濮嘉淑

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今天，A股市場(chǎng)展開(kāi)調(diào)整，三大指數(shù)小幅下跌?？苿?chuàng)50午后發(fā)力，截至收盤(pán)漲2.07%。

截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.33%，深證成指跌0.22%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.23%。全市場(chǎng)成交額約為1.82萬(wàn)億元，較前一交易日縮量584億元。

本周，上證指數(shù)漲1.67%，深證成指漲2.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.76%。

從盤(pán)面上看，同花順數(shù)據(jù)顯示，今日AI相關(guān)概念漲幅居前，醫(yī)療器械板塊全天保持強(qiáng)勢(shì)。尾盤(pán)，芯片產(chǎn)業(yè)鏈全線走強(qiáng)。截至收盤(pán)，半導(dǎo)體概念股寒武紀(jì)大漲超12%，市值突破2800億元，主力資金凈流入位列A股第一名；光刻機(jī)概念股張江高科漲停。周期股全線回調(diào)，水泥、機(jī)械、煤炭板塊跌幅居前，海南自貿(mào)港概念集體走弱。

截至今日收盤(pán)，Wind數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)商品期市多數(shù)上漲，碳酸鋰、焦煤、硅鐵、錳硅主力合約漲停。

芯片產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)

今日午后，芯片產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，半導(dǎo)體、光刻機(jī)概念攜手走強(qiáng)。截至收盤(pán)，阿石創(chuàng)“20CM”漲停，寒武紀(jì)漲超12%，張江高科漲停。

今日尾盤(pán)，寒武紀(jì)大幅拉升。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至收盤(pán)，該股漲超12%，市值突破2800億元。今日主力資金凈流入該股超8.3億元，位居A股市場(chǎng)第一名。

消息面上，據(jù)SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會(huì)）最新預(yù)測(cè)，2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將達(dá)1255億美元，同比增長(zhǎng)7.4%，創(chuàng)歷史新高。7月24日，深證信息公司發(fā)布公告稱，將于7月30日發(fā)布國(guó)證港股半導(dǎo)體芯片指數(shù)等新指數(shù)。

第一上海證券研報(bào)認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)芯片在推理應(yīng)用階段性價(jià)比和可用性大增，互聯(lián)網(wǎng)、金融、運(yùn)營(yíng)商等行業(yè)客戶國(guó)產(chǎn)芯片驗(yàn)證積極推進(jìn)，訂單持續(xù)落地，看好產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)個(gè)股投資機(jī)會(huì)。

醫(yī)療器械板塊穩(wěn)步走強(qiáng)

今日，醫(yī)療器械板塊全天保持強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，康泰醫(yī)學(xué)“20CM”漲停，正川股份漲停。

消息面上，7月24日，國(guó)家醫(yī)療保障局副局長(zhǎng)施子海在國(guó)新辦舉行的“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上表示，近期，第十一批藥品集采工作已經(jīng)啟動(dòng)，國(guó)家醫(yī)保局研究?jī)?yōu)化了具體的采購(gòu)規(guī)則。在報(bào)量方面，醫(yī)藥機(jī)構(gòu)可以通過(guò)選擇報(bào)具體品牌的量，把自己認(rèn)可、想用的品牌報(bào)上來(lái)；在中選規(guī)則方面，優(yōu)化了價(jià)差計(jì)算的“錨點(diǎn)”，不再以簡(jiǎn)單的最低價(jià)作為參考，同時(shí)報(bào)價(jià)最低企業(yè)要公開(kāi)說(shuō)明報(bào)價(jià)的合理性，并承諾不低于成本報(bào)價(jià)；在質(zhì)量保證方面，要求投標(biāo)藥品的生產(chǎn)線兩年內(nèi)不存在違反藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的情形，藥監(jiān)部門(mén)對(duì)集采中選企業(yè)檢查和產(chǎn)品抽檢兩個(gè)“全覆蓋”，要求比以往更高。

根據(jù)此前國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布的文件，第十一批藥品集采擬納入55個(gè)品種，涵蓋了多個(gè)臨床常用治療領(lǐng)域，涉及化學(xué)藥、生物類似藥等不同類型藥品。此次集采繼續(xù)堅(jiān)持“集采非新藥、新藥不集采”的原則，同時(shí)與醫(yī)保目錄談判相銜接，排除了通過(guò)談判新進(jìn)入醫(yī)保且仍在協(xié)議期內(nèi)的品種，將各省醫(yī)藥集中采購(gòu)平臺(tái)年采購(gòu)額超過(guò)1億元的品種納入采購(gòu)范圍，提升集采的規(guī)模效應(yīng)。此外，考慮到一些藥品在臨床使用中存在特殊性、風(fēng)險(xiǎn)較高，采納相關(guān)部門(mén)及專家意見(jiàn)，暫不納入此次集采范圍。

中信建投研報(bào)認(rèn)為，看好醫(yī)療器械行業(yè)拐點(diǎn)機(jī)會(huì)，產(chǎn)品創(chuàng)新有望產(chǎn)生持續(xù)催化、國(guó)際化和并購(gòu)打開(kāi)長(zhǎng)期空間。

（文中行情圖來(lái)自同花順）

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