距離透露擬籌劃定增融資不到一周，壺化股份就于今日公布了定增方案。
7月28日晚間，山西上市公司壺化股份對(duì)外發(fā)布公告稱，擬定增募集資金不超過(guò)5.86億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于民爆生產(chǎn)線及倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)自動(dòng)化、信息化改造項(xiàng)目、礦山工程機(jī)械設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目、新建年產(chǎn)2000噸起爆具自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
注意到，壺化股份本次發(fā)行股票對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
對(duì)于此次定增，壺化股份表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的部分募集資金將用于民爆生產(chǎn)線及倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)自動(dòng)化、信息化改造項(xiàng)目，實(shí)施該項(xiàng)目為順應(yīng)行業(yè)政策要求，有助于提升公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率以及本質(zhì)安全水平。
01、
壺化股份此次拋出上市以來(lái)的首份大額定增方案，擬向特定對(duì)象募資不超過(guò)5.86億元，主要用于三大實(shí)體項(xiàng)目及補(bǔ)流：
拆分來(lái)看，民爆生產(chǎn)線及倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)自動(dòng)化、信息化改造項(xiàng)目擬使用募集資金1.91億元；礦山工程機(jī)械設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目擬使用募集資金1.6億元；新建年產(chǎn)2000噸起爆具自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目擬使用募集資金5975萬(wàn)元；補(bǔ)充流動(dòng)資金1.75億元。
壺化股份表示，過(guò)往公司爆破服務(wù)業(yè)務(wù)受限于資質(zhì)等級(jí)和資金實(shí)力，主要為客戶提供民爆物品管理、鉆孔、爆破作業(yè)實(shí)施、爆破工程安全評(píng)估和安全監(jiān)理等服務(wù)。如今，在新的行業(yè)政策要求下，公司需由單一承接爆破作業(yè)模式向礦山總承包與爆破作業(yè)并重的模式轉(zhuǎn)變。
2023年，壺化股份旗下全資子公司壺化爆破取得了礦山工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)，從此具備承接大型礦山總承包業(yè)務(wù)的資質(zhì)。
募投項(xiàng)目中的礦山工程機(jī)械設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目能有效提升壺化爆破的采掘、運(yùn)輸能力，打造涵蓋“礦山基建剝離、爆破方案設(shè)計(jì)、民爆物品提供、鉆孔、爆破作業(yè)、礦物采掘、分裝運(yùn)輸”在內(nèi)的礦山總承包一體化服務(wù)模式，縮小與同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的差距。
不僅如此，壺化股份還重視海外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，其產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷澳大利亞、蒙古、緬甸、柬埔寨、贊比亞、老撾、俄羅斯等20多個(gè)國(guó)家或地區(qū)。
2023年以來(lái)，壺化股份對(duì)澳大利亞等地客戶的起爆具銷售數(shù)量持續(xù)上漲，本次部分募集資金擬用于新建年產(chǎn)2000噸起爆具自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目，將有助于公司把握市場(chǎng)契機(jī)提升出口規(guī)模，同時(shí)為公司其他民爆物品以及爆破服務(wù)業(yè)務(wù)擴(kuò)充境外客戶資源。
對(duì)于1.75億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，壺化股份表示，本次發(fā)行股票部分募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠有效改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和提高利潤(rùn)水平，有助于公司增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、抓住市場(chǎng)機(jī)遇、提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
02、
壺化股份成立于1994年，于2020年9月登陸A股，是一家集民爆物品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、爆破服務(wù)于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，是行業(yè)較早實(shí)現(xiàn)一體化發(fā)展的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，目前已形成“民爆、出口、爆破、軍工”四大板塊。
秉持著“成為華北地區(qū)最強(qiáng)的爆破公司”的目標(biāo)，壺化股份自上市以來(lái)就開(kāi)啟了并購(gòu)模式。2020年12月，400萬(wàn)元壺化股份入股甘孜州弘合民爆，落子西南；同年，壺化股份以1800萬(wàn)元收購(gòu)眾芯邦科技40%股權(quán)，布局民爆產(chǎn)業(yè)鏈上游；2021年2月，壺化股份斥資1.02億元控股山西全盛化工，至此晉北晉南連成一片。
2023年，壺化股份先以1208萬(wàn)元將陽(yáng)泉民爆整體收入囊中，隨后再擲1.16億元拿下安順化工全部股權(quán)，一舉在河北及周邊市場(chǎng)釘下兩枚關(guān)鍵楔子。
2025年1月，壺化股份又以3.63億元拿下河北天寧化工98.7%股權(quán)，一次性增加3.6萬(wàn)噸炸藥產(chǎn)能，總產(chǎn)能躍升至11.4萬(wàn)噸，坐上山西省內(nèi)頭把交椅。
頻繁的橫向整合讓壺化股份銷售半徑從晉東南一隅擴(kuò)展至華北、西北、西南，但也導(dǎo)致負(fù)債端快速抬升。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月末，壺化股份貨幣資金余額僅為1.72億元，而流動(dòng)負(fù)債余額已達(dá)到4.29億元，公司貨幣資金余額較小，短期償債壓力大。
03、
今年7月19日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委“2025年1號(hào)文”官宣組建中國(guó)雅江集團(tuán)，雅魯藏布江下游水電工程同步在林芝開(kāi)工。
這座裝機(jī)6000萬(wàn)千瓦、總投資1.2萬(wàn)億元的“巨無(wú)霸”，相當(dāng)于再造三座三峽，僅隧洞群就超200公里，炸藥、雷管、導(dǎo)爆索需求被券商預(yù)估為30萬(wàn)噸、1億發(fā)、5000萬(wàn)米，年均消耗量分別是西藏2024年全區(qū)產(chǎn)量的1.2倍、4倍、5倍。
7月23日，雅魯藏布江下游水電工程正式動(dòng)工，僅建設(shè)期就將消耗數(shù)十萬(wàn)噸民爆物品。
壺化股份手握炸藥產(chǎn)能，且已在墨脫設(shè)立爆破子公司，距雅江工程核心標(biāo)段不足百公里，跟蹤、對(duì)接西藏的重大基建及相關(guān)配套項(xiàng)目。二級(jí)市場(chǎng)聞風(fēng)而動(dòng)，壺化股份7月21日至23日連拉三個(gè)漲停板，區(qū)間漲幅逾三成。
有機(jī)構(gòu)測(cè)算，若能在雅江項(xiàng)目拿下10%爆破份額，對(duì)應(yīng)新增年收入或超15億元。
據(jù)壺化股份披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2025年上半年歸母凈利潤(rùn)9000萬(wàn)元至1.15億元，同比增長(zhǎng)43.91%-83.89%；扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)8500萬(wàn)元至1.1億元，同比增長(zhǎng)61.93%-109.55%。
一旦定增落地，雅江訂單鎖定，壺化股份利潤(rùn)有望再提升。
卓文君—千古一悲《白頭吟》“愿得一人心,白首不相離”
司馬相如讀到了自己患難與共的妻子卓文君的這首詩(shī)之后，羞愧難當(dāng)，再也不提納妾之事了。所以，愿得一心人，白首不相離，并不是美好的忠貞的愛(ài)情誓言，而是2000多年之前女性對(duì)于愛(ài)情獨(dú)立的宣言。很欽佩卓文君的勇氣與自強(qiáng)，更多的是對(duì)卓文君敢愛(ài)敢面對(duì)的獨(dú)立態(tài)度而感到吃驚與驚嘆，2000多年前的卓文君用自己的態(tài)度有幫助請(qǐng)點(diǎn)贊。
“愿得一人心,白首不分離”一首詩(shī)讓渣男回頭,卓文君&司馬相如
凄凄復(fù)凄凄，嫁娶不須啼。愿得一人心，白首不相離。竹竿何裊裊，魚尾何簁簁！男兒重意氣，何用錢刀為。夏日午后，山中仍舊涼風(fēng)席卷，一覺(jué)醒來(lái)，頭疼難當(dāng)。從未沉睡如此之久，而入睡前，相逢寇準(zhǔn)的詞，剛填過(guò)一闋《江南春》以寄那一去不歸的故人——。風(fēng)淼淼，云依依-——。青山煙草遠(yuǎn)，云水白鷺飛。亭臺(tái)柳斷行舟亂，朱簾風(fēng)推到此結(jié)束了？。
愿得一人心白首不相離,卓文君一首白頭吟勸回了司馬相如
《陰司夫人》癡情男主x御姐，愿得一人心，白首不相離《陰司夫人》作者：蜀三仙兔
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