麥問柳

22日早盤，國防軍工板塊局部活躍，大飛機(jī)、軍工信息化等概念漲幅居前。場內(nèi)熱門國防軍工ETF（512810）盤中價續(xù)創(chuàng)8個月新高，升至去年“924”暴拉后高位，實時成交超4700萬元。

國防軍工ETF成份股局部尤為火熱，長城軍工漲停，攜中航沈飛、建設(shè)工業(yè)、內(nèi)蒙一機(jī)、菲利華等多股齊創(chuàng)歷史新高！

機(jī)構(gòu)分析指出，國防軍工后續(xù)催化密集，當(dāng)下或仍處于布局窗口期。

短期看，Q2財報季預(yù)期改善。首先，隨著Q1訂單放量，高庫存背景下，Q2部分中上游企業(yè)業(yè)績端或?qū)⒏纳?，并逐步向中下游傳?dǎo)；其次，6月份軍工元器件訂單下行趨勢得到扭轉(zhuǎn)，實現(xiàn)環(huán)比基本持平，預(yù)計Q3訂單增速有望隨“十五五”需求釋放而逐步轉(zhuǎn)正。

中期看，Q3行業(yè)催化劑密集。隨著9·3閱兵臨近，國防軍工板塊關(guān)注度與交易人氣有望持續(xù)攀升，屆時疊加Q2部分公司財報預(yù)期向好，結(jié)構(gòu)性機(jī)會或?qū)⒂楷F(xiàn)。

長期看，印巴沖突擦亮中國國防軍工名片，軍貿(mào)或迎來“Deepseek”時刻，內(nèi)需+軍貿(mào)共振，軍事裝備需求空間打開。此外，2027年建軍百年近在咫尺，三年高景氣有望延續(xù)。

投國防軍工，選“512八一0”

代碼含“八一”的國防軍工ETF（512810）：兼顧傳統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新質(zhì)力量，覆蓋“商業(yè)航天 + 低空經(jīng)濟(jì) + 大飛機(jī)+ 深海科技 + 軍用AI”等諸多熱門題材，同時是融資融券標(biāo)的+互聯(lián)互通標(biāo)的。

值得一提的是，國防軍工ETF于6月份實施了份額拆分，投資門檻直降一半，當(dāng)前僅需不到70元（一手價格），就能一鍵配置國防軍工核心資產(chǎn)。

數(shù)據(jù)來源于滬深交易所、公開資料等。

風(fēng)險提示：國防軍工ETF被動跟蹤中證軍工指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2013.12.26。以上個股均為標(biāo)的指數(shù)成份股，僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的本基金的風(fēng)險等級為R3-中風(fēng)險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適當(dāng)性匹配意見請以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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