校彰

碳酸鋰期貨與現(xiàn)貨價(jià)格近日持續(xù)攀升，廣州期貨交易所碳酸鋰主連合約今日收盤報(bào)76680元/噸，單日上漲7300元/噸，漲幅達(dá)7.21%，刷新階段高位。

自6月23日觸底反彈以來，該合約累計(jì)漲幅已超20%，現(xiàn)貨市場(chǎng)同步跟漲，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，7月24日國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰早盤價(jià)格為7.015萬元/噸，相較于6月23日價(jià)格已上漲了17%。

消息面上，7月14日，宜春市自然資源局下發(fā)通知，要求當(dāng)?shù)?家涉鋰礦山企業(yè)編制儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告，并在9月30日前完成報(bào)告編制，因這些礦權(quán)存在“規(guī)避審批權(quán)限、越權(quán)辦理手續(xù)”等問題。這也表明，監(jiān)管部門正在加快治理鋰資源違規(guī)開發(fā)現(xiàn)象。

7月17日，因違規(guī)開采問題，藏格礦業(yè)發(fā)布公告稱，其全資子公司格爾木藏格鋰業(yè)有限公司（簡稱“藏格鋰業(yè)”）已被責(zé)令停產(chǎn)、整改。資料顯示，上述核心問題在于：其依托的察爾汗鹽湖鉀鎂礦采礦權(quán)（西藏礦業(yè)全資子公司藏格鉀肥持有）僅登記鉀鹽開采，未包含鋰資源開采許可。

7月21日晚，江特電機(jī)發(fā)布公告披露，其全資子公司宜春銀鋰擬于7月25日啟動(dòng)停產(chǎn)檢修，涉及全部鋰鹽生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)檢修時(shí)長約26天。這一系列事件，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)對(duì)碳酸鋰供給收縮的預(yù)期。

另外，如果將此次碳酸鋰價(jià)格反彈，簡單歸因于減產(chǎn)消息刺激是片面的，實(shí)際上，這也與國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈“反內(nèi)卷”政策引導(dǎo)密切相關(guān)。

今年5月，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)就曾牽頭，組織召開“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，加快閑置產(chǎn)能出清”閉門會(huì)，動(dòng)力電池及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的十余家頭部主流企業(yè)代表出席會(huì)議，并就防治“內(nèi)卷式”競爭，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展達(dá)成多項(xiàng)共識(shí)。

整體看，政策層面推動(dòng)的“反內(nèi)卷”行動(dòng)，從終端汽車行業(yè)向上游傳導(dǎo)，旨在終止一味價(jià)格戰(zhàn)的無序競爭。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)自主減產(chǎn)、控產(chǎn)，共同使碳酸鋰“競爭壓價(jià)”局面初步得到遏制。

資本市場(chǎng)上，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等龍頭股今日漲停。根據(jù)中報(bào)預(yù)告，天齊鋰業(yè)則預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為0萬元至1.55億元，而上年同期為虧損52億元；贛鋒鋰業(yè)預(yù)計(jì)2025年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3億元至5.5億元，上年同期虧損7.6億元，虧損幅度有所收窄。

對(duì)于價(jià)格能否持續(xù)上漲，長期來看，市場(chǎng)仍存分歧。瑞達(dá)期貨分析稱，目前下游仍以剛需消費(fèi)為主，多數(shù)企業(yè)對(duì)高價(jià)鋰的接受度較低，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較為清淡。庫存方面，由于需求端仍較為疲軟，雖然供給預(yù)期有所改善，但實(shí)際產(chǎn)業(yè)庫存仍處高位并小幅累庫。

紫金天風(fēng)期貨指出，盡管礦價(jià)隨鋰鹽上漲推升外購成本支撐，但南美鹽湖與非洲礦山新增產(chǎn)能將在下半年釋放，長期供應(yīng)過剩格局未改。

對(duì)于基本面，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，預(yù)計(jì)2025年供需缺口縮小，2026年達(dá)到實(shí)質(zhì)上的供需平衡，隨后進(jìn)入緊平衡和短缺狀態(tài)。

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