時刻新聞
陳孟善
美股股指期貨周二盤前漲跌互見，投資者等待企業(yè)披露關祱如何傳導至盈利的消息，同時隨著8月1日關祱最后期限的逼近，市場等待更多消息。
截至發(fā)稿，道指期貨跌0.10%，標普500指數期貨漲0.04%，納指期貨跌0.05%。
德國DAX指數跌0.94%，英國富時100指數跌0.00%，法國CAC40指數跌0.67%，歐洲斯托克50指數跌0.74%。
稍早，亞洲股市在觸及近四年高位后回落。MSCI亞太（除日本）指數在亞洲早盤觸及2021年10月以來最高水平，但隨后下跌0.5%。今年以來，該指數已上漲近16%。
8月1日關祱最后期限到來
投資者繼續(xù)關注華盛頓8月1日關祱最后期限前的談判，隨著達成可接受協(xié)議的希望逐漸消退，歐盟正在探索更廣泛的反制措施。
消息人士稱，“美國官員已告知歐盟貿易主管，特朗普總統(tǒng)可能要求歐盟在談判中進一步讓步，包括將大多數歐盟商品的基準關祱?zhí)岣咧?5%甚至更高，而此前討論的是10%。”
白宮新聞秘書KarolineLeavitt表示，在關祱最后期限前，特朗普總統(tǒng)可能會發(fā)出更多單邊關祱函，并有可能在截止前達成更多貿易協(xié)議。
菲律賓總統(tǒng)小馬科斯周二晚些時候將成為最新一位在最后期限前急于達成協(xié)議的外國領導人，他將訪問白宮會見特朗普。美國官員團隊將在8月下半月訪問印度，討論雙邊貿易協(xié)議。
關鍵財報逼近
盡管8月1日關祱最后期限前的貿易談判不確定性加劇，創(chuàng)紀錄的股市反彈仍在延續(xù)。但隨著估值被推高，強勁的第二季度財報季迄今未能引發(fā)投資者更多反應，他們在等待更明確的關祱影響信息。
摩根大通資產管理全球市場策略師HughGimber表示：“當然我們看到了一些超預期的財報，但這并不能說明未來的走勢。這就是我們這個財報季花精力的地方，試圖判斷關祱沖擊會在哪里體現出來。”
標普500在創(chuàng)下連續(xù)歷史高點后，目前交易水平約為未來12個月預期利潤的22倍。自6月底以來，標普500未出現過單日漲跌1%的波動。
美元持穩(wěn)
在美聯(lián)儲主席鮑威爾等官員講話前，美債和美元走勢持穩(wěn)。日元周一反彈1%，收復過去幾周部分跌幅，目前下跌0.3%。
InsightInvestment的分析師FrancescaFornasari在一份報告中表示，隨著美國經濟增長放緩，2025年下半年美元可能進一步走軟。
她說，經濟疲軟可能會為美聯(lián)儲進一步降息鋪平道路。美元作為全球儲備貨幣的地位繼續(xù)下降，也會給美元帶來壓力。不過，考慮到美國政策前景的不確定性以及當前針對美元的空頭押注已相當激進，美元的跌勢應該是漸進且溫和的。
歐元維持在1.1689美元水平，周一曾上漲0.5%，但仍低于本月初創(chuàng)下的近四年高點。今年以來，隨著投資者尋找替代受關祱不確定性沖擊的美元資產，歐元已上漲13%。
荷蘭國際集團分析師在致客戶的報告中寫道：“歐元在關祱緊張局勢下繼續(xù)優(yōu)于美元的能力，將取決于事態(tài)升級的程度，以及歐盟是否成為相對的輸家，而其他國家與美國達成重大協(xié)議。”
美聯(lián)儲批評聲加大
美聯(lián)儲獨立性問題也令投資者近幾周高度緊張。上周，特朗普總統(tǒng)似乎一度接近解雇美聯(lián)儲主席鮑威爾，但隨后顧及可能引發(fā)的市場動蕩而放棄。
鮑威爾今年以來因堅持維持利率不變遭到特朗普政府持續(xù)批評。財政部長斯科特·貝森特周一也加入批評，稱應審查美聯(lián)儲的“非貨幣政策操作”，包括對華盛頓總部的翻修。
市場普遍預計，美聯(lián)儲將在7月會議上維持利率不變，但今年晚些時候可能降息。投資者將密切關注鮑威爾周二晚些時候的講話，尋找有關美聯(lián)儲何時放松政策的線索。
大宗商品方面，原油連續(xù)第三個交易日下跌，黃金回落。鐵礦石接近近五個月高位，交易員關注中國鋼鐵行業(yè)潛在供給側改革和大型水壩項目計劃。
鮑威爾若遭罷免，30年期美債收益率或將直奔5.5%。
德意志銀行的策略師團隊近日發(fā)布研報稱，若特朗普下定決心以某種合理化的司法程序罷免鮑威爾，美聯(lián)儲獨立性受損將導致超長期美債收益率——即30年期美國國債收益率——上升逾50個基點，同時在近期明顯下降的10年期美債收益率也將隨之邁入上行軌跡。
押注美債收益率曲線驅動的邏輯在于，若新任美聯(lián)儲主席更傾向配合特朗普的降息訴求，短期債券收益率可能因政策寬松預期而下行，而央行獨立性被削弱的擔憂，則可能推高長期通脹預期，進而抬升長期債券收益率。
雙線資本的副首席投資官杰弗里·謝爾曼也青睞這一交易，稱該交易已成為對沖特朗普試圖解雇鮑威爾的風險的首選方式。
富國證券分析師堅定看多標普500
富國證券首席美國股票策略師克里斯托弗·哈維近日重申，在美國科技巨頭強勁增長的推動下，標準普爾500指數有望在下半年實現兩位數增長。
作為華爾街最堅定的多頭之一，哈維早在去年12月便設定了標普500指數年底目標價7007點，較周一6305.60點的收盤價仍有11%的上漲空間。
他強調，無論特朗普政府的貿易政策如何調整，大型科技公司始終是本輪牛市的核心驅動力，自4月低點以來，這些企業(yè)已推動指數上漲27%，且這一趨勢仍將持續(xù)?！拔覀冇^察到，優(yōu)勢企業(yè)正在持續(xù)擴大領先地位。超大型科技公司不僅利潤率更高，市場份額也在穩(wěn)步擴張。人工智能領域蘊含著真正的長期增長動能，這一趨勢不會輕易中斷?！?/p>
事實上，自4月9日特朗普宣布暫停大部分全球關祱以來，七大科技巨頭股價已累計飆升42%，成為本輪行情的最主要推手。
盡管市場存在估值過高的質疑，但哈維認為標普500指數的集中度恰恰是其抗風險能力的體現。他解釋道：“當前標普500成分股的基本面更強勁，領頭羊企業(yè)更具增長性和科技屬性，生產效率與管理水平也顯著提升?！?/p>
高貝塔股擁擠度飆至歷史峰值！
小摩警示：此輪行情無基本面支撐，回調風險迫近。摩根大通全球戰(zhàn)略與量化團隊最新研究指出，當前市場對高貝塔系數股票的追捧已達到可量化的歷史峰值，這一極端擁擠的交易狀態(tài)可能預示著短期市場風險加劇。
據該機構分析，當前高貝塔股票的擁擠程度已達100%分位，這一水平僅在互聯(lián)網泡沫時期、金融危機后及2018年“波動率末日”（Volmageddon）等極端市場環(huán)境中出現過。該行全球資產策略主管DubravkoLakos-Bujas解釋稱，本輪高貝塔行情由多重因素驅動：市場對“金發(fā)姑娘”情景（經濟溫和增長與美聯(lián)儲降息預期并存）的定價、關祱政策消耗效應（如所謂的“TACO交易”），以及機構投資者對高杠桿投機標的的追逐。
摩根大通量化團隊警示，盡管市場存在樂觀預期，但當前高貝塔行情缺乏商業(yè)周期從衰退到繁榮復蘇的支撐，亦無貨幣/財政政策大幅寬松的持續(xù)助力，這與全球金融危機后或疫情后的市場環(huán)境存在本質差異，因此該團隊認為高貝塔系數股票的這輪漲勢將逐漸消退。
焦點個股
通用汽車盤前一度跌4%Q2股東應占凈利同比降35.4%。
Replimune盤前暴跌77%FDA拒絕批準其皮膚癌藥物。
OscarHealth盤前漲超8%公司上調本財年收入預測。
文遠知行盤前漲約2%新發(fā)布的HPC3.0平臺算力高達2000TOPS。
小馬智行盤前漲超2%近期獲多家大行唱好。
多重利好疊加，蔚來盤前續(xù)漲2.65%，月內累計升幅超30%。
名創(chuàng)優(yōu)品盤前跌超1%遭瑞銀小幅下調目標價至25美元。
大全新能源盤前漲超6%供應側改革推動多晶硅股上漲花旗看好。
《最后一個女神》五千年后只有一個女人的生活,卻成了神奇生物
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《最后一個女神》男神如涌 馮俊杰表現突出?？環(huán)球網
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來源：紅網
作者：琦冉
編輯：吳惠雯
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