蔡翠希

影響股市利好與利空消息

宏觀新聞

1、7月24日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂同歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩共同主持第二十五次中國-歐盟領導人會晤。李強表示，面對當前變亂交織的國際形勢，中歐作為全球的兩大力量、兩大市場，應當進一步密切多邊協(xié)作，共同維護多邊主義和自由貿易，抵制單邊主義、保護主義，堅定支持聯(lián)合國在全球治理中的核心地位，支持世貿組織改革發(fā)展，捍衛(wèi)國際公平正義和全球經貿秩序，共促世界和平穩(wěn)定繁榮。

2、外交部發(fā)言人郭嘉昆昨日主持例行記者會。記者提問稱，美國總統(tǒng)特朗普周三公布了一項人工智能行動計劃。該計劃旨在鞏固美國在人工智能領域的主導地位，以保持對中國的領先。郭嘉昆表示，中方始終主張各方應該共同推動人工智能開放包容，普惠向善，不應該突出對抗競爭，而應該追求共享智能紅利，實現(xiàn)共同發(fā)展。

3、央行發(fā)布2025年7月中期借貸便利招標公告，25日，中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展4000億元MLF操作，期限為1年期。

4、在7月24日召開的商務部例行新聞發(fā)布會上，新聞發(fā)言人何亞東表示，各有關部門加強協(xié)同配合，對戰(zhàn)略礦產走私出口零容忍、出重拳，偵辦了一批非法出口案件，抓獲了一批走私犯罪嫌疑人，可以說打出了聲勢、形成了震懾。

5、當地時間7月24日，總臺記者獲悉，當天歐盟成員國投票通過了一項對總額930億歐元的美國產品加征反制關稅的措施。

行業(yè)新聞

1、國務院國資委7月23日至24日在京舉辦地方國資委負責人研討班。會議要求，要緊緊圍繞“三個集中”，優(yōu)化國有資產增量投向，調整存量結構，帶頭抵制“內卷式”競爭，加強重組整合，推動國有資本優(yōu)化配置，形成新的國有資本布局結構。

2、中國人民銀行、農業(yè)農村部印發(fā)《關于加強金融服務農村改革推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》，《意見》提出，要加大鄉(xiāng)村振興重點領域的金融資源投入。增強糧食安全金融保障，加大對糧食主產區(qū)、產糧大縣信貸資源傾斜，深化高標準農田和農田水利建設金融服務，加強農業(yè)新質生產力發(fā)展金融供給。

3、國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局就《中華人民共和國價格法修正草案（征求意見稿）》公開征求意見，其中提出，完善低價傾銷的認定標準，規(guī)范市場價格秩序，治理“內卷式”競爭；完善價格串通、哄抬價格、價格歧視等不正當價格行為認定標準。

4、繼2024世界人工智能大會發(fā)布首批無駕駛人智能網聯(lián)汽車示范應用許可后，上海將于2025世界人工智能大會期間發(fā)放智能網聯(lián)汽車示范運營牌照。

5、中基協(xié)最新發(fā)布的公募基金市場數據顯示，截至2025年6月底，我國公募基金總規(guī)模為34.39萬億元。這是我國公募基金總規(guī)模自2024年初以來第九次創(chuàng)下歷史新高。貨幣基金則規(guī)模縮水，6月規(guī)模下降超1600億元。

6、國家發(fā)改委消息，截至目前，2025年中央預算內投資已基本下達完畢，重點支持現(xiàn)代化產業(yè)體系、現(xiàn)代化基礎設施體系、新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興、區(qū)域協(xié)調發(fā)展和對外開放、綠色發(fā)展、社會民生、國家安全體系和能力現(xiàn)代化、災后應急恢復等領域項目建設。

7、鄭商所公告，近期影響玻璃、純堿市場的不確定性因素較多，請各會員單位切實加強投資者教育和風險防范工作，提醒投資者理性參與，合規(guī)交易。

8、財聯(lián)社記者獲悉，第二批12只浮費基金昨日獲批，后續(xù)將陸續(xù)發(fā)售。12家基金公司上報了第二批浮費基金，其中，南方、易方達、匯添富、中歐、景順長城、東證資管、平安基金等7家參與了首批新模式產品，此次為第二次申報。

公司新聞

1、希荻微公告，存在對控股子公司Zinitix失去控制的風險。

2、先鋒新材公告，公司及前控股股東、實際控制人因涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案。

3、亨通光電公告，中標15.09億元海洋能源項目。

4、海倫鋼琴公告，崔永慶將取得公司控制權，股票復牌。

5、元力股份公告，擬購買同晟股份100%股權，股票復牌。

6、時空科技公告，控股股東、實際控制人籌劃公司控制權變更事項，股票停牌。

7、概倫電子公告，與上海國投、上海芯合創(chuàng)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

8、賽微微電公告，股東武岳峰投資及其一致行動人擬協(xié)議轉讓不超過18%公司股份。

9、上緯新材公告，召開2025年第二次臨時股東會，通過了豁免公司現(xiàn)任及離任董監(jiān)高自愿性股份限售承諾的議案。

10、中金黃金公告，中國黃金集團內蒙古礦業(yè)有限公司已停產，公司將推動善后工作。

11、富森美公告，董事長劉兵被留置，副董事長劉云華代為履行職責。

環(huán)球市場

1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.7%，納指漲0.18%，標普500指數漲0.07%，熱門中概股收盤普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.54%。

2、WTI原油期貨收漲1.2%，報66.03美元/桶。布倫特原油期貨收漲1%，報69.18美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收跌0.77%，報3371.3美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌0.55%，報39.285美元/盎司。

投資機會參考

1、供需兩端多重因素共同推動，這類戰(zhàn)略資源價格屢創(chuàng)歷史新高

據報道，自5月13日以來，鎢精礦價格屢創(chuàng)歷史新高。記者采訪產業(yè)鏈獲悉，此輪鎢價上漲，是供需兩端多重因素共同推動的結果。業(yè)內預計，在鎢礦開采指標收緊、環(huán)保監(jiān)管趨嚴及在產礦山資源品位自然下降等因素影響下，今年行業(yè)供需缺口超4600噸，將對鎢價形成有力支撐。

光大證券認為，鎢未來需求有望實現(xiàn)多點開花。展望鎢金屬的未來需求情況，有數個非常具有潛力的增長點。光伏鎢絲：相較于傳統(tǒng)高碳鋼絲，鎢絲的細徑化潛力大，能夠有效降低硅片損耗，滿足大尺寸、薄片化硅片切割要求；軍工用鎢：國防科工局最新數據顯示，2025年7月軍工材料采購計劃中，硬質合金刀具、穿甲彈芯等鎢制品訂單同比增長42%；可控核聚變：鎢及其合金因其優(yōu)異的高溫性能、抗輻照性能和機械性能，成為核聚變反應堆中關鍵部件的理想候選材料。

2、優(yōu)必選推出全尺寸工業(yè)人形機器人WalkerS2

據優(yōu)必選官微消息，優(yōu)必選宣布新推面向智能制造場景的全尺寸工業(yè)人形機器人WalkerS2，通過迭代的群腦網絡2.0（BrainNet2.0），搭載自研的全球首個專用于工業(yè)人形機器人本體的智能體技術Co-Agent。WalkerS2集成第四代工業(yè)級靈巧手與仿生手臂，其靈巧手采用類人尺寸設計，可實現(xiàn)亞毫米級的精細操作，且耐久性經測試超過8萬次；仿生手臂采用全中空結構與集成走線設計，支持自主換電等高難度動作。

上海證券分析師吳婷婷稱，近期國內外產業(yè)端迎來密集催化，產業(yè)潮起入局者明顯增多，國內華為、字節(jié)、比亞迪、小米、廣汽、螞蟻等車企、科技廠商紛紛加碼具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商業(yè)化量產步伐，DeepSeek人工智能公司的涌現(xiàn)推動通用機器人大模型的發(fā)展，助力人形機器人實現(xiàn)具身智能，人形機器人產業(yè)鏈進入“百花齊放，百家爭鳴”階段，目前人形機器人進入工業(yè)場景，已經成為國內外確定性較高的應用趨勢，人形機器人商業(yè)化落地可期，建議關注受益的國內零部件廠商。

3、13.36億元大動作，垣信發(fā)布火箭采購招標

近日，中國招投標公共服務平臺發(fā)布了《2025年運載火箭發(fā)射服務采購項目》招標公告，擬采購一箭10星/一箭18星兩種搭載規(guī)格的火箭發(fā)射服務，共計7次發(fā)射服務、發(fā)射衛(wèi)星94顆，招標金額13.36億元。招標人為上海垣信衛(wèi)星科技有限公司（下稱“垣信衛(wèi)星”）。這是垣信衛(wèi)星2025年的第二輪火箭發(fā)射服務招標。

本次招標的合同執(zhí)行期分別為2025年和2026年3月底之前，千帆星座建設明顯提速。長江證券軍工團隊指出，此次招標內容調整后，民商火箭也有望參與千帆星座組網建設。預計隨著多家民營火箭公司參與投標，將顯著增加組網運力供應，加快星座建設。

4、人工智能帶來歷史性變革，未來十年行業(yè)將迎來發(fā)展關鍵期

據報道，工業(yè)母機是“制器之器”“自強之基”，是關系國家安全和發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性產業(yè)。近年來，我國工業(yè)母機產業(yè)取得長足進步，產業(yè)規(guī)模連續(xù)13年位居全球第一，2024年產業(yè)營收超過1.5萬億元。

國家制造強國戰(zhàn)略咨詢委員會主任、中國工程院院士周濟表示，人工智能將給工業(yè)母機帶來歷史性變革，下一階段的方向是智能數控機床，主戰(zhàn)場是高質量數控機床和產線。未來十年將是我國智能數控機床發(fā)展關鍵期。東北證券指出，上輪機床投資高峰在2011-2016年，目前為老舊機床更新迭代時點，疊加大規(guī)模設備更新政策推動，加快存量市場更新迭代，為國產機床提供發(fā)展良機。

【停牌】

無

【復牌】

300174元力股份

300329海倫鋼琴

【熱點】

中鐵工業(yè)：今日換手率顯著高于日常，注意交易風險。

四連板韓建河山：公司股價可能存在非理性炒作風險。

中鎢高新：將積極關注并把握雅下水電工程市場機會。

*ST正平：目前不涉及雅下水電工程相關業(yè)務。

深水規(guī)院：密切關注雅下水電站相關業(yè)務信息，目前未參與該工程建設。

時空科技：實控人籌劃公司控制權變更事項，股票繼續(xù)停牌。

海倫鋼琴：公司實控人擬變更為崔永慶，7月25日復牌。

希荻微：存在對控股子公司Zinitix失去控制的風險。

富森美：公司董事長劉兵被留置。

先鋒新材：公司及前實控人盧先鋒因涉嫌信披違規(guī)遭證監(jiān)會立案。

【并購】

元力股份：擬購買同晟股份100%股權，7月25日復牌。

安琪酵母：擬5.06億元收購晟通糖業(yè)55%股權。

永利股份：擬收購控股子公司尤利璞22.75%股權，加快智能裝備領域推進工作。

【再融資】

富特科技：擬定增募資不超5.28億元，用于車載電源等項目。

全筑股份：擬定增募資不超1.8億元，用于基于AI技術的建筑行業(yè)設計與產品生態(tài)平臺等項目。

【經營業(yè)績】

賽諾醫(yī)療：預計上半年凈利潤1384萬元，同比增長296.54%。

威爾高：上半年凈利潤同比預增12.55%—30.87%。

智明達：上半年凈利潤3829.8萬元，同比增長2147.93%。

高能環(huán)境：上半年凈利潤5.02億元，同比增長20.85%。

中國海誠：上半年凈利潤1.52億元，同比增長8.52%。

華數傳媒：上半年凈利潤2.54億元，同比增長4.63%。

樂山電力：上半年凈利潤790.31萬元，同比下降14.55%。

【增減持&回購】

高能環(huán)境：擬1億元至1.5億元回購股份。

天鐵科技：實控人王美雨擬減持公司不超3%股份。

姚記科技：實控人及其一致行動人擬合計減持公司不超3%股份。

信安世紀：實控人之一、高管王翊心擬減持公司不超2.22%股份。

永安藥業(yè)：實控人之一致行動人擬減持公司股份不超263.23萬股。

五方光電：實控人之一致行動人擬減持公司不超0.93%股份。

寧波色母：實控人控制的企業(yè)擬減持公司不超1.38%股份。

可靠股份：特定股東擬減持公司不超2.69%股份。

掌閱科技：量子躍動擬減持公司不超1%股份。

中石科技：盛景未名擬減持公司不超2.86%股份。

貝泰妮：紅杉聚業(yè)擬減持公司不超2%股份。

神州信息：申昌科技擬減持公司不超0.97%股份。

聞泰科技：珠海融林及其一致行動人格力電器擬合計減持不超2%股份。

愛迪特：君聯(lián)欣康及其一致行動人擬合計減持公司不超3%股份。

【中標合同】

三羊馬：控股孫公司簽訂1.2億元傳感器類產品銷售合同。

新疆交建：二季度建筑業(yè)新中標且簽約項目金額14.34億元。

三維化學：二季度土木工程建筑業(yè)務新簽約訂單金額3.35億元。

【其他】

津投城開：擬競價購買天科數創(chuàng)名下別墅房產。

*ST寶鷹：擬公開掛牌轉讓旦華復能50.1%股權。

東莞控股：擬公開掛牌轉讓松山湖小貸公司20%股權。