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7月28日早盤(pán)，國(guó)防軍工板塊表現(xiàn)活躍，中證軍工指數(shù)成份股方面，建設(shè)工業(yè)漲停，華豐科技、西部材料、六九一二等多股漲超6%，北方導(dǎo)航漲超5%。

熱門(mén)ETF方面，代碼有“八一”的國(guó)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格快速拉漲逾1%，實(shí)時(shí)成交超3100萬(wàn)元。

從催化來(lái)看，八一建軍節(jié)在前，國(guó)防軍工板塊關(guān)注度升溫。此外，九三閱兵臨近，閱兵行情同樣值得關(guān)注。

有機(jī)構(gòu)分析指出，截至2025年7月25日，多家上市公司披露2025年半年報(bào)，仍然呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)，船舶、低成本精確制導(dǎo)彈藥方向等細(xì)分方向公司表現(xiàn)較好。從上下游角度來(lái)看，上游軍工電子板塊表現(xiàn)較好。

往后看，隨著軍隊(duì)人事調(diào)整和相關(guān)制度改革的逐步落地、“十四五”后期訂單有望逐步落實(shí)、積壓疊加新增需求、外延并購(gòu)預(yù)期升溫，預(yù)計(jì)2025下半年國(guó)防軍工行業(yè)即將進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)階段。

配置方面建議圍繞三條投資主線：

一是建體系方向，建議關(guān)注AI賦能下的智能化作戰(zhàn)底座；

二是補(bǔ)短板方向，建議關(guān)注圍繞低成本、智能化特點(diǎn)的行業(yè)，包括低成本精確制導(dǎo)彈藥、無(wú)人系統(tǒng)；

三是走出去方向，建議關(guān)注體系化出口、軍貿(mào)占比較高的相關(guān)公司。

【投國(guó)防軍工，選“512八一0”】代碼含“八一”的國(guó)防軍工ETF（512810）：兼顧傳統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新質(zhì)力量，覆蓋“商業(yè)航天+深海科技+軍用AI+低空經(jīng)濟(jì)+大飛機(jī)”等諸多熱門(mén)題材，同時(shí)是融資融券標(biāo)的+互聯(lián)互通標(biāo)的，是一鍵布局國(guó)防軍工板塊的高效投資工具。

數(shù)據(jù)來(lái)源于滬深交易所。風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2013.12.26。以上個(gè)股均為標(biāo)的指數(shù)成份股，僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的該基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適當(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。