商業(yè)
堪比家具城的成龍
為解決物資進不去的難題，
楊亮
4小時前
為：什么？都是重研發(fā)的企業(yè)
2025-08-02 02:34:50
91460
近期，雅魯藏布江下游水電工程吸引了全球的關注。
這座計劃投資1.2萬億耗時20年方能完工的龐大工程，開通后裝機容量6000萬千瓦、年發(fā)電量將超過3000億千瓦時，能夠滿足3億人全年用電需求，解決我國東南沿海地區(qū)的用電緊張局面。
公開資料顯示，這個工程國家足夠重視。國家領導人出席雅江工程開工儀式，國家為此專門成立了副部級的中國雅江集團有限公司，由國務院國有資產監(jiān)督管理委員會代表國務院履行出資人職責，列入國務院國有資產監(jiān)督管理委員會履行出資人職責的企業(yè)名單。
新組建的中國雅江集團有限公司在國資委最新更新的99家央企名錄中位列第22位，位于中國長江三峽集團之后，國家能源投資集團之前，甚至高于電信、聯(lián)通和移動三大運營商。
該工程的啟動將是中國基建的又一里程碑，因其投資金額之巨大、施工難度之高、未來影響之深遠，將來的施工周期將創(chuàng)紀錄，創(chuàng)造新的歷史。同時也引發(fā)了全球諸多國家的關注。
作為國人則更關心如此龐大的工程，對我國經(jīng)濟的帶動和促進，從項目啟動，雅江工程相關概念股就一路飆紅，很多個股掀起漲停潮。消息曝出后的第一個交易日，基康技術、五新隧裝、蘇博特、中國電建、西藏天路、保利聯(lián)合、高爭民爆等20股漲停。
這一利好將持續(xù)帶動基建概念股，而這只是開始。
工程超乎想象
在雅江工程啟動之前，我國投資5000億元以上的超級工程只有三個，分別是投資5500億元的西電東送工程、投資5265億元的西氣東輸工程和投資5000億元的南水北調工程。這三個事關我國國計民生的超級工程沒有一個投資超過6000億元，而雅江工程直接將投資總額提升至1.2萬億元，是此前投資西電東送工程的2倍有余，要知道此前中國最大的水電工程三峽工程也只投資了2072億元，僅為該工程的1/5。
該工程的發(fā)電量將達3000億千瓦時，放在全球任何一個國家都是天文級的量級。數(shù)據(jù)顯示2024年，我國發(fā)電量達到驚人的100868.8億千瓦時，占據(jù)全球發(fā)電總量的近三分之一，排第二的美國，發(fā)電量只有我們的46%，一半都不到。全球主要國家的發(fā)電量能超過3000億千瓦時的只有16個。越南2024年發(fā)電量3035.88億千瓦時，全球排名第16，這意味著雅江工程一旦順利開通，將和越南整個國家的發(fā)電量相當，高于西班牙、英國和澳大利亞。
雅江水電未來發(fā)電量將創(chuàng)下史上之最，年發(fā)電量3000億千瓦時左右。3000億千瓦時是什么概念？2024年越南發(fā)電量為3035.88億千瓦時，排在全球第16名，也就是說雅江水電工程的發(fā)電量超過了全球大多數(shù)國家一年的發(fā)電量。
耗資如此巨大，是因為我國缺電？從2024年的發(fā)電量和用電量數(shù)據(jù)對比可知，2024年我國用電量98521億千瓦時，發(fā)電量盈余2347.8億千瓦時，說明我國不是一個缺電的國家，剩余電量很多都出口到東南亞缺電的國家。
投資人史保剛表示，雅江工程巨額投資源于能源安全考量，“我國雖然是能源大國，但對外進口能源也頗為依賴，尤其是石油和天然氣?，F(xiàn)階段我國發(fā)電量雖然位居世界第一，不過整體結構不夠理想，火力發(fā)電依然是主導，占比將近一半，對煤炭和天然氣依賴較強，盡管擁有三峽這樣的龐大水電工程，水電占比依然偏低?！睌?shù)據(jù)顯示，2024年我國煤炭進口量達到5.4億噸，比2022年多了近1.5億噸。其中很大一部分的煤炭被用于火電。
公開資料顯示，2024年，水電僅占我國發(fā)電量的13%，甚至不如太陽能和風電的26.5%和15.5%。雅江水電每年發(fā)電量相當于1.2億噸標準煤的電量，可以每年節(jié)約1.2億噸標準煤，直接優(yōu)化了我們的電力結構，降低了能源進口依賴度。
于是，即便雅江工程位于地質活躍的喜馬拉雅地震帶，地質結構復雜，同時隧道需穿越17條斷裂帶，在3000米以上的海拔落差中施工難度極大，但全球沒有人會懷疑中國的基建能力，一旦該工程順利啟動，不僅將打造“電力史上的奇跡”，還可能通過藏水入疆在新疆沙漠再造一個河南省的耕地，同時提升中國在南亞水系的戰(zhàn)略主動權。這座史無前例的工程，正在改寫亞洲的水、能源與地緣格局。
雅江工程被外媒稱為“水電界的核彈級工程”，其建設難度遠超三峽等超級工程。尤其是在平均海拔3000米、地震烈度達Ⅸ-Ⅹ度的“地質博物館”，不僅中國工程師面臨著多重極限挑戰(zhàn)，施工時物料的運輸也面臨巨大挑戰(zhàn)。
該水電工程位于林芝墨脫縣，而墨脫是中國最后一個通公路的縣，但因凍土層等特殊原因，現(xiàn)有扎墨公路年通行能力僅10萬噸，全年封路達150天。以目前扎墨公路的運力根本無法支撐工程建造的需求。為解決物資進不去的難題，將同步推進三大交通工程，派墨公路（派鎮(zhèn)至墨脫）升級為雙向兩車道，設計年通行能力提升至500萬噸，察墨公路（察隅至墨脫）開工建設，形成第二條進墨通道，川藏鐵路林芝至墨脫支線納入規(guī)劃，未來可通過鐵路運輸大型發(fā)電機組。這三大交通工程每一項都不容易，為了解決物資運輸問題，卻又勢在必行。
高原缺氧，容易造成人員疲勞，這也是高原施工效率偏低的原因，為解決這一難題，雅江水電施工團隊將配備高原醫(yī)療站，采用富氧艙、抗凍混凝土（可耐受-23℃低溫）等技術給予應對。
一些美國媒體對中國大規(guī)模開發(fā)水力資源提出質疑，認為可能存在生態(tài)風險。雅魯藏布江大峽谷是全球生物多樣性最豐富的地區(qū)之一，擁有西藏杓蘭、孟加拉虎等珍稀物種。據(jù)悉，雅江水電工程創(chuàng)新性采用“生態(tài)友好型開發(fā)模式”模式，建設生態(tài)魚道保障魚類洄游，分層取水維持下游水溫穩(wěn)定，預留10%生態(tài)流量確保河谷濕地生態(tài)，盡量將對生態(tài)的影響降至最低。
雅江龐大的工程需要大量的人力，該工程將帶動當?shù)毓?、鐵路、通信等基建升級，創(chuàng)造超10萬個就業(yè)崗位，讓世界屋脊在施工中真正分享發(fā)展紅利。鮮有人知的是，西藏有著豐富的水資源，卻是全國最缺電的區(qū)域之一，2024年全區(qū)人均用電量僅為全國平均水平的60%。這一偉大工程建成后，可為西藏帶來每年最少200億元財政收入，相當于2024年西藏一般公共預算收入的70%。將對西藏的發(fā)展起到極大的推動作用。
概念股迎來連漲
雅江工程規(guī)?？涨?，涉及民爆、基建、水泥、能源轉化等多個領域，相關產業(yè)鏈將迎來確定性增長機會，相關概念股迎來巨大利好。中巖大地在互動平臺上披露，已參與雅江工程前期建設。7月21日和22日，連續(xù)多個交易日漲停。
中國電建作為該項目參研參試參建單位，7月21日、22日、23日和24日連續(xù)四個交易日漲停。7月25日的7.84元高點創(chuàng)下近3年新高，甚至一度逼近歷史最高值。
值得一提的是中國電建連續(xù)3年研發(fā)投入超過200億元，2022年至2024年研發(fā)費用分別為208億元、232.5億元和242.5億元，連續(xù)6年研發(fā)投入超百億元，六年累計研發(fā)投入1145億元，成為研發(fā)投入最高的電力建設公司。其長期高研發(fā)投入，儼然已經(jīng)將自身打造成為一家“科技”公司。2024年4%的研發(fā)占比，在行業(yè)內也處于頭部水平。
中國電建做出了風險提示稱“鑒于該項目建設周期較長、目前處于開工初期，對公司未來業(yè)績影響具有不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意風險?！彪S后中國電建股價小幅回落，截至7月29日收盤價為7.16元，從雅江水電工程消息曝出至今，中國電建股價漲幅達41%。中巖大地在此期間股價漲幅也有13%。
高爭民爆是西藏唯一民爆牌照持有者，壟斷工程前期爆破市場。雅江工程需開鑿超百公里隧洞，炸藥年需求達10萬噸級，公司產能可覆蓋70%訂單，業(yè)績彈性遠超行業(yè)均值。受此利好，高爭民爆在7月21日至7月25日迎來4個漲停。
高原特種爆破服務商壺化股份，子公司西藏中金擁有混裝炸藥車資質，能適應海拔5000米作業(yè)環(huán)境，動態(tài)爆破技術可降低塌方風險30%，在7月21日和22日也有兩個漲停。保利聯(lián)合作為全國電子雷管龍頭，雅魯藏布江下游水電工程位居高原復雜地質，要求高精度爆破，保利聯(lián)合第三代數(shù)碼雷管穿透力提升40%，西藏基地年產1.2萬噸可以直供雅魯藏布江下游水電工程。保利聯(lián)合股價也迎來一波七連漲，其中4個漲停。
相比上述幾只概念股大漲后些許回落不同，作為西藏水泥絕對龍頭市場占有率接近七成的西藏天路，股價持續(xù)上漲，9個交易日錄得7個漲停。雅魯藏布江下游水電工程最少需要高標號水泥超3000萬噸，目前西藏天路已經(jīng)新建兩條日產5000噸生產線，投產后產能翻倍。因為西藏天路憑借區(qū)位優(yōu)勢，運輸成本顯著低于內地企業(yè)，單噸凈利潤較內地高200元。
除上述企業(yè)之外，中國能建和隧道設備的鐵建重工、中鐵工業(yè)、五新隧裝以及混凝土外加劑的蘇博特都迎來一大波連漲，相關概念股大受追捧。而經(jīng)過BT財經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)的研發(fā)占比均處于行業(yè)頭部，都是重研發(fā)的企業(yè)。
雅江工程的開工，不僅是中國水電史上的重大里程碑，更是國家能源安全與西部大開發(fā)戰(zhàn)略的關鍵一步。隨著中國雅江集團的成立，工程進入全面實施階段，重視研發(fā)的相關概念股將迎來長期增長機遇。
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