消息面上，7月19日，總投資約1.2萬億元的雅魯藏布江下游水電工程在西藏林芝正式開工。該工程采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式，規(guī)劃建設(shè)5座梯級(jí)電站，工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。

國金證券研報(bào)顯示，雅魯藏布江下游水電工程開工有望顯著拉動(dòng)西藏地區(qū)民爆需求，在西藏具備炸藥產(chǎn)能與相關(guān)業(yè)務(wù)布局的相關(guān)企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/p>

就行情來看，建材、基建、工程機(jī)械以及電網(wǎng)設(shè)備等主題ETF領(lǐng)漲，今日來簡單盤點(diǎn)下四個(gè)投資方向的相關(guān)ETF。

1、建材ETF

建材ETF跟蹤中證全指建筑材料指數(shù)，共41只個(gè)股，前三大行業(yè)分別為水泥、裝修材料、玻璃玻纖，其中水泥和玻璃玻纖權(quán)重達(dá)到44.8%和10.0%，權(quán)重合計(jì)占比超過50%。

目前市場(chǎng)上共有4只產(chǎn)品，分別隸屬于國泰基金、廣發(fā)基金、易方達(dá)基金和富國基金四家大型公募旗下，品質(zhì)上還比較有保證。

2、基建ETF

華夏基金認(rèn)為，雅下水電站建設(shè)投資規(guī)模達(dá)1.2萬億元，有力拉動(dòng)能源基建需求。伴隨著雅江集團(tuán)成立，雅下項(xiàng)目建設(shè)或?qū)⒓铀?，關(guān)注國內(nèi)水電工程龍頭中國能建、中國電建等能源建設(shè)企業(yè)及工程機(jī)械相關(guān)公司。

中國能建在水電工程施工市場(chǎng)份額超過30%，中國電建承擔(dān)了我國80%以上的河流規(guī)劃及大中型水電站勘測(cè)設(shè)計(jì)任務(wù)，承擔(dān)了我國大中型水電站65%以上的建設(shè)施工任務(wù)，雅下水電工程或?qū)楣編砀喙こ逃唵危龊窆緲I(yè)績。

目前有基金產(chǎn)品跟蹤的基建工程指數(shù)共有兩個(gè)，分別為基建指數(shù)（399995）和中證基建指數(shù)（930608）。

兩個(gè)雖然都叫基金，但還是有一些區(qū)別。

基建指數(shù)（399995）前十大權(quán)重股不僅包括中國中鐵、中國鐵建這樣的傳統(tǒng)基建，也有中國電信、中國移動(dòng)和中國聯(lián)通這樣的新基建。

目前，基建工程指數(shù)跟蹤基金共有4只，場(chǎng)內(nèi)1只，場(chǎng)外3只，規(guī)模最大的為廣發(fā)中證基建工程ETF。

中證基建指數(shù)的權(quán)重股則更加傳統(tǒng)一些。

中證基建指數(shù)跟蹤基金有6只，場(chǎng)內(nèi)3只，場(chǎng)外3只，規(guī)模最大的為銀華中證基建ETF。

這里比較有意思的是，有兩只基金的簡稱是基建50ETF，可能很多人會(huì)搞暈。

基金50ETF（516970）指的是廣發(fā)中證基建工程ETF，產(chǎn)品跟蹤的是基建指數(shù)。

基建50ETF（159635）指的是華夏中證基建ETF（159635），產(chǎn)品跟蹤的是中證基建指數(shù)。

3、工程機(jī)械

中證工程機(jī)械主題指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取50只業(yè)務(wù)涉及工程機(jī)械整機(jī)制造、零配件制造等工程機(jī)械領(lǐng)域的代表性上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映工程機(jī)械主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

跟蹤中證工程機(jī)械主題指數(shù)的產(chǎn)品主要有3只，其中廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF規(guī)模較大。

4、電網(wǎng)設(shè)備

華夏基金認(rèn)為，雅下項(xiàng)目規(guī)?？涨?，水電機(jī)組格局集中，壁壘突出。

截至目前，我國最大的水電工程三峽工程裝機(jī)容量2250萬千瓦，總投資額近2500億元。根據(jù)投資額和雅江資源情況初步判斷，雅下項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)?？赡芗s為三峽工程的3倍左右。此外，雅下項(xiàng)目電力以外送消納為主，利好特高壓交直流長期空間。?

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國水電設(shè)備（包括水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等）上市企業(yè)主要包括東方電氣、上海電氣、哈爾濱電氣等；水電出線GIL（氣體絕緣輸電）供應(yīng)商包括安靠智電、平高電氣、長高電新等；水電配套外送特高壓設(shè)備供應(yīng)商包括許繼電氣、平高電氣、國電南瑞、中國西電等。?

目前跟蹤電網(wǎng)設(shè)備的指數(shù)的產(chǎn)品只有一只，就是華夏基金旗下的電網(wǎng)設(shè)備ETF(159326)。

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