卓創(chuàng)資訊大豆分析師張瑾節(jié)

【導(dǎo)語】7月以來南方大豆價格小幅下行，主因本年度南北價差過大、湖北新豆上市、期貨價格回調(diào)，進(jìn)而影響現(xiàn)貨心態(tài)，施壓價格上方空間。截至7月22日，雜花豆庫存基本出清，預(yù)計8月價格以穩(wěn)為主，高蛋白豆因仍有少量庫存，或還有小幅下跌風(fēng)險。

7月以來南方產(chǎn)區(qū)價格小幅回落

7月以來，南方產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)先穩(wěn)后小幅下跌走勢。以安徽產(chǎn)區(qū)雜花豆價格為例，截至7月22日，安徽淮北地區(qū)雜花豆凈貨裝車價為2.75-2.80元/斤，較上月同期0.05-0.10元/斤，跌幅2.63%。從影響價格的因素看，本年度南北價差過大、湖北新豆上市、期貨價格回調(diào)是影響主因。

價格偏高、湖北早熟上市沖擊、期貨市場行情變化是影響價格下跌主因

南北價差過大是近期南方大豆價格回調(diào)的最主要原因。由于東北產(chǎn)區(qū)較銷區(qū)市場運距較遠(yuǎn)、蛋白含量低于南方產(chǎn)區(qū)雜花豆2個百分點左右，因此兩市場之間正常的價差約在500元/噸上下。但隨著南北大豆產(chǎn)量差距持續(xù)拉大，造成南方豆價格不斷攀升，南北價差拉大，賣方變現(xiàn)意愿不斷變強。2024年南北大豆價差均值為372元/噸，截至7月22日，2025年南北價差均值為1095元/噸，較2024年擴大723元/噸。尤其在2025年3月時，東北大豆價格先漲后落，下跌后現(xiàn)貨價格甚至低于上漲前報價；而南方產(chǎn)區(qū)價格上漲超10%，后期回落空間不足1%。

第二，進(jìn)入7月中旬湖北早熟豆開始集中上市，相比之下南方陳豆價高、性價比偏低。早熟豆普遍價格較高，但由于本年度湖北新豆異色粒增加，有部分青色顆粒，終端銷售難度提升，因此產(chǎn)區(qū)降價刺激成交意愿較強，但蛋白含量普遍47%左右，較往年同期正常，整體性價比提升。截至7月22日，湖北早熟豆裝車價3.32-3.35元/斤，較上市初期下跌0.15-0.20元/斤。

第三，近一個月國內(nèi)外大豆期貨價格持續(xù)回落，動搖市場看漲信心。因美豆生長良好、中美談判進(jìn)展不及預(yù)期，6月下旬以來國際大豆CBOT期貨連續(xù)回調(diào)，最深跌幅約為6%。國內(nèi)大商所豆一期貨同步回調(diào)，最深回調(diào)幅度為4.2%左右。期貨回調(diào)動搖現(xiàn)貨看漲信心，市場出貨積極性增強。

后續(xù)高蛋白貨源仍有看跌預(yù)期 跌幅預(yù)計小于前期

經(jīng)過持續(xù)的降價促成交，當(dāng)前南方產(chǎn)區(qū)雜花豆庫存多數(shù)出清，市場糧點逐漸歇業(yè)，等待新季大豆上市。少部分收購點低價收購大豆，整體庫存壓力較小，普遍預(yù)期價格基本已無下跌空間。但江蘇高蛋白的黑棋、翠扇等品種，因仍有一定庫存，市場預(yù)計在8月初湖北中黃集中上市后，價格或還有下跌空間，但跌幅或小于前期。

綜上，7月以來南方產(chǎn)區(qū)大豆震蕩下跌，主因南北大豆價差過大，賣方出貨變現(xiàn)意愿較強；疊加湖北早熟豆開始上市，價格季節(jié)性回落且性價比較高；期貨市場價格回落不利現(xiàn)貨看漲心態(tài)。當(dāng)前雜花豆貨源隨著降價基本出清，基本已無回落風(fēng)險；預(yù)計8月隨著湖北中黃陸續(xù)上市，黑棋、翠扇、白皮等高蛋白品種價格小幅回落，黑棋價格跌至3.00元/斤左右后逐漸趨穩(wěn)。

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