7月28日，PCB板塊走強(qiáng)，勝宏科技漲超17%，總市值超1500億元。興森科技、駿亞科技、鵬鼎控股等漲停，世運(yùn)電路、景旺電子等漲幅靠前。

AI識(shí)股

有分析人士稱，PCB板塊走強(qiáng)或與下游需求擴(kuò)張相關(guān)。下游數(shù)據(jù)中心的投建正不斷加速，高端PCB或供不應(yīng)求。

上市公司布局高端PCB市場(chǎng)

PCB（印制電路板）主要用于實(shí)現(xiàn)電子元器件之間的相互連接和中繼傳輸，廣泛應(yīng)用于新能源、汽車(chē)電子（新能源）、新一代通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)等領(lǐng)域，在電子行業(yè)中具有不可替代性。

Prismark數(shù)據(jù)顯示，2029年全球PCB市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)946.61億美元，2024—2029年年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為5.2%。其中，中國(guó)大陸2029年P(guān)CB市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)508.04億美元，2024—2029年年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為4.3%。

當(dāng)前，AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、高端路由器、大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)對(duì)更高階HDI、高速及高頻PCB產(chǎn)品的需求強(qiáng)烈。國(guó)內(nèi)上市公司積極把握AI算力技術(shù)革新與數(shù)據(jù)中心升級(jí)浪潮帶來(lái)的新機(jī)遇，布局高端PCB產(chǎn)品。

勝宏科技表示，公司正參與國(guó)際頭部大客戶新產(chǎn)品預(yù)研，突破超高多層板、高階HDI相結(jié)合的新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了PTFE等新材料的應(yīng)用，快速落地AI算力、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的產(chǎn)品布局，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

鵬鼎控股也積極布局AI服務(wù)器等云端核心設(shè)備，一方面推動(dòng)淮安園區(qū)與國(guó)內(nèi)外一線服務(wù)器及ODM廠商的合作，實(shí)現(xiàn)公司服務(wù)器業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)；另一方面，以對(duì)標(biāo)最高等級(jí)服務(wù)器產(chǎn)品為方向，加快泰國(guó)園區(qū)的建設(shè)進(jìn)程。

滬電股份在算力產(chǎn)品方面，GPU平臺(tái)產(chǎn)品已批量生產(chǎn)，可支持112/224Gbps的速率，下一代GPU平臺(tái)的產(chǎn)品以及XPU等芯片架構(gòu)的算力平臺(tái)產(chǎn)品也正與客戶共同開(kāi)發(fā)；在網(wǎng)絡(luò)交換產(chǎn)品方面，用于ScaleUp的NPC/CPC交換機(jī)產(chǎn)品開(kāi)始批量生產(chǎn)，用于ScaleOut的以太網(wǎng)112Gbps/Lane盒式交換機(jī)與框式交換機(jī)已批量交付，224Gbps的產(chǎn)品目前已配合客戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)，NPO和CPO架構(gòu)的交換機(jī)目前也正持續(xù)配合客戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)。

下游數(shù)據(jù)中心投建加速

隨著模型層面的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，數(shù)據(jù)中心的投建正在加速。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球數(shù)據(jù)中心核心IT電力需求預(yù)計(jì)從2023年的49GW增至2026年的96GW，其中新建智算中心驅(qū)動(dòng)的電力需求占增量的85%。

具體來(lái)看，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商進(jìn)入AI加速投資期，阿里巴巴、騰訊等巨頭在云業(yè)務(wù)和AI基礎(chǔ)設(shè)施上加大投入。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商算力資本開(kāi)支也在不斷增長(zhǎng)。

海外云廠商如亞馬遜、谷歌、meta、微軟等，2025年第一季度資本開(kāi)支也持續(xù)高增，且對(duì)2025全年保持樂(lè)觀預(yù)期，大量資金將投入AI和技術(shù)升級(jí)領(lǐng)域。

美東時(shí)間7月14日，metaCEO馬克·扎克伯格表示，公司將投資數(shù)千億美元建設(shè)幾座大型數(shù)據(jù)中心，用于支持其人工智能的發(fā)展，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)通用人工智能（AGI），其中首個(gè)數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)明年投入使用。

彼時(shí)，扎克伯格透露，meta正在構(gòu)建幾個(gè)吉瓦（GW）集群，其中，Prometheus將于2026年上線。而正在建設(shè)的Hyperion也有望在幾年內(nèi)擴(kuò)展至5gW容量。

目前，大多數(shù)數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)容量?jī)H為數(shù)百兆瓦（MW），但吉瓦容量的數(shù)據(jù)中心正成為趨勢(shì)。分析機(jī)構(gòu)SemiAnalysis表示，meta有望成為全球首個(gè)擁有超過(guò)1GW容量“超級(jí)集群”的公司。

此外，OpenAI也發(fā)布聲明，宣布與甲骨文就額外開(kāi)發(fā)4.5吉瓦“星際之門(mén)”數(shù)據(jù)中心達(dá)成協(xié)議。

華安證券研報(bào)顯示，加上正在得克薩斯州阿比林市建設(shè)的“StargateI”項(xiàng)目，最新協(xié)議使得正在美國(guó)開(kāi)發(fā)的“星際之門(mén)”人工智能數(shù)據(jù)中心容量超過(guò)5吉瓦，能夠運(yùn)行約200萬(wàn)顆芯片。

良心大作《我在亮劍當(dāng)戰(zhàn)狼》,欺我辱我者,雖遠(yuǎn)必誅!

“我這個(gè)純屬僥幸。”王野連忙說(shuō)道，“鬼子見(jiàn)我渾身上下就剩下一條褲衩，便放下了戒備心理，最后讓我找到機(jī)會(huì)接近他們的機(jī)槍組，先出其不意干掉了鬼子機(jī)槍手，又奪了他們的機(jī)槍，一個(gè)長(zhǎng)點(diǎn)射就把狗日的全都給突突了?！薄霸瓉?lái)是這么回事-——?！崩钤讫埶闪丝跉猓拔揖驼f(shuō)嘛，真要是一個(gè)人赤手空拳干掉鬼子的一個(gè)班，那他還是人嗎？”“就算是動(dòng)了槍 王野又明知故問(wèn)道：“對(duì)了，你們知不知道386旅獨(dú)立團(tuán)在哪？”“386旅獨(dú)立團(tuán)？”趙剛心頭一動(dòng)道，“你為什么打聽(tīng)這支部隊(duì)？”“因?yàn)?86旅獨(dú)立團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)是李云龍?！蓖跻暗?，“我才剛到山西，就聽(tīng)說(shuō)了李團(tuán)長(zhǎng)的大名，他帶著新一團(tuán)從正面打垮了坂田聯(lián)隊(duì)，還擊斃了聯(lián)隊(duì)長(zhǎng)坂田信哲，可惜我找到新一團(tuán)時(shí)卻聽(tīng)說(shuō)李團(tuán)長(zhǎng)是什么。

小說(shuō):我在亮劍當(dāng)戰(zhàn)狼,與李云龍一同征戰(zhàn)烽火中!

小說(shuō)：我在亮劍當(dāng)戰(zhàn)狼，與李云龍一同征戰(zhàn)烽火中！今日推薦：《我在亮劍當(dāng)戰(zhàn)狼》作者：寂寞劍客。點(diǎn)擊文末超鏈接開(kāi)始觀看吧～第328章放棄外城“這么說(shuō)是真的？”閻長(zhǎng)官一臉震驚的道——?！皯?yīng)該就是真的--?！背鞔河昧Φ攸c(diǎn)頭道——_。閻長(zhǎng)官瞬間感覺(jué)就像打翻了五味瓶，誒呀_?！貞c黃山官邸，云岫樓休息室。常凱申在休息有幫助請(qǐng)點(diǎn)贊——。
今天就該輪到一營(yíng)，可是當(dāng)趙剛匆匆趕到一營(yíng)駐地時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)駐地空無(wú)一人，全營(yíng)自營(yíng)長(zhǎng)以下三百多名指戰(zhàn)員，竟然都不見(jiàn)了。問(wèn)留守的衛(wèi)兵，都說(shuō)不知道什么情況-。趙剛沒(méi)有辦法，只能回團(tuán)部問(wèn)李云龍|。“團(tuán)長(zhǎng)-_?！壁w剛走到李云龍的跟前站定，“我找你有事————?！崩钤讫埳仙舷孪麓蛄苛粟w剛幾眼，問(wèn)道：“趙政委有何指示？”趙等會(huì)說(shuō)——|。