在美東時間周三發(fā)布的財報中，谷歌(GOOGL.US)宣布將年度資本支出計劃上調(diào)至約850億美元，并預(yù)告明年將繼續(xù)增加投入，公司表示這一決策源于其云計算服務(wù)的強勁需求。這家搜索巨頭憑借人工智能(AI)新功能和穩(wěn)定的數(shù)字廣告市場，季度營收與利潤雙雙遠超華爾街預(yù)期。
截至6月30日的第二季度，谷歌總營收達964.3億美元，超出分析師約940億美元的平均預(yù)期;每股收益2.31美元，也高于2.18美元的預(yù)期值。
其中，谷歌云業(yè)務(wù)銷售額同比激增近32%，遠超26.5%的增長預(yù)期，成為推動營收增長的主力引擎?！懊鎸υ飘a(chǎn)品與服務(wù)持續(xù)旺盛的需求，我們正加大資本支出投入，”首席執(zhí)行官SundarPichai在財報聲明中強調(diào)。
盡管財報公布后盤后股價一度下挫，但在高管電話會議上披露云業(yè)務(wù)強勁需求細節(jié)后迅速反彈。該公司股價自4月發(fā)布上季財報以來已累計上漲超18%。
然而資本支出的大幅增加仍令市場意外。
AptusCapitalAdvisors投資組合經(jīng)理DaveWagner表示：“我認為，沒人預(yù)料到2025年的資本支出指引會調(diào)整。谷歌本季表現(xiàn)驚艷，輕松超越預(yù)期，但100億美元的資本支出增幅抵消了這份喜悅?！?/p>
Forrester分析師NikhilLai則認為：“面對OpenAI的競爭壓力，谷歌不得不大幅增加AI基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用投入?！?/p>
首席財務(wù)官AnatAshkenazi在電話會議中透露，鑒于市場需求和增長機遇，2026年資本支出還將進一步擴大。她補充道，盡管服務(wù)器部署速度已加快，但云服務(wù)需求仍持續(xù)超過供給能力。
此前谷歌承諾今年資本支出約750億美元，這一數(shù)字已高于當時華爾街預(yù)期的588.4億美元，但這也只是科技巨頭為構(gòu)建AI能力預(yù)計投入的3200多億美元中的一部分。
云業(yè)務(wù)增長
AI技術(shù)的興起推動了云計算服務(wù)需求的激增。
雖然谷歌云在總銷售額上仍落后于亞馬遜(AMZN.US)AWS和微軟(MSFT.US)Azure，但通過推廣包括自研TPU芯片(與英偉達(NVDA.US)GPU競爭)在內(nèi)的AI解決方案正奮力追趕。Pichai透露，該業(yè)務(wù)季度客戶數(shù)量環(huán)比增長28%。
他表示：“我們AI產(chǎn)品組合的全面性、服務(wù)范圍的廣度，以及為客戶提供基于GPU和TPU的模型，這些都切實推動了需求增長?！?/p>
今年6月有報道稱，ChatGPT開發(fā)商OpenAI已將谷歌云納入其云計算供應(yīng)商名單，這對谷歌而言堪稱重大勝利——這對AI領(lǐng)域的直接競爭對手意外攜手，也標志著OpenAI試圖減少對主要支持者微軟依賴的最新舉措。不過Investing.com高級分析師JesseCohen指出，資本支出激增引發(fā)市場對谷歌盈利節(jié)奏及短期利潤影響的擔憂。
面對中國競爭對手的激烈角逐和投資者對回報遲滯的不滿，谷歌與其他科技巨頭仍堅持為AI投入巨資，稱這是推動增長和產(chǎn)品升級的必要舉措。
AI競賽
在搜索業(yè)務(wù)方面，AI概覽(AIOverviews)和AI模式等新功能正幫助谷歌提升用戶參與度，應(yīng)對ChatGPT等爆紅聊天機器人的競爭。
Pichai透露，AI模式在年度開發(fā)者大會宣布全面推廣僅兩個月后，月活躍用戶已突破1億;而谷歌自研的ChatGPT競品Gemini月用戶數(shù)更超4.5億。作為谷歌旗艦AI產(chǎn)品，Gemini模型正快速整合至全線產(chǎn)品并推向企業(yè)客戶。雖然年初發(fā)布的新版本獲得AI專家好評，但多數(shù)評估認為其用戶采納度仍落后于OpenAI的ChatGPT。
數(shù)據(jù)顯示，占公司總營收四分之三的廣告業(yè)務(wù)第二季度營收增長10.4%至713.4億美元，高于694.7億美元的預(yù)期。
SynovusTrust高級投資組合經(jīng)理DanMorgan表示：“這有望緩解投資界的擔憂——他們一直擔心OpenAI/ChatGPT等產(chǎn)品可能侵蝕谷歌搜索查詢增長。”
在AI人才爭奪戰(zhàn)中，谷歌同樣面臨激烈競爭。Meta(META.US)為招攬超級智能實驗室研究人員開出天價薪酬，推高了整個硅谷的人才成本。本月初，谷歌斥資約24億美元收購AI編程初創(chuàng)公司W(wǎng)indsurf的核心團隊及技術(shù)授權(quán)。Ashkenazi表示，谷歌會“確保合理投資以匯聚行業(yè)最頂尖人才”。
另外，谷歌主營業(yè)務(wù)還面臨分拆風險——聯(lián)邦法院裁定其在搜索和部分廣告技術(shù)領(lǐng)域構(gòu)成非法壟斷。盡管谷歌表示將上訴，但主審法官AmitMehta預(yù)計下月將頒布恢復(fù)搜索引擎競爭的具體措施。
其他業(yè)務(wù)方面，視頻平臺YouTube本季廣告營收98億美元，超越分析師95.6億美元的預(yù)期。憑借在客廳流媒體領(lǐng)域的主導(dǎo)地位及播客業(yè)務(wù)的重金投入，這個以廣告為主要收入來源的平臺持續(xù)表現(xiàn)亮眼。
包含自動駕駛項目Waymo在內(nèi)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)“OtherBets”本季營收3.73億美元，低于4.291億美元的預(yù)期。Waymo本月將奧斯汀服務(wù)區(qū)擴大逾一倍，并宣布啟動紐約市數(shù)據(jù)采集以獲取測試許可，但其商業(yè)化進程似乎仍未達投資者預(yù)期。與此同時，其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)部門正面臨分拆獨立運營的壓力。
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