禽明軒
智通財經(jīng)APP獲悉,東方證券發(fā)布研報稱,近幾個月來,國內(nèi)在DeepSeek帶來的AI熱度有所下降,海外AI鏈和國內(nèi)AI鏈相關(guān)標(biāo)的在股價走勢上發(fā)生背離。但是近期國內(nèi)AI催化不斷,該行認為,人們對國內(nèi)AI發(fā)展預(yù)期有望觸底反彈。另認為國內(nèi)AI大模型的持續(xù)發(fā)展、國產(chǎn)AI芯片性能的持續(xù)提升、AI應(yīng)用的百花齊放有望使得我國AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展,市場對于我國AI發(fā)展的信心有望持續(xù)增強。
東方證券主要觀點如下:
海外AI發(fā)展勢頭強勁,持續(xù)形成正反饋
而前幾個月國內(nèi)AI熱度略有下降,海外AI鏈和國內(nèi)AI鏈相關(guān)標(biāo)的股價表現(xiàn)發(fā)生背離。但最近國內(nèi)AI模型、應(yīng)用、算力催化初現(xiàn),市場信心有望恢復(fù)。海外AI發(fā)展實現(xiàn)正循環(huán),AI賦能云、各場景應(yīng)用等業(yè)務(wù)發(fā)展,大廠資本開支持續(xù)加大促進AI訓(xùn)練和推理。谷歌母公司Alphabet公布了25Q2季報,營收超華爾街預(yù)期,得益于其新推出的AI功能。而公司也上調(diào)了今年的資本開支計劃,從750億美元上調(diào)至850億美元,且預(yù)計26年將繼續(xù)增加。海外AI發(fā)展蓬勃,相關(guān)標(biāo)的股價表現(xiàn)亮眼,英偉達市值達到4萬億,A股海外算力鏈相關(guān)股票紛紛新高。近幾個月來,國內(nèi)在DeepSeek帶來的AI熱度有所下降,海外AI鏈和國內(nèi)AI鏈相關(guān)標(biāo)的在股價走勢上發(fā)生背離。但是近期國內(nèi)AI催化不斷,該行認為,人們對國內(nèi)AI發(fā)展預(yù)期有望觸底反彈。
7月26日,世界人工智能盛會WAIC重磅來襲,國產(chǎn)AI芯片廠商紛紛推出新產(chǎn)品,性能提升超市場預(yù)期,國產(chǎn)算力表現(xiàn)值得期待
在今年的WAIC展會上,華為、沐曦、燧源等多家AI芯片廠商展出自己的最新產(chǎn)品。昇騰首次展出其384超節(jié)點,該產(chǎn)品通過總線技術(shù)實現(xiàn)384個NPU之間的大帶寬低時延互聯(lián),提高了集群內(nèi)計算、存儲等各資源之間的通信效率。同時,沐曦新推出了訓(xùn)推一體芯片——曦云C600,具備多精度的混合算力,支持FP8精度,采用HBM3e顯存。科華數(shù)據(jù)與沐曦股份聯(lián)合推出的高密度液冷算力POD能為高性能算力需求提供穩(wěn)定高效的實時保障。
具身智能、AI眼鏡、AIagent等AI應(yīng)用紛紛取得突破,打破市場信心不足局面,AI應(yīng)用投資浪潮有望再次來襲
此次WAIC展會上多種機器人表現(xiàn)亮眼,不僅運動穩(wěn)定,其智能化有明顯提升。例如面對多類不同超市商品,銀河通用的人形機器人Galbot能夠在真實貨架中識別用戶意圖并完成精準(zhǔn)抓取。而其他AI端側(cè)也給出了很多新驚喜,阿里的夸克AI眼鏡搭載了通義千問大模型和夸克AI能力,支持高德導(dǎo)航、支付寶支付等實用功能。另外,阿里近期也發(fā)布了開源的QWENcode,成為編程agent行業(yè)標(biāo)桿,受到各界開發(fā)者的好評。
風(fēng)險提示
AI發(fā)展不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇。
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金牌導(dǎo)師:復(fù)盤總結(jié)是成功之母來源:期貨日報6月5日,2020實盤大賽全國行·興證期貨專場活動在線上舉行。本次會議聚焦“2020年縱橫期市之策略與心法的交流”————。今年以來,受到新冠肺炎疫情影響,全球經(jīng)濟遭受巨大沖擊,金融市場同樣難以獨善其身,波動劇烈,由此帶來的極端行情令投資者蒙受考驗。會上,實盤大賽金牌導(dǎo)師希望你能滿意。
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來源:紅網(wǎng)
作者:黃政霖
編輯:潮巍然
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