7月29日,記者從主辦方獲悉,2025“上證杯”半決賽專(zhuān)家導(dǎo)師團(tuán)(個(gè)人突圍組)正式組建完成。至此,9位來(lái)自頭部基金公司的資深專(zhuān)家正式集結(jié)完畢,他們將在半決賽中作為導(dǎo)師集體亮相,為2支直通車(chē)戰(zhàn)隊(duì)和8支個(gè)人戰(zhàn)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)和全方位支持。
主辦方正全力推進(jìn)專(zhuān)家導(dǎo)師團(tuán)與晉級(jí)戰(zhàn)隊(duì)的抽簽配對(duì)工作,為下一階段賽事奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
8月半決賽在即
導(dǎo)師代表率先開(kāi)講ETF實(shí)戰(zhàn)課
隨著近期主辦方公布2025“上證杯”預(yù)選賽成績(jī)和晉級(jí)名單,2025“上證杯”將于8月1日至8月29日迎來(lái)備受矚目的半決賽。為幫助參賽選手深刻理解本屆大賽賽制創(chuàng)新與規(guī)則詳情,并為后續(xù)團(tuán)隊(duì)模擬實(shí)戰(zhàn)與理財(cái)規(guī)劃方案制作提供專(zhuān)業(yè)支持,本屆大賽特設(shè)半決賽暨ETF理財(cái)規(guī)劃特訓(xùn)營(yíng)開(kāi)營(yíng)儀式。
7月23日下午,2025“上證杯”半決賽暨ETF理財(cái)規(guī)劃特訓(xùn)營(yíng)開(kāi)營(yíng)儀式在黃浦江畔的“東方藍(lán)寶石”舉辦,上海證券交易所投服部、上海證券報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)同志,專(zhuān)家導(dǎo)師團(tuán)代表以及來(lái)自全國(guó)的參賽學(xué)子,通過(guò)線(xiàn)上及線(xiàn)下方式出席儀式。
上海證券報(bào)社副總編輯、黨委常委齊劼人代表主辦方致辭。他表示,短短四年間,ETF規(guī)模從1萬(wàn)億元躍升至逾4萬(wàn)億元,產(chǎn)品矩陣已由傳統(tǒng)指數(shù)ETF擴(kuò)展至黃金、科創(chuàng)債等多元領(lǐng)域,發(fā)展動(dòng)能持續(xù)強(qiáng)勁。
“憑借透明、高效、低成本等優(yōu)勢(shì),ETF已成為投資者配置資產(chǎn)的重要工具?!饼R劼人稱(chēng),借助這一熱潮,“上證杯”也從上海起步,迅速輻射長(zhǎng)三角、走向全國(guó),先后走進(jìn)北京大學(xué)、浙江大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)等高校,把ETF理念帶進(jìn)越來(lái)越多青年學(xué)子的視野。
齊劼人表示,上海證券報(bào)將持續(xù)深耕“上證杯”品牌,同時(shí)做好百位專(zhuān)家投教行、高質(zhì)量國(guó)民教育課程、大學(xué)生財(cái)富素養(yǎng)調(diào)查等特色投教項(xiàng)目,構(gòu)建高質(zhì)量、全鏈條的投資者教育新生態(tài)。
在開(kāi)營(yíng)儀式現(xiàn)場(chǎng),主辦方代表向半決賽參賽選手介紹了2025“上證杯”參賽情況、高校突圍組和個(gè)人突圍組晉級(jí)名單、半決賽賽制規(guī)則及評(píng)分方式等。
由摩根資產(chǎn)管理(中國(guó))副總經(jīng)理郭鵬、國(guó)泰基金量化投資部基金經(jīng)理朱碧瑩、易方達(dá)基金指數(shù)研究部高級(jí)研究員盧燁彬等組成的2025“上證杯”理財(cái)規(guī)劃特訓(xùn)營(yíng)導(dǎo)師團(tuán),為參賽戰(zhàn)隊(duì)帶來(lái)了內(nèi)容詳實(shí)的ETF實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)。
其中,郭鵬著重介紹了全球資產(chǎn)配置框架等要點(diǎn);朱碧瑩分享了ETF投資策略等實(shí)用內(nèi)容;盧燁彬通過(guò)線(xiàn)上授課,圍繞“指數(shù)資產(chǎn)配置框架”主題講解中國(guó)指數(shù)化投資趨勢(shì)、資產(chǎn)配置概念、指數(shù)資產(chǎn)配置方法論等。
選拔機(jī)制煥新
半決賽規(guī)則與賽程亮相
據(jù)主辦方介紹,在半決賽階段,30支入圍戰(zhàn)隊(duì)將運(yùn)用ETF工具,通過(guò)模擬實(shí)盤(pán)操作構(gòu)建ETF資產(chǎn)配置組合,并撰寫(xiě)ETF理財(cái)規(guī)劃方案。
具體而言,每支參賽戰(zhàn)隊(duì)需制定“穩(wěn)健組合”和“進(jìn)取組合”兩種組合策略。其中,“穩(wěn)健組合”旨在確保年化收益超過(guò)4%的前提下,控制波動(dòng)率,追求更高的夏普比率?!斑M(jìn)取組合”則以獲取高于滬深300指數(shù)的年化收益率為目標(biāo),控制最大回撤,追求更高的收益回撤比。
同時(shí),各參賽團(tuán)隊(duì)需基于“穩(wěn)健組合”和“進(jìn)取組合”的投資策略,撰寫(xiě)一份ETF理財(cái)規(guī)劃方案報(bào)告,內(nèi)容涵蓋組合構(gòu)建邏輯、策略及復(fù)盤(pán)小結(jié),并于8月底前提交給主辦方。
在組合構(gòu)建方面,每支戰(zhàn)隊(duì)均有3天建倉(cāng)期,且針對(duì)兩個(gè)組合均需配置不少于5只ETF產(chǎn)品。比賽期間,參賽團(tuán)隊(duì)可以對(duì)兩個(gè)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,但每個(gè)組合的倉(cāng)位不得低于80%;半決賽交易規(guī)則與預(yù)選賽ETF模擬投資大賽交易規(guī)則一致。
在評(píng)分規(guī)則方面,“穩(wěn)健組合”得分和“進(jìn)取組合”得分各占總分的30%,ETF理財(cái)規(guī)劃方案占總分的40%。根據(jù)各支戰(zhàn)隊(duì)的綜合成績(jī)排名,8支個(gè)人突圍組晉級(jí)戰(zhàn)隊(duì)將內(nèi)部角逐4個(gè)總決賽名額;20支高校突圍組晉級(jí)戰(zhàn)隊(duì)將內(nèi)部角逐6個(gè)總決賽名額;2支直通車(chē)戰(zhàn)隊(duì)則直接晉級(jí)總決賽。
更多比賽細(xì)則,詳見(jiàn)上證投資家官網(wǎng)edu.cnstock.com。
2025“上證杯”浙大啟航
賽制升級(jí)展學(xué)子風(fēng)采
4月16日,2025“上證杯”全國(guó)高校ETF知識(shí)及理財(cái)規(guī)劃大賽啟動(dòng)儀式在浙江大學(xué)紫金港校區(qū)求是大講堂舉行。浙江大學(xué)黨委常委、副校長(zhǎng)黃先海,浙江證監(jiān)局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)曹勇,上海證券交易所黨委委員、副總經(jīng)理苑多然,上海證券報(bào)社黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)葉國(guó)標(biāo),財(cái)通證券黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)章啟誠(chéng),華安基金黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)朱學(xué)華等出席活動(dòng),與浙江大學(xué)近150名師生代表共同見(jiàn)證了這場(chǎng)投教賽事開(kāi)啟新征程。
2025“上證杯”賽制全面升級(jí),預(yù)選賽、半決賽及總決賽三大賽段內(nèi)容愈發(fā)豐富。其中,預(yù)選賽分設(shè)個(gè)人突圍組與高校突圍組,兩組選手同步參加預(yù)選階段的線(xiàn)上知識(shí)競(jìng)賽和ETF模擬投資賽;半決賽延用ETF模擬實(shí)盤(pán)+理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)形式,各參賽隊(duì)伍通過(guò)模擬實(shí)盤(pán)操作構(gòu)建ETF資產(chǎn)配置組合,并撰寫(xiě)理財(cái)規(guī)劃方案報(bào)告;總決賽新設(shè)現(xiàn)場(chǎng)金融知識(shí)競(jìng)答,結(jié)合理財(cái)規(guī)劃方案展示等環(huán)節(jié),更多維度展現(xiàn)高校學(xué)子風(fēng)采。
2025年第五屆“上證杯”全國(guó)高校ETF知識(shí)及理財(cái)規(guī)劃大賽由上海證券交易所、上海證券報(bào)社發(fā)起主辦,國(guó)泰基金、華夏基金、南方基金、易方達(dá)基金、富國(guó)基金、華安基金、華泰柏瑞基金、招商基金、銀華基金、摩根資產(chǎn)管理等金融機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)支持。
截至目前,2025“上證杯”已吸引來(lái)自海內(nèi)外3000多所學(xué)校的超7萬(wàn)人參與,參賽規(guī)模創(chuàng)歷史新高。“上證杯”已成為業(yè)內(nèi)最高規(guī)格、最具影響力的投教賽事之一。
作者:王墨璞嘉
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