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◎記者霍星羽

“工業(yè)黃金”價格繼續(xù)上漲。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，7月24日國內(nèi)氧化鐠釹價格為52萬元/噸，相較于年初已上漲30.5%。A股市場上，7月24日稀土、稀土永磁板塊飄紅，廣晟有色、中科三環(huán)漲停，北方稀土盤中觸及漲停。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前稀土市場火熱是供需和預(yù)期共振的結(jié)果。國內(nèi)鐠釹價格與美國國防部給美國稀土企業(yè)MP定的最低承諾價相比，尚有較大價差。另外，稀土供需層面的好轉(zhuǎn)也為價格走強提供支撐。

輕稀土價格較年初上漲三成

上海有色網(wǎng)分析稱，目前稀土價格的大幅上漲，主要集中在輕稀土市場。具體來看，氧化鐠釹價格持續(xù)上漲至52萬元/噸至53.5萬元/噸，其他氧化物價格保持穩(wěn)定或下調(diào)；鐠釹金屬價格持續(xù)上漲至63萬元/噸至64萬元/噸，其他金屬價格較為穩(wěn)定。

A股某稀土企業(yè)高管對記者表示，近期稀土市場火熱是供給、需求、預(yù)期共同作用的結(jié)果。以往大家往往從供需因素考慮稀土價格，但是MP事件令市場形成了一個預(yù)期：美國國防部給該企業(yè)鐠釹產(chǎn)品設(shè)定的最低價是110美元/公斤，比我國內(nèi)的價格高出較多。即相較之下，國內(nèi)鐠釹產(chǎn)品還有提漲空間。

近期，MP斬獲來自美國國防部、蘋果公司的兩筆大訂單。該企業(yè)于7月10日宣布，將與美國國防部建立合作，雙方已達成一項為期10年的協(xié)議，美國國防部承諾投入數(shù)十億美元，并為MP庫存或售出的釹鐠產(chǎn)品設(shè)定每公斤110美元的最低價格承諾，既降低非市場因素帶來的風(fēng)險，又確保穩(wěn)定可預(yù)測的現(xiàn)金流，同時共享收益溢價。

當(dāng)?shù)貢r間7月15日，該公司還宣布與蘋果達成了一項價值5億美元的合作，將大幅擴大其得克薩斯州工廠的產(chǎn)能，為蘋果設(shè)備供應(yīng)回收的稀土磁體。有券商認(rèn)為，此舉將拉升海外鐠釹金屬整體價格，并帶動海外稀土礦消耗量走高。

不過，目前現(xiàn)貨市場上成交狀況并不活躍。某磁材企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，最近漲價過快，下游觀望居多，不敢冒進下單。

上海有色網(wǎng)分析稱，氧化物市場，持貨商對后市價格預(yù)期較高，不愿低價出貨，挺價意愿強烈。受此影響，報價出現(xiàn)明顯上漲。而金屬市場則因氧化物成本制約影響，跟漲氧化物市場，但由于價格波動過大，市場報盤詢價活躍度低，觀望情緒濃厚。

下游需求有所好轉(zhuǎn)

A股某稀土上市公司高管表示，當(dāng)下稀土永磁材料的需求確實也有好轉(zhuǎn)，供需因素為其價格提供支撐。

需求端，稀土永磁材料尚有想象空間。中金分析稱，人形機器人或迎來量產(chǎn)元年。馬斯克此前透露，到2029年或2030年，實現(xiàn)年產(chǎn)百萬臺Optimus機器人具有現(xiàn)實可行性。2025年，該企業(yè)將在工廠部署數(shù)千個人形機器人。據(jù)中金機械團隊預(yù)測，2028年全球人形機器人產(chǎn)量有望達到100萬臺，2024年至2028年復(fù)合年均增長率達276%。

中金有色團隊介紹，關(guān)節(jié)執(zhí)行器是人形機器人的主要輸出機構(gòu)，決定系統(tǒng)的自由度和運動性能，其核心構(gòu)成是電機和傳動部件。電驅(qū)動關(guān)節(jié)、靈巧手根據(jù)需求選用電機不同，但均需應(yīng)用稀土永磁體。

除了人形機器人領(lǐng)域外，新能源汽車及汽車零部件也用到稀土永磁材料，其在稀土永磁下游應(yīng)用占比超過50%。中金有色團隊分析，2024年下游稀土永磁企業(yè)釹鐵硼銷量整體呈增長態(tài)勢。

北方稀土近期表示，國內(nèi)市場消費需求穩(wěn)定，下游部分企業(yè)申請到出口許可證，海外訂單少量恢復(fù)，部分大廠陸續(xù)招標(biāo)補貨，或支撐主流產(chǎn)品價格企穩(wěn)運行。

上述磁材企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，公司出口正在逐步恢復(fù)，含重稀土管制元素的需要申請兩用物項許可，時間較長，但也在陸續(xù)按規(guī)定審批。公司庫存原材料基本可以保證1個月的投料生產(chǎn)，已接訂單一個月左右。

長期看，中金測算2025年至2027年全球氧化鐠釹供需缺口分別為28噸、1525噸和1018噸，占需求比例分別為0.02%、1.24%和0.78%，全球氧化鐠釹供需有望持續(xù)偏緊，稀土價格有望溫和上漲。

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