安向松

2025年7月25日，中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱“中國廣核”，003816.SZ、01816.HK）向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券在深交所成功上市，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣49億元，華泰聯(lián)合證券擔(dān)任獨家保薦人及主承銷商。

本次可轉(zhuǎn)債是中國廣核A股上市以來的首次股權(quán)融資，得到廣大投資者的熱情追捧，網(wǎng)上投資者申購總額超過8.47萬億元，創(chuàng)2024年以來深交所可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購總額新高，充分彰顯了中國廣核的發(fā)展?jié)摿εc投資價值。

本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于廣東陸豐核電站5、6號機組項目。廣東陸豐核電站5、6號機組于2022年取得國家核準(zhǔn)后開工建設(shè)，采用“華龍一號”核電技術(shù)，單臺機組容量為1,200兆瓦?！叭A龍一號”是中國廣核擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的三代百萬千瓦級核電技術(shù)，示范項目已經(jīng)實現(xiàn)高質(zhì)量投產(chǎn)。

核能已成為人類使用的重要能源，是目前可以被大規(guī)模商業(yè)使用并可以替代化石燃料的成熟清潔能源。積極安全有序發(fā)展核電，是黨的二十大明確作出的戰(zhàn)略部署，是我國能源戰(zhàn)略的重要組成部分，對優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全、構(gòu)建新型能源體系、助力“碳達(dá)峰、碳中和”具有重要作用。根據(jù)中電聯(lián)《2024年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報》統(tǒng)計，截至2024年12月31日，我國在運核電機組裝機規(guī)模約為6,083萬千瓦（不含臺灣地區(qū)），占全部裝機容量的1.8%，核電在我國能源結(jié)構(gòu)中的占比仍然很低。在國家加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、強化能源安全保障、加快建設(shè)新型能源體系背景下，核能事業(yè)仍處于發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，其積極安全有序發(fā)展將得到進一步保障，發(fā)展空間和市場前景將更加廣闊。

中國廣核是中廣核集團核能發(fā)電的唯一平臺，擁有超過30年的核電運營管理經(jīng)驗，是我國核電行業(yè)主要的參與者之一。截至2025年6月30日，中國廣核管理28臺在運核電機組和20臺在建核電機組（其中包含公司控股股東委托公司管理的8臺機組），裝機容量超過5,600萬千瓦，占全國在運及在建核電總裝機容量的約45%，位居全國首位。2024年，28臺在運機組超過86%的世界核運營者協(xié)會（WANO）指標(biāo)達(dá)到世界先進水平，保持高端穩(wěn)定運行。

作為本次發(fā)行的獨家保薦人及主承銷商，華泰聯(lián)合證券憑借在資本市場的優(yōu)秀表現(xiàn)和扎實的基礎(chǔ)工作，高質(zhì)高效推動本次可轉(zhuǎn)債的籌備論證、申報審核及注冊發(fā)行等相關(guān)工作；憑借對產(chǎn)業(yè)和資本市場的深刻理解，有序、高效地組織投資者溝通工作，精準(zhǔn)呈現(xiàn)中國廣核的核心亮點與投資價值。本次可轉(zhuǎn)債項目是自2023年8月27日中國證監(jiān)會發(fā)布《統(tǒng)籌一二級市場平衡優(yōu)化IPO、再融資監(jiān)管安排》以來全市場受理的融資規(guī)模最大的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債項目。

近年來，高評級轉(zhuǎn)債的稀缺性進一步凸顯，中國廣核本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債信用等級為AAA，為投資者提供了兼具成長性和穩(wěn)定性的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的，彰顯了華泰聯(lián)合證券在清潔能源領(lǐng)域及超大型項目領(lǐng)域出色的服務(wù)能力。華泰聯(lián)合證券始終積極踐行國家戰(zhàn)略、服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展，充分發(fā)揮金融機構(gòu)優(yōu)勢助力綠色發(fā)展，通過支持節(jié)能環(huán)保企業(yè)融資、助力發(fā)行綠色債券、推動創(chuàng)新產(chǎn)品落地等方式，為做好綠色金融大文章作出貢獻(xiàn)。