商業(yè)
很難想象對(duì)面是人 4.0
也高于2.18美元的預(yù)期值
楊亮
4小時(shí)前
以軍首攻加沙中部意：欲何——為
2025-07-29 05:14:08
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在美東時(shí)間周三發(fā)布的財(cái)報(bào)中，谷歌(GOOGL.US)宣布將年度資本支出計(jì)劃上調(diào)至約850億美元，并預(yù)告明年將繼續(xù)增加投入，公司表示這一決策源于其云計(jì)算服務(wù)的強(qiáng)勁需求。這家搜索巨頭憑借人工智能(AI)新功能和穩(wěn)定的數(shù)字廣告市場(chǎng)，季度營(yíng)收與利潤(rùn)雙雙遠(yuǎn)超華爾街預(yù)期。
截至6月30日的第二季度，谷歌總營(yíng)收達(dá)964.3億美元，超出分析師約940億美元的平均預(yù)期;每股收益2.31美元，也高于2.18美元的預(yù)期值。
其中，谷歌云業(yè)務(wù)銷售額同比激增近32%，遠(yuǎn)超26.5%的增長(zhǎng)預(yù)期，成為推動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)的主力引擎?！懊鎸?duì)云產(chǎn)品與服務(wù)持續(xù)旺盛的需求，我們正加大資本支出投入，”首席執(zhí)行官SundarPichai在財(cái)報(bào)聲明中強(qiáng)調(diào)。
盡管財(cái)報(bào)公布后盤后股價(jià)一度下挫，但在高管電話會(huì)議上披露云業(yè)務(wù)強(qiáng)勁需求細(xì)節(jié)后迅速反彈。該公司股價(jià)自4月發(fā)布上季財(cái)報(bào)以來已累計(jì)上漲超18%。
然而資本支出的大幅增加仍令市場(chǎng)意外。
AptusCapitalAdvisors投資組合經(jīng)理DaveWagner表示：“我認(rèn)為，沒人預(yù)料到2025年的資本支出指引會(huì)調(diào)整。谷歌本季表現(xiàn)驚艷，輕松超越預(yù)期，但100億美元的資本支出增幅抵消了這份喜悅。”
Forrester分析師NikhilLai則認(rèn)為：“面對(duì)OpenAI的競(jìng)爭(zhēng)壓力，谷歌不得不大幅增加AI基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用投入?！?/p>
首席財(cái)務(wù)官AnatAshkenazi在電話會(huì)議中透露，鑒于市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)機(jī)遇，2026年資本支出還將進(jìn)一步擴(kuò)大。她補(bǔ)充道，盡管服務(wù)器部署速度已加快，但云服務(wù)需求仍持續(xù)超過供給能力。
此前谷歌承諾今年資本支出約750億美元，這一數(shù)字已高于當(dāng)時(shí)華爾街預(yù)期的588.4億美元，但這也只是科技巨頭為構(gòu)建AI能力預(yù)計(jì)投入的3200多億美元中的一部分。
云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
AI技術(shù)的興起推動(dòng)了云計(jì)算服務(wù)需求的激增。
雖然谷歌云在總銷售額上仍落后于亞馬遜(AMZN.US)AWS和微軟(MSFT.US)Azure，但通過推廣包括自研TPU芯片(與英偉達(dá)(NVDA.US)GPU競(jìng)爭(zhēng))在內(nèi)的AI解決方案正奮力追趕。Pichai透露，該業(yè)務(wù)季度客戶數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)28%。
他表示：“我們AI產(chǎn)品組合的全面性、服務(wù)范圍的廣度，以及為客戶提供基于GPU和TPU的模型，這些都切實(shí)推動(dòng)了需求增長(zhǎng)。”
今年6月有報(bào)道稱，ChatGPT開發(fā)商OpenAI已將谷歌云納入其云計(jì)算供應(yīng)商名單，這對(duì)谷歌而言堪稱重大勝利——這對(duì)AI領(lǐng)域的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手意外攜手，也標(biāo)志著OpenAI試圖減少對(duì)主要支持者微軟依賴的最新舉措。不過Investing.com高級(jí)分析師JesseCohen指出，資本支出激增引發(fā)市場(chǎng)對(duì)谷歌盈利節(jié)奏及短期利潤(rùn)影響的擔(dān)憂。
面對(duì)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈角逐和投資者對(duì)回報(bào)遲滯的不滿，谷歌與其他科技巨頭仍堅(jiān)持為AI投入巨資，稱這是推動(dòng)增長(zhǎng)和產(chǎn)品升級(jí)的必要舉措。
AI競(jìng)賽
在搜索業(yè)務(wù)方面，AI概覽(AIOverviews)和AI模式等新功能正幫助谷歌提升用戶參與度，應(yīng)對(duì)ChatGPT等爆紅聊天機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)。
Pichai透露，AI模式在年度開發(fā)者大會(huì)宣布全面推廣僅兩個(gè)月后，月活躍用戶已突破1億;而谷歌自研的ChatGPT競(jìng)品Gemini月用戶數(shù)更超4.5億。作為谷歌旗艦AI產(chǎn)品，Gemini模型正快速整合至全線產(chǎn)品并推向企業(yè)客戶。雖然年初發(fā)布的新版本獲得AI專家好評(píng)，但多數(shù)評(píng)估認(rèn)為其用戶采納度仍落后于OpenAI的ChatGPT。
數(shù)據(jù)顯示，占公司總營(yíng)收四分之三的廣告業(yè)務(wù)第二季度營(yíng)收增長(zhǎng)10.4%至713.4億美元，高于694.7億美元的預(yù)期。
SynovusTrust高級(jí)投資組合經(jīng)理DanMorgan表示：“這有望緩解投資界的擔(dān)憂——他們一直擔(dān)心OpenAI/ChatGPT等產(chǎn)品可能侵蝕谷歌搜索查詢?cè)鲩L(zhǎng)?！?/p>
在AI人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，谷歌同樣面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。Meta(META.US)為招攬超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室研究人員開出天價(jià)薪酬，推高了整個(gè)硅谷的人才成本。本月初，谷歌斥資約24億美元收購(gòu)AI編程初創(chuàng)公司W(wǎng)indsurf的核心團(tuán)隊(duì)及技術(shù)授權(quán)。Ashkenazi表示，谷歌會(huì)“確保合理投資以匯聚行業(yè)最頂尖人才”。
另外，谷歌主營(yíng)業(yè)務(wù)還面臨分拆風(fēng)險(xiǎn)——聯(lián)邦法院裁定其在搜索和部分廣告技術(shù)領(lǐng)域構(gòu)成非法壟斷。盡管谷歌表示將上訴，但主審法官AmitMehta預(yù)計(jì)下月將頒布恢復(fù)搜索引擎競(jìng)爭(zhēng)的具體措施。
其他業(yè)務(wù)方面，視頻平臺(tái)YouTube本季廣告營(yíng)收98億美元，超越分析師95.6億美元的預(yù)期。憑借在客廳流媒體領(lǐng)域的主導(dǎo)地位及播客業(yè)務(wù)的重金投入，這個(gè)以廣告為主要收入來源的平臺(tái)持續(xù)表現(xiàn)亮眼。
包含自動(dòng)駕駛項(xiàng)目Waymo在內(nèi)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)“OtherBets”本季營(yíng)收3.73億美元，低于4.291億美元的預(yù)期。Waymo本月將奧斯汀服務(wù)區(qū)擴(kuò)大逾一倍，并宣布啟動(dòng)紐約市數(shù)據(jù)采集以獲取測(cè)試許可，但其商業(yè)化進(jìn)程似乎仍未達(dá)投資者預(yù)期。與此同時(shí)，其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)部門正面臨分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的壓力。
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