滬指突破3500后持續(xù)走強,本日又重回3600點,達到2024年10月8日以來次高位置。截至7月23日午盤,滬指報3608.58,漲0.75%,深證成指報11134.07,漲0.31%,創(chuàng)業(yè)板指報2327.48,漲0.72%。滬深京三市半日成交額11595億元,較上日放量6億元。全市場上漲個股有2067家,下跌個股有3148家,56只股漲停。
板塊題材上,雅下水電概念、證券、機場航運領(lǐng)漲,海南自貿(mào)區(qū)跌幅居前。雅下水電概念中,基康技術(shù)漲23.41%領(lǐng)漲,鐵建重工、深水規(guī)院三天三板20CM漲停跟漲,西寧特鋼、浙富控股、中國電建、華新水泥三天三板。
證券板塊國盛金控漲停領(lǐng)漲,國信證券、哈投股份漲超6%跟漲。海南自貿(mào)區(qū)板塊中,海峽股份、海馬汽車、海汽集團、羅牛山、康芝藥業(yè)、凱撒旅游等跌超5%。
消息面上,國家發(fā)展改革委副主任王昌林7月23日在國新辦發(fā)布會上表示,關(guān)于海南自貿(mào)港封關(guān)的具體時間,經(jīng)黨中央批準(zhǔn),定于2025年12月18日正式啟動。海南自貿(mào)港封關(guān)運作后,國家發(fā)展改革委將會同有關(guān)部門進一步擴大零關(guān)稅商品,另一方面要適應(yīng)我國由制造業(yè)開放向服務(wù)業(yè)開放的要求,大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易。在投資方面,將著力打造公開、透明、可預(yù)期的投資環(huán)境,促進跨國投資。在外商投資準(zhǔn)入方面,將進一步放寬,出臺新一批放寬市場準(zhǔn)入的特別措施,加快建立以過程監(jiān)管為重點的投資便利制度。
財政部副部長廖岷在7月23日召開的國新辦發(fā)布會上表示,財政部將結(jié)合自貿(mào)港建設(shè)實際和推進更高水平對外開放等需要,繼續(xù)深化稅制改革,確保政策力度持續(xù)提升,政策紅利不斷釋放。主要包括:落實好企業(yè)所得稅和個人所得稅現(xiàn)行優(yōu)惠政策,適時調(diào)整進口征稅商品目錄,進一步調(diào)整優(yōu)化離島免稅購物政策,積極研究島內(nèi)居民消費進境商品的相關(guān)稅收政策,穩(wěn)步推進銷售稅改革研究工作等。
展望后市,中信證券指出,雅魯藏布江下游水電工程總投資約1.2萬億元,預(yù)計帶來建筑建材等多個環(huán)節(jié)需求的高彈性增長。西藏水泥市場因青藏高原的區(qū)域性特點,預(yù)計在水電工程帶動下,2026年區(qū)內(nèi)水泥需求量將增加25-30%。同時,新央企雅江集團的成立將保障水電工程的順利建設(shè)和運營。該工程的電力以外送消納為主,兼顧西藏本地自用需求,預(yù)計遠期能夠?qū)崿F(xiàn)綜合平衡。
天風(fēng)證券研報表示,本輪回調(diào)后,銀行股估值長期修復(fù)向好趨勢依然不變,具體原因如下:2025年上半年業(yè)績可能兌現(xiàn)部分基本面邊際改善預(yù)期,具體而言:其一,凈息差邊際企穩(wěn)。其二,非息收入有望持續(xù)改善。其三,置換債“早發(fā)快用”、一攬子金融政策落地等持續(xù)緩解銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力,行業(yè)整體撥備充足仍能反哺利潤。
采寫:南都灣財社記者趙元
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