺寸通用人形機(jī)器人MagicBotGen1在工業(yè)場(chǎng)景中的落地案例。
擎朗智能的雙足人形具身服務(wù)機(jī)器人XMAN-F1，在展會(huì)期間迎來“全球首秀”，它不僅能流暢地完成爆米花制作，還會(huì)根據(jù)顧客需求調(diào)制各類飲料，提供“是否加冰”等多種選擇，展現(xiàn)出“未來服務(wù)”的可能性。
上海電氣在大會(huì)首日發(fā)布了一款以“工業(yè)基因·場(chǎng)景定制”為開發(fā)理念的人形機(jī)器人，身高167厘米、體重50千克、全身擁有38個(gè)自由度，能夠在多種工業(yè)環(huán)境中靈活行動(dòng)并自主識(shí)別、定位和搬運(yùn)不同規(guī)格的箱體，大幅提升倉儲(chǔ)作業(yè)效率。
據(jù)新華社報(bào)道，今年的政府工作報(bào)告提出，培育具身智能等未來產(chǎn)業(yè)。作為具身智能的典型應(yīng)用形態(tài)之一，人形機(jī)器人正從“展示用的花瓶”發(fā)展為可以解決實(shí)際問題的“幫手”，進(jìn)入“質(zhì)變”時(shí)刻。
工業(yè)和信息化部科技司副司長(zhǎng)杜廣達(dá)在大會(huì)期間表示，近年來中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)品不斷取得創(chuàng)新突破，“站得住、走得穩(wěn)、跑得快”，從舞臺(tái)“動(dòng)起來”向工廠“用起來”，即將從實(shí)驗(yàn)室邁入規(guī)?；慨a(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用的井噴期。
國(guó)泰海通證券指出，人形機(jī)器人憑借“硬件載體+場(chǎng)景交互”的雙重屬性，是AGI落地的理想形態(tài)。以特斯拉為例，其人形機(jī)器人與智能輔助駕駛系統(tǒng)共享AI研發(fā)核心資源，包括視覺神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、實(shí)時(shí)決策算法、Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)及Cortex人工智能訓(xùn)練集群，同時(shí)通過自主開發(fā)機(jī)器人本體、綁定真實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景完成閉環(huán)訓(xùn)練，形成“算法-硬件-場(chǎng)景”相互賦能的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。本次展會(huì)中，騰訊、京東、商湯、華為等公司展示的算力突破、大模型進(jìn)展等成果廣受關(guān)注，而國(guó)內(nèi)“硬件制造+軟件算法”產(chǎn)業(yè)鏈齊全、下游場(chǎng)景豐富、生態(tài)鏈完善的優(yōu)勢(shì)，亦有望通過產(chǎn)業(yè)協(xié)同加速人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)程。
PEEK材料概念股大漲
7月28日，PEEK材料概念股也集體走強(qiáng)，板塊指數(shù)漲幅一度超過4%。截至收盤時(shí)，PEEK材料漲幅仍超過3%。個(gè)股方面，超捷股份漲超12%，大洋生物、中欣氟材漲停，新瀚新材漲近9%，金發(fā)科技、南京聚隆、富恒新材、光啟技術(shù)等紛紛跟漲。
PEEK（聚醚醚酮）是含酮鍵和醚鍵的半結(jié)晶特種工程塑料，具耐高溫、耐腐蝕等性能，可作耐高溫材料和電絕緣材料。PEEK具有機(jī)械特性好、耐熱等級(jí)高、耐腐蝕等物理特性，還具有易于注塑成型、擠出成型和切削加工等優(yōu)異的加工特性。對(duì)比主要工程塑料、特種工程塑料，PEEK性能全面，是公認(rèn)的全球性能最好的熱塑性材料之一；對(duì)比通用金屬材料，PEEK可以大幅度減小材料本身的自重，成為實(shí)現(xiàn)“輕量化”的解決方案。
上海證券指出，相比傳統(tǒng)金屬材料，PEEK能夠顯著減輕人形機(jī)器人的整體重量，提高機(jī)動(dòng)性和靈活性，降低能耗，延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。同時(shí)，PEEK材料的輕量化特性有助于減少機(jī)器人的能耗和維護(hù)成本，從長(zhǎng)期來看具有降低總成本的效果?；跍p重效果和成本優(yōu)化的特性，PEEK在人形機(jī)器人上應(yīng)用的主要部件包括：結(jié)構(gòu)件（肢體骨骼與關(guān)節(jié)、機(jī)械臂），傳動(dòng)與連接部件（齒輪與鏈條、軸承與螺栓），防護(hù)與外殼（傳感器和執(zhí)行器外殼、裝飾部件），能源與儲(chǔ)能部件（電池外殼與絕緣部件）。
隨著機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，市場(chǎng)對(duì)于機(jī)器人運(yùn)動(dòng)性能、能耗效率、安裝便捷性和應(yīng)用適應(yīng)性的要求日益嚴(yán)苛。東北證券表示，輕量化機(jī)器人的出現(xiàn)極大地拓展了機(jī)器人的應(yīng)用邊界，使其能夠更好地適應(yīng)太空探索、深海探測(cè)、醫(yī)療手術(shù)等對(duì)重量敏感的特殊領(lǐng)域，滿足各行業(yè)對(duì)于高效、靈活、節(jié)能機(jī)器人設(shè)備的迫切需求。
山西證券表示，PEEK材料性能優(yōu)異，能在保障人形機(jī)器人輕量化需求的同時(shí)，兼顧足夠的強(qiáng)度和剛性以滿足機(jī)器人的負(fù)載和靈活性需求，有望依托人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)集中催化。東吳證券也指出，人形機(jī)器人打開了PEEK材料的應(yīng)用場(chǎng)景，其成本有望逐步下探，判斷PEEK材料可最先用于人形機(jī)器人核心部件中的以塑代鋼。
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