商業(yè)
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新能源占比升至35%
楊亮
4小時(shí)前
2025“下半年中”：國(guó)車市展17%望
2025-07-27 22:31:11
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2025年上半年，中國(guó)汽車市場(chǎng)在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中呈現(xiàn)多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。展望下半年，市場(chǎng)仍面臨諸多不確定性，但也蘊(yùn)含著新的機(jī)遇。根據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)及行業(yè)數(shù)據(jù)分析，2025年下半年中國(guó)車市將呈現(xiàn)“前低后高、溫和復(fù)蘇”的走勢(shì)，整體銷量同比微增，但結(jié)構(gòu)分化加劇。
支撐下半年上行動(dòng)力
一是政策持續(xù)發(fā)力，消費(fèi)潛力釋放，以舊換新政策延續(xù)。盡管單車補(bǔ)貼可能退坡，但政策覆蓋全年，疊加地方補(bǔ)貼和購置稅減免，預(yù)計(jì)刺激置換需求在4季度集中釋放。報(bào)廢更新退坡前搶購，四季度政策退坡預(yù)期可能引發(fā)“末班車效應(yīng)”，推動(dòng)銷量短期沖高。
二是智能化普及驅(qū)動(dòng)換新需求。主要是智駕平權(quán)加速，L2+級(jí)輔助駕駛（NOA）滲透率預(yù)計(jì)可達(dá)25%（約560萬輛），覆蓋10萬-20萬元主力車型，成為核心賣點(diǎn)。比亞迪、華為等推動(dòng)NOA功能下沉，激發(fā)年輕消費(fèi)者換車意愿。技術(shù)成本下降，芯片自研和域控系統(tǒng)規(guī)?；慨a(chǎn)，降低智能配置成本，提升車型競(jìng)爭(zhēng)力。
三是新能源滲透率突破臨界點(diǎn)。下半年滲透率或沖至56%-60%，新能源車銷量預(yù)計(jì)達(dá)1330萬-1600萬輛，首次全面超越燃油車。插混/增程式車型增長(zhǎng)40%，解決續(xù)航焦慮，成為三四線城市普及主力。技術(shù)突破緩解痛點(diǎn)：固態(tài)電池商用、800V快充普及（充電10分鐘續(xù)航400公里），進(jìn)一步消除用戶顧慮。
四是出口韌性強(qiáng)化增長(zhǎng)引擎，預(yù)計(jì)全年新能源出口增長(zhǎng)31%，出口570萬輛左右，新能源占比升至35%。歐洲、東南亞市場(chǎng)本地化生產(chǎn)規(guī)避貿(mào)易壁壘，支撐中國(guó)汽車海外增量。
抑制反彈高度的挑戰(zhàn)
一是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利承壓。2025年一季度已打響價(jià)格戰(zhàn)，合資品牌為保份額持續(xù)降價(jià)。盡管下半年戰(zhàn)火趨緩，但“增配減價(jià)”隱性競(jìng)爭(zhēng)蔓延，行業(yè)利潤(rùn)率可能進(jìn)一步壓縮。
二是政策退坡透支需求。若補(bǔ)貼退坡力度超預(yù)期，可能提前透支市場(chǎng)需求。
三是供應(yīng)鏈與國(guó)際環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。今年以來原材料波動(dòng)較大，鋰、鈷價(jià)格震蕩疊加芯片供應(yīng)穩(wěn)定性問題，影響成本控制。貿(mào)易壁壘升級(jí)：歐盟碳關(guān)稅、美國(guó)加征電動(dòng)車關(guān)稅，抑制出口增速，新能源出海阻力增大。
四是產(chǎn)能過剩與行業(yè)出清。國(guó)內(nèi)銷量滯漲（全年乘用車零售預(yù)計(jì)2400萬輛，同比增長(zhǎng)5%），但產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，中小車企面臨兼并淘汰，行業(yè)集中度或升至75%，尾部品牌退出可能引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)。
下半年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)
按目前判斷，一是整體向上，增速溫和，結(jié)構(gòu)分化。下半年在政策退坡前搶購、技術(shù)迭代刺激換新、出口韌性支撐下，銷量環(huán)比顯著提升，但受制于價(jià)格戰(zhàn)和產(chǎn)能過剩，同比增幅有限（零售預(yù)計(jì)2%-5%）。二是銷量節(jié)奏：三季度受夏季淡季影響環(huán)比回落，四季度在政策退坡前沖量+新車上市（全年120款新能源新車型）驅(qū)動(dòng)下，同比增速或達(dá)4%-5%。三是核心動(dòng)能：新能源替代（尤其插混/增程）、智能化配置普及、出口高端化。四是企業(yè)分化特征：頭部自主品牌憑借技術(shù)+出海優(yōu)勢(shì)鞏固份額；合資品牌及轉(zhuǎn)型緩慢車企承壓。在消費(fèi)市場(chǎng)，10萬-15萬元性價(jià)比車型（智駕標(biāo)配）和30萬元以上高端車（全棧自研）兩極化增長(zhǎng)。
展望2025年下半年，中國(guó)汽車市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，技術(shù)革命與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)下的市場(chǎng)將取得新平衡，處于電動(dòng)化上半場(chǎng)向智能化下半場(chǎng)過渡的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對(duì)于車企而言，需要密切關(guān)注政策變化、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)和服務(wù)優(yōu)化，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得發(fā)展。對(duì)于消費(fèi)者而言，市場(chǎng)的多元化發(fā)展將帶來更多優(yōu)質(zhì)、多樣化的產(chǎn)品選擇，以及更加智能化、便捷化的出行體驗(yàn)。雍君
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