銅：

隔夜LME銅震蕩偏弱，下跌0.74%至9730美元/噸；SHFE銅下跌0.47%至78700元/噸；國內(nèi)現(xiàn)貨進口仍處于虧損狀態(tài)。宏觀方面，美國Q2實際GDP年化季環(huán)比初值3%，好于預(yù)期值2.6%，但PCE物價指數(shù)2.5%，高于預(yù)期的2.3%，大幅低于前值3.5%。美國7月ADP就業(yè)人數(shù)增加10.4萬人，好于預(yù)期7.6萬人和前值-3.3萬人。就業(yè)韌性和通脹走高使得美聯(lián)儲在貨幣政策上更加謹(jǐn)慎。昨晚美聯(lián)儲議息會議繼續(xù)按兵不動，鮑威爾在發(fā)布會上未就9月降息給出明確指引，強調(diào)通脹風(fēng)險和就業(yè)穩(wěn)固，打壓年內(nèi)降息預(yù)期，美元和美債收益率急升。國內(nèi)方面，國內(nèi)重要會議指出宏觀政策要持續(xù)發(fā)力、適時加力，要有效釋放內(nèi)需潛力，持續(xù)防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險。庫存方面來看，LME庫存增加9225噸至136850噸；Comex庫存增加2283噸至232194噸；SHFE銅倉單增加1890噸至19973噸；BC銅倉單維持3313噸。需求方面，淡季影響延續(xù)消費疲軟。近期宏觀因子影響偏弱勢，美聯(lián)儲壓制降息預(yù)期、國內(nèi)反內(nèi)卷走向穩(wěn)定、特朗普不加征精銅關(guān)稅，美元回升，美銅回落，帶動銅價走弱，雖然對LME和滬銅帶動性偏弱，但從近期三地庫存累庫角度來看，基本面的支撐也頗為弱勢，因此暫時以偏弱看待，關(guān)注是否有新的因素發(fā)酵。

鎳&不銹鋼：

隔夜LME鎳跌1.57%報15085美元/噸，滬鎳跌0.9%報120920元/噸。庫存方面，昨日LME庫存增加3180噸至208092噸，國內(nèi)SHFE倉單減少121噸至21759噸。升貼水來看，LME0-3月升貼水維持負數(shù)；進口鎳升貼水減少100元/噸至300元/噸。周內(nèi)，鎳礦內(nèi)貿(mào)價格小幅下跌，印尼鎳礦升水平穩(wěn)，菲律賓小幅下跌；鎳鐵成交價格重心上移至920元/鎳點；周內(nèi)電池級硫酸鎳上漲，MHP系數(shù)平穩(wěn)，高冰鎳系數(shù)平穩(wěn)。不銹鋼方面，原料價格表現(xiàn)分化，生產(chǎn)放緩疊加價格走強帶動庫存環(huán)比小幅下降。一級鎳方面，周度國內(nèi)庫存小幅下降。綜合來看，短期鎳價和不銹鋼價格受到市場情緒影響走弱，基本面整體變化不大，下方鎳鐵和中間品價格支撐，上方需求壓制，仍呈現(xiàn)震蕩運行。

氧化鋁&電解鋁&鋁合金：

氧化鋁震蕩走高，隔夜AO2509收于3383元/噸，漲幅3.39%，持倉增倉6794手至16.5萬手。滬鋁震蕩偏弱，隔夜AL2509收于20620元/噸，跌幅0.02%。持倉減倉1664手至27.1萬手。鋁合金震蕩偏強，隔夜主力AD2511收于20050元/噸，漲幅0.05%，持倉增倉14至8878手；現(xiàn)貨方面，SMM氧化鋁價格回升至3248元/噸。鋁錠現(xiàn)貨延續(xù)平水至貼水10元/噸。佛山A00報價回落至20660元/噸，對無錫A00報平水，鋁棒加工費多地持穩(wěn)，無錫下調(diào)20元/噸；鋁桿1A60系加工費持穩(wěn)，6/8系加工費持穩(wěn)，低碳鋁桿下調(diào)50元/噸。幾內(nèi)亞雨季下鋁礦出港開始下滑，國內(nèi)短期礦儲相對充足但成本支撐明顯，疊加反內(nèi)卷政策加溫，氧化鋁期現(xiàn)套利窗口開啟，低倉單下仍存一定擠倉風(fēng)險。關(guān)注幾內(nèi)亞大選，若鋁礦出口政策收緊或加強礦端擾動邏輯。電解鋁供需邊際轉(zhuǎn)向，引導(dǎo)鋁錠累庫整體流暢。現(xiàn)貨升水逐漸走平后鋁價開始窄幅震蕩，等待新的指引。關(guān)注美聯(lián)儲議息會議，若降息超預(yù)期將形成新的拉漲點。鋁合金當(dāng)前缺乏獨立驅(qū)動，仍需AD-AL價差回調(diào)做多空間。

工業(yè)硅&多晶硅：

30日多晶硅再觸及漲停板，主力2509收于54705元/噸，日內(nèi)漲幅8.87%，持倉增倉22849手至16.4萬手；多晶硅N型復(fù)投硅料價格漲至46500元/噸，最低交割品硅料價格漲至46500元/噸，現(xiàn)貨貼水?dāng)U至8085元/噸。工業(yè)硅震蕩走強，主力2509收于9285元/噸，日內(nèi)漲幅2.2%，持倉減倉33993手至24.3萬手。百川工業(yè)硅現(xiàn)貨參考價9630元/噸，較上一交易日下跌100元/噸。最低交割品#421價格回落至9450元/噸，現(xiàn)貨升水收至125元/噸。市場不斷傳出關(guān)于產(chǎn)能并購消息，光伏協(xié)會針對部分新聞給予澄清。工信部再度發(fā)聲鞏固反內(nèi)卷綜合治理成效，強調(diào)光伏等重點行業(yè)治理以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出。多晶硅再度受消息面提振，工業(yè)硅受多晶硅帶漲。目前政策對于盤面仍有支撐，但前置投機需求兌現(xiàn)后，情緒有所降溫，后續(xù)再沖前高動力不足。交易所調(diào)整保證金和手續(xù)費以后，需避免重倉追漲殺跌。適當(dāng)關(guān)注月間反套空間和PS/SI比價套利，關(guān)注西南復(fù)產(chǎn)動態(tài)和政策推進情況。

碳酸鋰：

昨日碳酸鋰期貨2509合約漲0.43%至70600元/噸?，F(xiàn)貨價格方面，電池級碳酸鋰平均價跌200元/噸至72950元/噸，工業(yè)級碳酸鋰平均價跌150元/噸至70850元/噸，電池級氫氧化鋰（粗顆粒）上漲50元/噸至65470元/噸。倉單方面，昨日倉單庫存增加855噸至13131噸。供應(yīng)端，7月產(chǎn)量預(yù)計環(huán)比增加3.9%至81150噸，周度產(chǎn)量環(huán)比減少485噸至18630噸；進口方面，2025年6月中國碳酸鋰進口數(shù)量為1.77萬噸，環(huán)比減少16.3%。需求端，7月排產(chǎn)環(huán)比小幅增加，兩大主材消耗碳酸鋰環(huán)比增加3%至8.08萬噸左右。庫存端，周度庫存環(huán)比增加550噸至143170噸，其中下游環(huán)比增加1544噸至42815噸，中間環(huán)節(jié)環(huán)比增加1660噸至44970噸，上游環(huán)比減少2654噸至55385噸。短期基本面的核心矛盾在于對供應(yīng)擾動的擔(dān)憂，而目前仍未有明確公告，且受整體市場影響，市場波動率較大，可關(guān)注后市做空波動率機會，注意倉位管理。

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